股票啦网 www.gupiaola.com 2022年07月24日报道：有望延续受益行业景气

开源证券股份有限公司陈宝健最近对鼎捷软件(300378)进行钻研并公布了钻研报告《公司信息更新报告：收入稳健增长，工业富联(601138)协同效应值得期望》，本报告对鼎捷软件(300378)给出买入评级，当前股价为17.06元。

鼎捷软件(300378)

智能制造高景气，坚持“买入”评级

公司是国内领先的智能制造解决方案厂商，有望延续受益行业景气，人们坚持原有盈利预测，估计2022-2024年归母净利润为1.40、1.76、2.21亿元，EPS为0.53、0.66、0.83元/股，当前股价对应PE为32.4、25.8、20.6倍，坚持“买入”评级。今日股市要闻解读

事件：公司公布2022年中报，收入稳健增长

公司公布2022年中报，公司实现营业收入8.14亿元，同比增长12.61%；实现归母净利润3446.31万元，同比增长0.80%；实现扣非归母净利润2660.79万元，同比增长5.17%。2022年上半年，公司销售花费率为30.26%，同比降低0.86pct；治理花费率为14.57%，同比降低0.95pct；研发花费率为12.94%，同比增加0.93pct，研发投向关键为研发设计类业务的产品灵敏迭代、生产操纵类业务的低代码与跨平台开发。财务花费同比增长32.99%，关键系汇兑损失增加所致。

生产操纵类业务快速增长，研发设计、数字化治理类业务值得期望

2022年上半年，生产操纵业务收入1.20亿元，同比增长27.08%，实现快速增长；据IDC公布的《中国制造业MES销售市场份额报告》，公司2020年销售市场占有率为3.7%，位列中国MES软件行业第4名，国产厂商中第2位，销售市场认可度提升。今日股市要闻解读数字化治理业务收入5.06亿元，同比增长13.68%；面向B端的SaaS产品模式得到逐步验证，有望打开成长空间。研发设计业务收入3379万元，同比增长20.15%；下半年产品灵敏迭代研发值得期望，产品竞争力提升有望带动收入扩张。

牵手工业富联(601138)，看好纵横双向客群拓展机会

牵手工业富联(601138)，公司有望突破更多超大型的头部企业。同时公司自身产品线纵向延伸和行业横向拓展也有望打开全新成长曲线。纵向方面，公司致力于满足客户在生产、分销、零售等全业务链需求。横向方面，公司延续拓展高景气度、现行政策支持、过往累积经验资源能力的行业。2022年上半年，累计签约汽车零部件行业、半导体材料(512480)行业客户数量分别同比增长82%、37%，新签客户业绩放量值得期望。

风险提醒：疫情反复风险；智能制造推进不及预测；公司研发不及预测。

证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算，广发证券(01776)刘雪峰钻研员团队对该股钻研较为深入，近三年预测精确度均值高达85.86%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.49亿，根据现价换算的预测PE为30.46。今日股市要闻解读

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目的均价为18.24。

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