发布时间:2022-06-20 08:01:26
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年06月20日报道:把握汽车电子进展机会
上海证券有限责任公司陈宇哲,马永正最近对春秋电子(603890)进行钻研并公布了钻研报告《镁合金结构件龙头,汽车电子打开新空间》,本报告对春秋电子(603890)给出买入评级,当前股价为9.19元。
春秋电子(603890)
“一体两翼”多业务布局,巩固公司领先地位。 春秋电子(603890)自 2011 年成立以来,专心于消费电子结构件模组相关周密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务财经股市新闻 2月9日,是国内笔记本电脑周密结构件龙头企业。随着公司体量不断扩大和技术不断积存,公司积极开拓业务领域,力求构建起“一体两翼”的产业新布局: “一体”为笔记本电脑结构件业务, “两翼” 为布局汽车电子结构件、通讯电子模组两大业务,三大业务版块协同进展,进一步优化公司经营结构,巩固公司的行业领先地位。
外延拓宽业务范围,把握汽车电子进展机会。 “双碳”背景下,新能源汽车产业的销售市场规模高速增长,为汽车电子结构件升级和更新迭代带来了可观的销售市场规模。 据 EV 统计全球新能源汽车销售市场规模快速扩大, 2021 年同比增长达 108.3%。顺应汽车行业电动化、智能化、轻量化,车载屏幕大屏化、多屏化等行情趋势, 密度小、强度高、承受冲击载荷能力强的镁铝合金结构件优势得以凸显。 公司把握生产镁铝结构件的核心技术,有效缩短了制程,提高了生产效率。随着新能源汽车与智能汽车(161033)产量与市占率的迅速攀升,高单价与高毛利率的镁铝结构件作为公司汽车电子业务的关键产品将有望打开进展新空间,成绩新成长极。
笔记本销售市场景气度回升,公司积极扩产。 受疫情影响导致居家办公与在线教育日益常态化,自 2019 年全球笔记本电脑出货量展现正增长,据 Trend Force 报告显示 2021 年全球笔记本电脑出货量达 2.46 亿台,同比增长超 19%。同时, 笔记本娱乐属性增强、 5G 模块应用及Windows 11 换机潮等更将有效提升笔记本电脑更新迭代的需求。 公司凭借与联想、三星、 戴尔、惠普等知名客户的业务开展,营业收入不断提升。同时,公司客户结构不断优化,积极与华勤等国内 ODM 厂商合作,布局本土供应链,紧跟国产替代进展行情趋势。此外,公司在产业规模上不断投入,以满足下游客户需求,信任将来在主营业务方面仍存较大成长空间。
盈利预测
首次覆盖赋予“买入”评级。 人们估计 2022-24 年公司将实现归母净利润 3.81/4.84/5.85 亿元,同比增长 24.5%/27.0%/20.8%财经股市新闻 2月9日,对应 EPS为 0.87/1.10/1.33 元, 22-24 年 PE 估值为 10.58/8.33/6.90 倍。公司作为笔记本电脑周密结构件龙头,深度受益于行业回暖带来的进展机会,同时在汽车电子领域打开新空间。
风险提醒
消费电子复苏不及预测、扩产不及预测、疫情影响产业链供给风险
证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算,中泰证券王芳钻研员团队对该股钻研较为深入,近三年预测精确度均值高达85.29%,其预测2022年度归属净利润为盈利4.65亿,根据现价换算的预测PE为7.66。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目的均价为14.4。证券之星估值预测工具显示财经股市新闻 2月9日,春秋电子(603890)(603890)好公司评级为3.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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