发布时间:2022-02-15 05:01:12
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年02月15日报道:公司第四季度总体经营情况依然呈稳健增长态势
2022年2月12日中密控股(300470)公布公告称:大成基金戴军 朱倩 敬思源 王晶晶、Maple-Brown Abbott李原于2022年2月10日调研我司。
此次调研关键内容:
问:公司2021年第四季度总体经营情况如何?疫情对公司的影响如何?
答:公司第四季度总体经营情况依然呈稳健增长态势,各个业务版块和子公司的进展都较为顺利。总体来说公司毛利率不错,在手订单仍然充分,生产丰满,进口替代进展比较顺利,特殊是第四季度核电版块进口替代在朝着一个良好的态势推进。公司总部第四季度虽然因为疫情有了两周多的临时停产,但这次临时停产对公司只是短期的冲击,不会造成重大影响。临时停产期间上市公司资讯网金手,公司应急治理水平得到极大的提高,在信息化系统的支持下,公司总部除一定在工厂开展的工作外,销售、设计、财务、人力资源等工作都在几天内复原了正常运转。子公司华阳密封和日机密封(300470)在此期间承担了公司总部的部分急件。
问:公司今年的扩产计划是怎样的?
答:公司产能总体压迫還是很大,生产一直处于满负荷情况,而订单量延续维持在历史高位,但增长有限,这关键是因为公司产能紧张采取了限制接单的措施。根据公司对销售市场行情趋势的推断,结合公司长期进展规划,公司现在对产能扩张的态度更加积极。公司今年计划针对关键瓶颈环节实施力度更大的产能扩张。在机械密封版块,估计较为大幅度地扩招员工上市公司资讯网金手,其它会完成对核电密封专用车间的建设,对大型密封也会针对性地扩产能,这部分估计可以满足2亿销售收入所需产能。其它,橡塑密封和阀门版块都会有肯定程度的扩产。
问:公司国际销售市场是如何进展的?
答:对公司而言,国际化战略是公司最重大的战略之一,开拓国际销售市场是公司业务的重大组成版块,还是公司获得更大销售市场空间的重大途径。公司布局国际销售市场多年,突出感受到国际销售市场上品牌的重大性,通过不断积存业绩以及积极参与国际专业展览、技术论坛、学术交流、企业间交流等方式不断提升公司在国际销售市场的品牌知名度与影响力。公司国际业务的进展进程总体较为顺利,取得了肯定的阶段性成果。目前国际销售市场的新项目关键聚合在进展中國家上市公司资讯网金手,公司的国际销售市场订单也基础在进展中國家。公司在进展国际业务时,关键跟随“一带一路(502013)”倡议,配套“一带一路(502013)”项目并不断深化与西门子、埃利奥特等国际有名主机厂的合作并加强与终端客户的交流与合作。其它,公司也在延续培养国际业务人才、扩充国际业务人才队伍。
问:核电密封的更换周期?
答:核电领域对密封产品的安全性能要求比平凡泵用机械密封更高,不同核电密封的更换周期也有所不同。据公司熟悉,核电站一个换料周期可能是一年半上市公司资讯网金手,每个换料周期会对核主泵密封进行一次修复,通常是运作两个换料周期后就会更换一次核主泵密封。核二、三级泵用密封的更换周期与核主泵密封相近。常规岛的密封更换周期与平凡泵用机械密封相近,可能是1-2年。
问:目前存量业务占比结构如何?
答:近两年,公司的存量业务基础坚持在50%左右的占比。在国际知名密封企业中,这个业务结构并不常见。据公司熟悉的信息,约翰克兰和伊格尔博格曼存量业务占比都较为高。而在公司的业务结构中,增量业务占比突出超过这些国际公司。因为公司近几年在新项目上市占率很高,特殊是在石油化工领域,新项目市占率可以达到60%-70%。对公司而言上市公司资讯网金手,增量业务占比高意味着客户对人们的高度信任与看好,情愿把大量增量订单交给人们,这体现了公司的销售市场地位和品牌地位,而且大量的增量业务还是公司将来存量业务延续增长的有力保证。
问:目前增量销售市场毛利率回升的原因?
答:公司目前毛利率有突出回暖,这关键是因为目前增量业务竞争的激烈程度有所缓和。增量业务展现这一特点,一是因为目前密封销售市场的竞争布局已相对稳定,新上大型项目对供应商有更高、更全方位的要求,通常只考虑少数几家综合能力较强的公司作为密封产品关键供应商,低价竞争策略的有效性渐渐降低。二是在目前进口替代的大背景下,客户通常都有较为明显的进口替代意愿,很多大型项目虽然在开车时运用的国外产品上市公司资讯网金手,但在开车后很快就会进行进口替代,以防范将来可能隐藏的供应风险,因此国外竞争对手开端渐渐改变以往采取的“低价增量业务+高价存量业务”模式,在增量销售市场上的报价相对以往有所提高。
中密控股主营业务:各类机械密封及其辅助(操纵)系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。
中密控股2021三季报显示,公司主营收入8.57亿元,同比上升28.26%;归母净利润2.13亿元,同比上升38.99%;扣非净利润1.97亿元,同比上升37.17%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入2.88亿元,同比上升19.24%;单季度归母净利润7501.2万元,同比上升29.95%;单季度扣非净利润6886.61万元上市公司资讯网金手,同比上升23.1%;负债率14.54%,投资收益994.6万元,财务花费-244.94万元,毛利率51.36%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。证券之星估值预测工具显示,中密控股(300470)好公司评级为3星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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