股票啦网 www.gupiaola.com 2021年12月22日报道：中国移动00941

作者： 黄思瑜

[ 中国电信(00728)486.95亿元的融资规模位列A股第七，股市要闻关注前六位分别为农业银行(01288)、中国石油(601857)、中国神华(01088)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)、中国建筑(601668)，融资规模分别为685.29亿元、668亿元、665.82亿元、580.5亿元、532.3亿元、501.6亿元。若中国移动(00941)“绿鞋”全额行使，将以560亿元的融资规模成为继农业银行(01288)之后近10年最大融资规模的IPO。 ]

A股大盘有望迎来近10年募资规模最好的IPO。

12月21日，中国移动(00941)（00941.HK，股市要闻关注600941.SH）公布公告称，首发价格确定为57.58元/股，估计“绿鞋”全额行使前后的募资规模分别为486.95亿元、560亿元。

这意味着，若中国移动(00941)顺利登陆A股，股市要闻关注其融资规模将超过中国电信(00728)（601728.SH）回A募资的479.04亿元，成为2021年融资规模最大的新股，并有望成为自2010年7月15日上市的农业银行(01288)（601288.SH）后A股融资规模最大的新股。

三大电信巨头将齐聚A股

继中国联通(00762)（600050.SH）、中国电信(00728)回A之后，股市要闻关注已在香港上市的中国移动(00941)此次若能顺利在A股上市，那么三大电信巨头将齐聚A股，均实现“A+H”两地上市。

根据中国移动(00941)的发行公告，此次发行的初步询价工作已经完成，股市要闻关注确定的发行价格为57.58元/股，对应的2020年摊薄后势盈率为12.09倍，网下发行不再进行累计投标询价。

根据发行安排，股市要闻关注投资者可在12月22日进行网下、网上申购。

中国移动(00941)此次回A发行股份数量为8.46亿股，约占发行后总股本的3.97%。全体为公布发行新股，股市要闻关注不设老股转让。若超额配售挑选权即“绿鞋”全额行使，则发行总股数将扩大至9.73亿股，约占发行后总股本的4.53%。超额配售的股票全体面向网上投资者配售。

发行后，股市要闻关注中国移动(00941)已发行股份总数将为213.21亿股（超额配售挑选权行使前）。若“绿鞋”全额行使，则发行后公司已发行股份总数为214.48亿股。

若中国移动(00941)此次发行成功，超额配售挑选权行使前，股市要闻关注估计发行人募集资金总额为486.95亿元，募集资金净额为481.22亿元；若超额配售挑选权全额行使，估计募集资金总额为560亿元，募集资金净额为553.50亿元。

根据中国移动(00941)招股书，股市要闻关注募集资金投资项目聚焦其主营业务，包含5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术(159939)研发及数智生态建设项目。

此前，股市要闻关注中国联通(00762)已于2002年10月9日在A股上市，中国电信(00728)在今年8月20日在A股上市。

针对此次回A的原因及目的，中国移动(00941)之前表达，人民币股份发行符合公司及股东的总体利益，股市要闻关注有利于加强公司的可延续进展，关键体现在三个方面：一是紧抓拓展信息服务的机会窗口期，促进创世界一流“力道大厦”战略落地；二是借助资本销售市场优质资源，构建开放合作新生态；三是助力推进机制革新，激发高质量进展新动能。

A股有望迎近10年融资规模最大的IPO

若中国移动(00941)顺利在A股上市，股市要闻关注那么将成为今年融资规模最大的新股，超过中国电信(00728)。

而从整个A股历史看来，股市要闻关注中国电信(00728)486.95亿元的融资规模位列第七，前六位分别为农业银行(01288)（上市时间2010年7月15日）、中国石油(601857)（2007年11月5日）、中国神华(01088)（2007年10月9日）、建设银行(00939)（2007年9月25日）、中芯国际(00981)（2020年7月16日）、中国建筑(601668)（2009年7月29日），融资规模分别为685.29亿元、668亿元、665.82亿元、580.5亿元、532.3亿元、501.6亿元。

若中国移动(00941)“绿鞋”全额行使，股市要闻关注则将以560亿元的融资规模成为继农业银行(01288)之后近10年最大融资规模的IPO。

其它，从新股上市情况看来，截至12月21日，股市要闻关注今年A股大盘共有504只股票上市，累计融资5225.90亿元。其中，中国电信(00728)、百济神州、三峡能源的首发募集资金在200亿元以上，分别为479.04亿元、254.84亿元、227.13亿元，其余新股的募集资金均在百亿元以下。

“在2021年，内地资本销售市场因北京证券交易所成立而扩容，股市要闻关注这个全新的证券交易所为小型、年轻的创新企业提供了一条额外的境内上市途径。2019年试点证券发行注册制于上海科创板推出，2020年进一步延展至深市创业板(159915)，连同或于2022年内在深圳及上海主板推进此项革新，估计将来数年A股大盘的多层次销售市场将会蓬勃起来。”德勤表达。

展望2022年，股市要闻关注德勤估计，A股新股销售市场将会在科创板、创业板(159915)及北交所的新股数量攀升的支持下延续增长。大部分新股将会来自中小型制造及科技企业。在2022年，科创板将有170至200只新股融资2100亿～2500亿元；同年或另有210至240只新股于创业板(159915)上市融资1600亿～1800亿元。上海及深圳主板估计将有120～150只新股融资2000亿～2300亿元。

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