发布时间:2021-12-12 13:00:35
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年12月12日报道:链接开发者与玩家
2021-12-12财通证券(601108)股份有限公司潘宁河对昆仑万维(300418)进行钻研并公布了钻研报告《Opera公布嬉戏社区平台GXC》,本报告对昆仑万维(300418)给出增持评级,认为其目的价位为23.00元,当前股价为21.28元,预测上上涨幅度度为8.08%。
昆仑万维(300418)
事件:2021年11月,昆仑万维(300418)旗下扫瞄器Opera正式公布了嬉戏社区平台GXC,目前已经首批上线超过500款嬉戏股票上市公司快报。
以扫瞄器为桥梁,链接开发者与玩家:GXC平台为嬉戏玩家提供海量优质的GMS引擎驱动嬉戏,将玩家和开发者有机的结合在一起,目前已经首批上线超过500款嬉戏。玩家可以从OperaGX扫瞄器端一键启动原生嬉戏,且可以在平台上与其它玩家开展挑战、分享等社交活动。同时,使用GMS的嬉戏开发者,可以一键将其嬉戏公布在GXC平台,获得极度顺畅的嬉戏公布体验。
Opera具备云嬉戏平台的技术和用户储备:公司于2019年推出的面向嬉戏玩家的嬉戏扫瞄器OperaGX、面向开发者的嬉戏引擎GameMakerStudio、以及完成两者闭环的云嬉戏平台GXC,组成了重大的技术基座。其它,在用户数方面,目前OperaGX扫瞄器PC端MAU1100万,GMS引擎累计下载量超过1000万次,平台天然聚拢了一些优质的嬉戏玩家,与海量的开发者内容创建形成正反馈。
将来商业模式或可参照Roblox:参照全球最大的多人在线创作嬉戏Roblox,其收入模式关键来自开发者收入分成和广告。根据最新财报,其2021年Q2收入为4.541亿美元,同时,Roblox平均每日活泼用户(DAU)为4320万,同比增长29%。目前OperaGXC平台尚处于用户扩张的早期阶段,尚未有较深度的商业化尝试。人们认为基于其优质的嬉戏用户,商业模式的变现将在不远的将来实现。
投资意见与评级:人们看好昆仑万维(300418)旗下Opera、StarGroup等海外互联网平台的协同效应,预测公司2021/22/23年EPS分别为1.50、1.71、1.91,赋予目的价23.0元,赋予公司“增持”评级股票上市公司快报。
风险提醒:用户变现未达预测;海外监管趋严;同品类产品竞争加剧。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目的均价为21.0;证券之星估值预测工具显示,昆仑万维(300418)(300418)好公司评级为3星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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