股票啦 www.gupiaola.com 2021年12月08日报道：辑丨李清宇

来 源丨21股票啦经济发展报道（ID：jjbd21）

作 者丨彭强

编 辑丨李清宇

图源丨图虫

近日，关于一家新的稀土产业巨头马上成立的消息广为流传，虽然多方都未透露进一步的消息，但随着年内央企整合步伐的加快上市公司资讯第一平台，业内也普遍估计，这艘稀土“航母”马上全新登场。

囊括了多家稀土资源的新“稀土”航母，或将聚焦中重型稀土，进一步强化国内稀土产业南北布局。而在现行政策提振与行业风口的综合作用下，稀土产业的高景气度还将延续。

“重型”稀土巨头活龙活现

风闻中的新型稀土巨头或将命名为“中国稀土(00769)集团”上市公司资讯第一平台，整合国内多个稀土集团旗下的资源，进一步增强稀土产业的聚合度。

赣州稀土集团相关人士此前对媒体表达，成立中国稀土(00769)集团的消息属实，赣州稀土集团为成立单位之一。

12月7日，21股票啦经济发展报道记者致电赣州稀土集团，相关人士表达，针对稀土产业整合事宜无可奉告。中铝集团相关人士向21股票啦经济发展报道回应称，目前没有收到相关信息。五矿稀土(000831)（000831.SZ）在回应媒体时也表达，目前重组方案还没有出来，具体情况不方便告知。

虽然多家企业都表达没有进一步消息透露，但根据此前五矿稀土(000831)公告以及监管层面的消息上市公司资讯第一平台，业内普遍估计，一家新的稀土巨头马上隐藏。

早在9月23日，五矿稀土(000831)就公告称，中铝集团、五矿集团和赣州市人民政府筹划相关稀土资产的战略性重组，涉及的稀土集团有赣州市人民政府绝对控股的中国南方稀土集团，五矿集团控股的五矿稀土(000831)，以及中铝集团控股的中国稀有稀土公司。

国内稀土行业由六大集团主导销售市场布局，分别为中国稀有稀土、中国北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)、五矿稀土(000831)、广东稀土集团和中国南方稀土集团。五矿稀土(000831)公告中的三家企业，就占据了中国稀土(00769)产业的半壁江山。

10月20日，在前三季度央企经济发展运作情况新闻公布会上上市公司资讯第一平台，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表达，推进中心企业重组整合是加快国有经济发展布局优化、结构调整的重大举措。

彭华岗表达，在专业化整合方面，以业务做强做精为目的，以优势企业主导体，以相关领域行业体制革新为契机，将通过无偿划转、有偿收购和股份制合作等方式，大力促进稀土、物流等领域的专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

今年以来，央企整合重组步伐突出加快，先后有两化重组、中国普天并入中国电科、鞍钢本钢重组，中国星网集团、中国电器装备集团也继续成立。

12月6日，经国务院批准，以综合物流为第一主业的中国物流集团有限公司正式成立。随着中国物流集团的成立上市公司资讯第一平台，业内也估计，筹划中的大型稀土产业集团将很快面世。

强化产业“南北布局”

值得注意的是，风闻中正在筹建的“中国稀土(00769)集团”整合资源将有突出的地域划分。

12月7日，中国北方稀土(600111)（集团）高科技股份有限公司相关人士对21股票啦经济发展报道记者表达上市公司资讯第一平台，五矿稀土(000831)牵头整合的是南方的稀土资源，和北方地区的稀土资源没有关系。

据21股票啦经济发展报道记者熟悉，筹划中的“中国稀土(00769)集团”或为一家聚合整合南方中重型稀土的集团企业，将与侧重于轻稀土的中国北方稀土(600111)强化稀土产业的南北布局。

9月30日，工信部下发2021年稀土开采、锻炼分别总量操纵指标，由该数据可知，国内六大稀土集团年度岩矿型稀土（即轻稀土）开采总量为14.89万吨，其中北方稀土(600111)就拥有10.04万吨的额度上市公司资讯第一平台，占总量的67.42%；在离子型稀土方面（以中重型稀土主导），由除北方稀土(600111)以外的5家稀土集团包含了全部份额。

在锻炼分别产品总量方面，六大稀土集团共计16.2万吨的总量，其中北方稀土(600111)占有8.96万吨的锻炼分别总量，占比55.33%。

根据工信部发放的指标中可知，五矿稀土(000831)、南方稀土和中国稀有稀土三家企业在2021年度共拥有轻稀土开采量4.85万吨，占总量的32.58%；中重型稀土开采量1.3万吨，占年度总量的67.94%；锻炼分别量为5.78万吨，占年度总量的35.68%。

由此由此可见，上述三家公司资产整合之后，其在轻型稀土和稀土锻炼分别方面将占据全国份额约三成左右，中重型稀土占比贴近七成，处于绝对优势。此外上市公司资讯第一平台，中国五矿还持有厦门钨业(600549)8.6%的股权，这也有望为筹建中的“中国稀土(00769)集团”进一步增加中重型稀土以及锻炼分别产品的份额占比。

北方稀土(600111)则会在轻型稀土开采方面占据绝对优势，稀土锻炼份额也超过五成，与南方5家稀土集团旗鼓相当。

上海钢联(300226)稀贵金属事业部稀土预测师吴龙坤对21股票啦经济发展报道记者表达，此次稀土资产的战略重组，有利于提高中重稀土资源的聚合度，可以更好地保卫国内稀土资源，有利于提高议价能力，加强资源的合理配置，优化生产工艺，确保稀土资源的战略性地位。

吴龙坤表达，此次整合将进一步提升行业聚合度，轻稀土或形成以北方稀土(600111)集团为总体上市公司资讯第一平台，南方中重稀土以新型中国集团主导，形成“一南一北”的布局。

稀土高景气周期延续

稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇等十七种金属元素的总称，因其优良的光电磁等特性，广泛应用于军事、冶金、石化、玻璃陶瓷和农业等领域，从电子数码产品、汽车、到导弹、雷达和潜艇，都离不开稀土。

稀土被称为工业黄金上市公司资讯第一平台，中国的稀土储量位居全球第一，产量占全球九成以上。

十数年前，中国稀土(00769)产业布局分散、屡遭盗采以及竞争秩序混乱，行业供给过剩，稀土价格普遍不高。近十年来，国务院和工信部等多部门相继公布多条稀土相关现行政策，规范整治行业乱象。

在工信部牵头下，国内渐渐形成了“1+5”的大型稀土集团分布方案，即北方一家稀土公司和南方五家稀土公司的新布局，六大稀土集团完成了对全国全部稀土开采、锻炼分别和资源综合利用的整合。

中泰证券研报指出，稀土下游应用最大的领域是磁材，约占全球稀土消费的48%；其次是石油化工行业上市公司资讯第一平台，约占12%，剩余部分关键用于玻璃、陶瓷和液晶抛光等领域。

而稀土磁材是第三代永磁材料，具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性，被广泛地应用于风电、新能源汽车、变频空调和节能电梯等领域。

上海钢联(300226)数据显示，最近国内稀土行业总体运营形势良好，主流稀土产品价格波动上行且在高位运作，在稀土永磁领域快速进展的情况下，主流稀土镨钕产品渐渐展现供不应求的局面。

11月上市公司资讯第一平台，工信部和销售市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，再度提升了稀土产业的进展前景。

中信证券(06030)钻研团队指出，《稀土治理条例》或将有望在年底前推出，体现國家针对稀土供给管控的决定；电机等重点用能设备更新升级，加大高效节能电机应用力度，估计将来5年工业电机需求增速或将超过新能源汽车，供需与现行政策有望共振，加上上游资源重组的预测，估计2022年稀土价格或将稳中有进。

另据中国稀土(00769)行业协会数据显示，12月7日，稀土价格指数为338.4，创下年内新高。

本期编辑 黎雨桐

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