股票啦 www.gupiaola.com 2021年12月01日报道：公司是中国领先的特意从事提供毛发医疗服务的医疗集团

格隆汇12月1日丨雍禾医疗(02279.HK)公布公告，公司拟全球发售9442.4万股股份，其中香港发售股份944.3万股，国际发售股份8498.1万股，另有15%超额配股权；2021年12月1日至12月6日招股；发售价将为每股发售股份15.80港元，每手买卖单位500股，入场费约2949港元；摩根士丹利及中金公司(03908)为联席保荐人；预测股份将于2021年12月13日于联交所主板挂牌上市。

按2020年的总收入计，公司是中国领先的特意从事提供毛发医疗服务的医疗集团。公司提供一站式毛发医疗服务，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年相关所服务产生的总收入计，公司是中国植发医疗服务销售市场及医疗养固服务销售市场规模最大的企业，分别占有10.5%及4.3%的销售市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国全部毛发医疗服务提供商中，按于2020年底的注册医生人数、2020年底的运营中医疗机构数量以及2020年的就诊植发患者人数计，公司排名第一。

公司运用标准化及可扩展的商业模式来经营以自营医疗机构主导的连锁植发医疗机构。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最终实际可行日期，公司在全国52个城市经营53家医疗机构，为中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构好想你上市公司新闻。于往绩记录期间，公司于中国内地新开设29家医疗机构及于香港收购一家医疗机构，在中国的全部连锁植发医疗机构中规模实现最快增长，进一步扩大公司相针对行业第二名的领先优势。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额9700万美元(或约7.556亿港元)可购买的有关数目的发售股份。基石投资者按发售价15.8港元将予认购的发售股份总数为4782.1万股发售股份。基石投资者包含NCC Fund、Lake Bleu Prime、Hudson Bay、LAV Star Funds、E Fund、WT、Enreal and Forreal Funds 、常春藤、Athos Capital、及York Asian Opportunities。

假设超额配股权未获行使，公司估测公司将自全球发售收取所得款项净额约13.567亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司估测公司将收取额外所得款项净额约2.137亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约42.1%用于为公司在中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级；约17.5%将用于为公司的产品及服务项目创新拨资；约9.7%将用作投资于研发，及从前沿技术提升公司的服务体系；约23.4%将用作在中国整合行业资源以提升公司的品牌知名度；约1.6%将用作结清公司就于2021年5月收购显赫植发应对关联方新丝域的并购代价的未偿还结余；及约5.7%将用作公司的营运资金及一般企业用途。

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