股票啦 www.gupiaola.com 2021年10月21日报道：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实

发行人声明

一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确、完整今日股市资讯直播，并确认不存有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、精确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、此次公布发行A股可转换公司债(511030)券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因此次公布发行可转换公司债(511030)券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对此次公布发行A股可转换公司债(511030)券的说明今日股市资讯直播，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关针对此次公布发行A股可转换公司债(511030)券相关事项的实质性推断、确认、批准或核准。本预案所述此次公布发行A股可转换公司债(511030)券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

释 义

在本预案中今日股市资讯直播，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

■

除特殊说明外今日股市资讯直播，本预案全部数值保留两位小数。若隐藏总数与各加数直接相加之和在尾数上存有差异的情况，均系在计算时“四舍五入”所致。

一、此次发行符合《上市公司证券发行治理方法》公布发行证券条件的说明

依照《公司法》《中华人民共和国证券法》和《治理方法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求今日股市资讯直播，公司董事会对比上市公司公布发行可转换公司债(511030)券的各类资格、条件要求进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公布发行可转换公司债(511030)券的各类规定和要求，具备公布发行可转换公司债(511030)券的资格和条件。

二、此次发行概况

（一）发行证券的种类

此次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债(511030)券。该可转换公司债(511030)券及将来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划今日股市资讯直播，此次拟公布发行可转换公司债(511030)券募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

此次发行的可转换公司债(511030)券每张面值为人民币100元今日股市资讯直播，按面值发行。

（四）可转换公司债(511030)券存续期限

此次发行的可转换公司债(511030)券的存续期限为自发行之日起六年。

（五）债券票面利率

此次发行的可转换公司债(511030)券票面利率确实定方式及每一计息年度的最终利率水平今日股市资讯直播，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据國家现行政策、销售市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

此次发行的可转换公司债(511030)券运用每年付息一次的付息方式今日股市资讯直播，到期归还本金并支付最终一年利息。

1、年利息计算

年利息指此次发行的可转换公司债(511030)券持有人按其持有的可转换公司债(511030)券票面总金额自可转换公司债(511030)券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

其中今日股市资讯直播，I：指年利息额；

B：指此次发行的可转换公司债(511030)券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的此次可转换公司债(511030)券票面总金额；

i：指此次发行的可转换公司债(511030)券的当年票面利率。

2、还本付息方式

（1）此次发行的可转换公司债(511030)券运用每年付息一次的付息方式今日股市资讯直播，计息起始日为此次可转换公司债(511030)券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自此次发行的可转换公司债(511030)券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日今日股市资讯直播，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转换公司债(511030)券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在此次发行的可转换公司债(511030)券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还全部到期未转股的可转换公司债(511030)券本金及最终一年利息。

（5）此次发行的可转换公司债(511030)券持有人所获得利息收入的应对税额由可转换公司债(511030)券持有人承担。

（七）转股期限

此次发行的可转换公司债(511030)券转股期限为自债券发行完毕之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债(511030)券到期日止。

（八）转股价格确实定及其调整

1、初始转股价格确实定

根据《治理方法》的规定今日股市资讯直播，初始转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的均价。即初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价二者孰高值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据销售市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在此次发行之后今日股市资讯直播，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包含因此次发行的可转换公司债(511030)券转股而增加的股本）使公司股份发生变化、派送现金股利等情况时，公司将按照下列公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股或转增股本率今日股市资讯直播，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

当公司隐藏上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为此次发行的可转换公司债(511030)券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该可转换公司债(511030)券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格履行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响此次发行的可转换公司债(511030)券持有人的债权益益或转股衍生权益时今日股市资讯直播，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保卫此次发行的可转换公司债(511030)券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据当时國家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在此次发行的可转换公司债(511030)券存续期间今日股市资讯直播，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有此次发行的可转换公司债(511030)券的股东应该回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形今日股市资讯直播，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决策向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告今日股市资讯直播，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开端复原转股申请并履行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格履行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

此次发行的可转换公司债(511030)券持有人在转股期限内申请转股时今日股市资讯直播，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数指数倍。

其中：Q指转股数量；V指可转换公司债(511030)券持有人申请转股的可转换公司债(511030)券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

此次发行的可转换公司债(511030)券持有人申请转换成的股份须是整数指数股。此次发行的可转换公司债(511030)券持有人申请转股后今日股市资讯直播，转股时不足转换为一股的可转换公司债(511030)券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债(511030)券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债(511030)券余额及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在此次发行的可转换公司债(511030)券期满后五个交易日内今日股市资讯直播，公司将以此次可转债的票面面值上浮肯定比例（含最终一期年度利息）的价格赎回全体未转股的可转换公司债(511030)券，具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时销售市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期限内今日股市资讯直播，当下述两种情形中的任意一种隐藏时，公司有权决策按照可转换公司债(511030)券面值加当期应计利息的价格赎回全体或部分未转股的可转换公司债(511030)券：

（1）在转股期限内，假如公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当此次发行的可转换公司债(511030)券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中今日股市资讯直播，IA：指当期应计利息；

B：指此次发行的可转换公司债(511030)券持有人持有的将赎回的可转换公司债(511030)券票面总金额；

i：指可转换公司债(511030)券当年票面利率；

t：指计息天数今日股市资讯直播，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在此次发行的可转换公司债(511030)券最终两个计息年度，假如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时今日股市资讯直播，可转换公司债(511030)券持有人有权将其持有的全体或部分可转换公司债(511030)券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发觉金股利等情况（不包含因此次发行的可转换公司债(511030)券转股而增加的股本）而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。假如隐藏转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在此次发行的可转换公司债(511030)券最终两个计息年度，可转换公司债(511030)券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债(511030)券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债(511030)券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司此次发行的可转换公司债(511030)券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比隐藏重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的今日股市资讯直播，可转换公司债(511030)券持有人享有一次回售的权益。即可转换公司债(511030)券持有人有权将其持有的全体或部分可转换公司债(511030)券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债(511030)券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售。可转换公司债(511030)券持有人在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

（十三）转股年度有关股利的归属

因此次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益今日股市资讯直播，在股利分配股权登记日当日登记在册的全部股东（含因此次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

此次可转换公司债(511030)券的具体发行方式今日股市资讯直播，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与此次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

此次可转换公司债(511030)券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（國家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

此次发行的可转换公司债(511030)券向公司原A股股东实行优先配售今日股市资讯直播，原A股股东有权放弃优先配售权。向公司原A股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在此次可转换公司债(511030)券的发行公告中予以披露。

公司原A股股东优先配售之外的余额以及公司原A股股东放弃优先配售权的部分，将通过网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所系统网上发行，余额由承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与此次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

在此次可转债存续期间内今日股市资讯直播，当隐藏以下情形之一时，公司董事会应该召集债券持有人会议：

1、公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

2、公司不能按期支付此次可转债本息；

3、公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所一定回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

4、担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化；

5、修订此次可转债债券持有人会议规则；

6、公司治理层不能正常履行职责今日股市资讯直播，导致公司债(511030)务清偿能力面临严峻不确定性，需要依法采取行动的；

7、公司提出债务重组方案的；

8、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

9、根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定今日股市资讯直播，应该由债券持有人会议审议并决策的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

1、公司董事会提议；

2、单独或合计持有公司此次未偿还债券面值总额10%以上（含10%）的债券持有人书面提议；

3、法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士书面提议。

公司将在此次发行的可转换公司债(511030)券募集说明书中约定保卫债券持有人权益的方法今日股市资讯直播，以及债券持有人会议的权益、程序和决议生效条件。

（十七）此次募集资金用途

此次发行可转换公司债(511030)券拟募集资金总额估计不超过5亿元（含5亿元）今日股市资讯直播，扣除发行花费后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

■

在此次发行可转换公司债(511030)券的募集资金到位后今日股市资讯直播，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于此次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若此次发行募集资金总额扣除发行花费后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在此次发行可转换公司债(511030)券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

（十八）评级事项

资信评级机构将为此次发行可转债出具资信评级报告。

（十九）募集资金的存管

公司已经制定了募集资金治理相关制度今日股市资讯直播，此次发行可转换公司债(511030)券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在此次可转换公司债(511030)券的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）担保事项

此次发行的可转债不提供担保。

（二十一）此次发行决议的有效期

公司此次发行决议的有效期限为此次发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

（二十二）此次发行可转债的审批程序

此次发行可转债相关事项已经2021年6月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议和2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

此次发行可转债方案调整后的相关事项已经2021年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过今日股市资讯直播，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议批准，经中国证监会核准后即可实施。

三、财务会计信息及治理层商量与预测

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

发行人2018年度、2019年度及2020年度的财务报表业经天职国际会计师事务所（特别平凡合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告今日股市资讯直播，2021年1-6月的财务报表未经审计。

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

■

（2）母公司资产负债表

单位：万元

■

■

2、利润表

（1）合并利润表

单位：万元

■

（2）母公司利润表

单位：万元

■

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

（下转B7版）

股票啦 www.gupiaola.com