股票啦网 www.gupiaola.com 2021年10月06日报道：专心于糖尿病治理

格隆汇10月6日丨微泰医疗-B(02235.HK)公布公告，公司拟全球发售6352.95万股股份，其中香港发售股份635.3万股，国际发售股份5717.65万股，另有15%超额配股权；2021年10月6日至10月11日招股，预测定价日为10月11日；发售价每股发售股份27.70港元-31.15港元，每手买卖单位100股，入场费约3146港元；高盛及中金公司(03908)为联席保荐人；预测股份将于2021年10月19日于联交所主板挂牌上市。中国上市公司资讯网首页

集团于2011年成立，专心于糖尿病治理，提供糖尿病医治及糖尿病监测医疗器械，以在中国和全球范围内优化糖尿病的治理方式。集团的核心产品Equil贴敷式胰岛素泵系统(“Equil”)是半抛式贴敷式胰岛素泵。Equil于2017年6月在欧洲获得CE标志，并于2017年9月在中国获得國家药监局的成人使用上市批准。Equil于中国被归类为第三类医疗器械。2018年，集团开端在中国和欧洲进行Equil的商业化。此外，集团寻求扩大Equil的适应症，以供儿童及青少年使用。于往绩记录期间，集团Equil于中国的零售价为每套人民币28,800元，于欧洲的零售价为每套2,500至3,000欧元。除Equil之外，集团亦已商业化了血糖监测系统及延续血糖监测系统产品。于2019年、2020年以及截至2020年及2021年4月30日止四个月，集团产生自血糖监测系统产品的收入为52.0%、52.2%、52.4%及41.5%。倘集团的血糖监测系统(一种通过刺手指监测血糖水平的传统方法)的销售市场份额因销售市场上开发了更为先进的产品而导致任何下降，则可能对集团的业务及经营业绩产生重大不利影响。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.535亿美元(约11.947亿港元)的发售股份。中国上市公司资讯网首页假设发售价为29.43港元(即发售价范围中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为4059.52万股。基石投资者包含Invesco、UBS AM Singapore、LAV、Springhill、Hudson Bay、Tencent Mobility(腾讯控股(00700)的全资附属公司)、Boyu Capita(由博裕资本治理)、Lake Bleu Prime、OrbiMed、及Sage Partners。

假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股29.43港元(即发售价范围中位数)，集团估测将收取所得款项净额约17.50亿港元。集团拟将自全球发售收取的所得款项净额31%分配予集团的核心产品；35%分配予集团的延续血糖监测系统；11%将分配至集团第二代贴敷式胰岛素泵系统的临床前钻研、临床试验、注册、生产及商业化；8%将分配至集团其他产品及在研产品的临床前钻研、临床试验、注册、生产及商业化；5%将用于为建立集团基于云端大数据的糖尿病治理平台提供资金；及10%将分配用于营运资金及其他一般公司用途。

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