股票啦 www.gupiaola.com 2021年05月13日报道：上海医药02607

[ 估计此次发行完成后，上海医药(02607)的实际操纵人仍为上海市国资委，云南白药(000538)将持有上海医药(02607)18.02%股份，成为上海医药(02607)的第二大股东。 ]

近日，股票上市公司快报A股大盘许久不见的锁价定增又添一笔。

5月12日，上海医药(02607)（601607.SH，02607.HK）公告称，公司拟通过非公布发行A股股票引入云南白药(000538)（000538.SZ）作为战略投资者。

预案显示，上海医药(02607)拟以16.87元/股的价格向云南白药(000538)及上海潭东企业咨询服务有限公司（下称“上海潭东”，上海医药(02607)的关联方）定向发行合计不超过85262.68万股A股股票，募集资金拟不超过143.84亿元，募集资金净额将全体用于补充营运资金及偿还公司债(511030)务。

假如上述方案顺利实施，按照此次发行股票上限计算，云南白药(000538)估计将持有上海医药(02607)总股本的18.02%，成为公司第二大股东。

不过，5月12日上海医药(02607)A、H股全天销售市场表现弱势。截至收盘，上海医药(02607)A股收跌2.15%，股票上市公司快报收报20.62元；H股下挫4.18%，收报16.98港元。

云南白药(000538)斥资百亿投资上海医药(02607)

根据公告，上海潭东和云南白药(000538)将分别认购上海医药(02607)非公布发行股份数量1.87亿股、6.65亿股，分别对应认购金额31.54亿元、112.29亿元。

估计此次发行完成后，上海医药(02607)的实际操纵人仍为上海市国资委，云南白药(000538)将持有上海医药(02607)18.02%股份，成为上海医药(02607)的第二大股东。其它，云南白药(000538)有权向上海医药(02607)提名1名履行董事候选人、1名非履行董事候选人以及1名监事候选人，参与上海医药(02607)的经营决策。

从股权结构看来，上海医药(02607)（集团）有限公司为上海医药(02607)的第二大股东，持股比例25.21%。今年一季度，股票上市公司快报陆股通、全国社保基金四一三组合均增持上海医药(02607)，分别增持1019万股、9万股。

目前，上海医药(02607)与云南白药(000538)签署了附条件生效的《上海医药(02607)集团股份有限公司与云南白药(000538)集团股份有限公司之战略合作协议》，就战略合作具体事宜进行了约定。

作为中国医药(600056)行业排名前三的产业集团以及上海市生物医药(512290)产业的龙头企业，上海医药(02607)在医药工业领域确定了由平凡仿制药企业向以科技创新为驱动的研发型医药企业转型的战略目的。

通过此次非公布发行，上海医药(02607)将和云南白药(000538)展开多维度业务合作。如通过开发医药和个人护理方面特色产品，协同销售市场及商业渠道，进一步发掘现有业务潜力；促进战略性中药材的基地开发、种苗选育等，联合打造中药资源产业生态圈等等。

预测人士认为，股票上市公司快报具有业务协同性的上海医药(02607)和云南白药(000538)联手，有利于依托各自优势提升双方的销售市场影响力。

云南白药(000538)减持股票买基金

从基础面看来，上海医药(02607)今年一季度的业绩表现优异。报告期内，公司实现收入516亿元，同比增长27.57%；实现归母净利润21.2亿元，同比增长104.24%。

云南白药(000538)方面，2020年全年，该公司实现营业收入327亿元，同比增长10.38%；实现归母净利润55.16亿元，同比增长31.85%。不过今年一季度，云南白药(000538)的投资收益连累了总体业绩表现。

报告期内，云南白药(000538)1-3月实现营业收入103亿元，同比增长33.38%；归母净利润7.63亿元，同比下滑约四成；而扣非后归母净利润同比增长29.42%，为13.65亿元。财报显示，股票上市公司快报一季度云南白药(000538)公允价值变动收益亏损7.89亿元，同比下降439.05%。公司表达，持有的证券资产本期公允价值下挫所致。

一季度，云南白药(000538)买入的小米集团(01810)（01810.HK）、伊利股份(600887)（600887.SH）、恒瑞医药(600276)（600276.SH）3只股都录得浮亏。其中，投资的小米集团(01810)导致亏损6.92亿元、伊利股份(600887)亏损1.10亿元、恒瑞医药(600276)亏损0.82亿元。

其它，云南白药(000538)一季度投资的腾讯控股(00700)（00700.HK）和中国生物（01177.HK）分别盈利0.75亿元、0.1亿元。该公司投资的博时宏观、广发聚利(162712)债券A类2只债券型基金也处于浮亏中。

2020年，云南白药(000538)就有超26亿利润是炒股实现的。财报显示，该公司当年度的公允价值变动损益高达22.4亿元，关键是买入的股票、基金上涨所致；投资收益达3.92亿元，关键构成是交易性金融资产持有和处置的收益以及公司托付理财收益，两项科目合计实现26.3亿元，占比利润总额超36%。

截至2020年末，云南白药(000538)的持仓股票列表还包含贵州茅台(600519)（600519.SH）、红塔证券(601236)（601236.SH）、九州通(600998)（600998.SH）等股票。而到了今年一季度末，股票上市公司快报上述三只股票均已不在该公司持股列表中，取而代之的是富国、广发、易方达、博时旗下的5只债券型基金。

截至5月12日收盘，云南白药(000538)收报103.11元，上涨1.24%。

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