股票啦 2020年10月30日报道：祥生控股集团(02599.HK)拟全球发售6亿股 估计11月18日挂牌上市

格隆汇 10 月 30日丨祥生控股集团(02599.HK)公布公告，公司拟全球发售6亿股股份，其中香港发售股份6000万股，国际发售股份5.4亿股，另有15%超额配股权；2020年10月30日至11月11日招股，预测定价日为11月11日；发售价每股发售股份4.80港元-6.20港元查上市公司资讯，每手买卖单位1000股，入场费约6262.5港元；建银国际及农银国际为联席保荐人，预测股份将于2020年11月18日于联交所主板挂牌上市。

公司为中国一家快速成长的大型综合房地产(512200)开发商，专心于在中国选定地区开发优质住宅物业。公司的总部位于上海且深耕浙江省，经过逾20年的进展于浙江省建立领先的销售市场地位，按收益及已确认建筑面积计，公司于往绩记录期间内取得快速增长。根据中国房地产(512200)指数系统的资料，就合约销售而言，公司于2019年在浙江省全部住宅物业开发商中排名第三，约占浙江省物业合约销售总额的5.1%。根据中国房产信息集团的资料，就合约销售而言，公司于2019年在中国全部开发商中排名第28查上市公司资讯，约占中国物业合约销售总额的0.7%。根据国务院进展钻研中心企业钻研所、清华大学房地产(512200)钻研所及中国指数钻研院的资料，就运营效率而言，公司自2018年起连续三年位列“中国房地产(512200)百强企业”第十。公司于2019年亦获国务院进展钻研中心企业钻研所、清华大学房地产(512200)钻研所及中国指数钻研院评为“中国房地产(512200)开发企业品牌价值Top30”。

公司自2016年起采用“1+1+X”扩张策略，据此，公司以于浙江省的进展为基础，深入渗透泛长三角区域，并扩展至泛长三角区域以外(例如湖北省荆门、湖南省衡阳及常德及内蒙古自治区呼和浩特)的其他具高增长潜力的城市。公司的“1+1+X”策略亦表明公司致力加快扩大物业开发业务规模的决定。公司信任，经过近20年的进展查上市公司资讯，公司已在从项目选址到售后服务的项目开发方面积存了丰富的经验，而且与供应商及业务同伴建立广泛的联系，而此等正是公司为加快扩张计划所不可或缺的要素。

于往绩记录期间，公司的“1+1+X”扩张策略为公司的业务带来显著增长。公司的收益由2017年的人民币62.933亿元增加至2018年的人民币142.153亿元，并进一步增加至2019年的人民币355.195亿元，复合年增长率为137.6%。公司的收益由截至2019年4月30日止四个月的人民币38.351亿元增加123.0%至截至2020年4月30日止四个月的人民币85.519亿元。公司的“1+1+X”策略为公司在往绩记录期间的财务表现的延续提升作出贡献，关键是由于涉及交付自2016年起实施“1+1+X”策略后所收购及开发的物业项目数量日益增加所致。公司的已确认建筑面积由2017年的约838,289平方米增加至2018年的约1,422,554平方米，并进一步增加至2019年的约3,488,380平方米，复合年增长率为104.0%。公司的已确认建筑面积由截至2019年4月30日止四个月的432,168平方米大幅增加至截至2020年4月30日止四个月的898,231平方米。根据国务院进展钻研中心企业钻研所、清华大学房地产(512200)钻研所及中国指数钻研院的资料查上市公司资讯，自2011年至今，在综合实力方面，公司已连续十年名列“中国房地产(512200)百强企业”行列。快速扩张同时亦将公司的排名从2011年的第92位提升至2020年的第27位。

假设超额配股权未获行使且并无计及因根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份及假设发售价为每股股份5.50港元(即指示性发售价范围的中位数)查上市公司资讯，公司估测将从全球发售收取所得款项净额约31.17亿港元。公司拟将该等全球发售所得款项净额约60%用于为公司的现有项目建设提供资金(包含物业开发项目的建筑成本)；约30%将用于偿还用作公司项目开发用途的部分现有信托贷款；及约10%将用于一般业务经营及营运资金。

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