股票啦 2020年07月23日报道：“从1到35”，高瓴资本不再包揽！凯莱英23亿定增方案突变

时隔5个月，凯莱英(002821)再次修改定增方案，高瓴资本战略投资凯莱英(002821)生出变数，这次改动颇多，除了募资规模依然为23亿元没变外，定增对象、锁定期和定价基准日等关键信息基础都发生了变化，特殊是之前备受关心的唯独定增对象高瓴资本消逝更是引起极大关心。

7月22日晚，凯莱英(002821)公布公告称，鉴于目前资本销售市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、进展规划等诸多因素，对此前公布的定增方案进行调整。

值得一提的是，今年2月16日，凯莱英(002821)公布定增预案，拟募资总额不超过23.11亿元，发行价为123.56元，所发行股份全体由高瓴资本认购。股市新闻头条假如定增完成，高瓴将持有凯莱英(002821)5%以上的股份，并成为公司第二大股东。

看来看此次非公布发行股票方案修改的具体内容：

发行对象及认购方式

调整前：此次非公布发行股票的对象为高瓴资本，高瓴资本拟以其治理的“高瓴资本治理有限公司–HCM 中国基金”，通过现金方式认购此次非公布发行的全体票。

调整后：此次非公布发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。股市新闻头条此次发行对象包含符合法律法规规定的证券投资基金治理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产治理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金治理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

限售期也发生了变化

调整前：发行对象认购的此次非公布发行的股份，自此次发行完毕之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

调整后：此次非公布发行完成后，发行对象认购的股份自此次发行完毕之日起 6 个月内不得转让或上市交易，限售期完毕后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定履行。

发行价格和定价方面

凯莱英(002821)2月份公布的定增稿直接指定非公布发行股票的价格为123.56元/股。股市新闻头条定价基准日确定为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。也即定价基准日为凯莱英(002821)2月16日公布定增预案当日，且股价打八折。此次修改后，凯莱英(002821)没有再直接指定发行价格，而是改为销售市场定价将定价基准日确定为公司此次非公布发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金数量和用途

调整前：公司此次非公布发行募集资金总额估计不超过 231,057.20 万元，扣除发行花费后将全额用于补充公司流动资金。

调整后：公司此次非公布发行募集资金总额估计不超过 231,057.20 万元（含本数），在扣除发行花费后拟全体用于以下项目：

巧合的是，早在凯莱英(002821)变更定增方案之前，同是药物研发外包赛道的药石科技(300725)在上周宣终止了同样于2月份公布的定增计划，并抛出了新的定增预案，定增对象由起初的兴全基金变为35名特定投资者。股市新闻头条

今年以来，高瓴资本绝对是销售市场上最受关心的投资者之一，而这些高瓴资本最近入股或者间接入股的公司股票，也纷纷暴涨。健康元(600380)股价连续两日涨停，美股百济神州也在消息宣布的当日暴涨近9%，而宁德时代(300750)在次日股价涨近5%。高瓴资本截至目前已经宣布拟通过定增入股包含国瓷材料(300285)、凯莱英(002821)、凯利泰(300326)、广联达(002410)、健康元(600380)、宁德时代(300750)等在内的6家A股公司。

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