发布时间:2020-07-08 13:32:25
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年07月08日报道:市值强势突破2000亿 伊利股份获机构一致看多
7月6日,在万亿成交量之后,两市总算迎来大阳行情。当日,上证指数上涨幅度一度超过5%。而食品龙头伊利股份(600887),更是以超过7%的上涨幅度,强势突破2000亿市值,股价也创历史新高,展示出强劲的上涨势头。眼见牛市狂奔而来,伊利股份(600887)的将来行情如何?事实上,不只二级销售市场延续给出积极回应,过去一个月时间内,众多证券钻研机构的研报也纷纷看好伊利股份(600887)后势表现。
来自雪球的数据统计显示,过去一个月,有18家证券钻研机构对伊利股份(600887)进行了评级,其中买入评级14家,增持评级4家上市公司要闻。而这些机构中包含了中金、安信等行业内的重量级机构。
龙头优势凸显 领先摆脱疫情阴霾
领先摆脱疫情阴霾的复原能力,是伊利被众机构一致看好的一大因素。
作为健康食品龙头企业,伊利股份(600887)不止具备强大的规模成本优势,同时具备行业内超强的产业链协同优势,以及覆盖全国的经销渠道优势上市公司要闻。新冠疫情爆发后,伊利通过维护产业链稳定、全方位调股票源、创新销售渠道、提高员工福利等多种方式保障产品供应,依托强大的全产业链竞争优势,领先摆脱了疫情阴霾,产品动销快速复原。
安宁洋(601099)证券研报指出,疫情后期,伴随渠道快速复原以及消费者对乳制品高营养蛋白的需求突出提升,乳制品行业迎来较快的复原。伊利常温液奶4 月复原增长、5 月、6 月增速更快,总体展现环比延续加快改善行情趋势。同时,因为白奶类产品的需求提升,产品结构加快升级,综合毛利率和盈利能力有望改善。
相对估值较低 更具安全边际
由于必选刚需消费确实定性,今年上半年,食品饮料版块领涨A股大盘上市公司要闻。从相对估值看来,伊利股份(600887)在版块内明显具备较其他龙头企业更高的安全边际。
华创证券研报指出,虽然疫情冲击对多数企业今年盈利产生影响,考虑疫情后需求稳步复原,食品饮料龙头企业延续成长、乃至逆势扩张的潜力,考虑明年利润复原至应有利润水平,伊利股份(600887)存有估值修复的预测。
治理赋能 具备长期确定性
从超高的资产运营效率,以及超短的营业周期,可以对伊利治理层的治理水平窥斑观豹上市公司要闻。可以说,以潘刚为核心的伊利治理团队,代表行业内领先的治理水准。
伊利股份(600887)2019年限制性股票激励计划,对企业治理层及核心员工设置了长达五年的业绩考核指标,将治理层利益和核心员工利益、企业利益、股东投资者利益进行了深度绑定,从而增加了企业长期可延续增长确实定性。
川财证券研报指出:伊利优质、稳定的团队保障了公司战略的连续性、准确性及履行的高效性,同时伊利较为充分的股权激励一方面利于公司员工核心利益与公司绑定,另一方面也锚定了伊利将来几年业绩增速底线。在治理层率领下,伊利较早地构筑了渠道壁垒,并在产品、营销方面齐发力。
重点产品表现超预测 盈利改善空间大
产品结构升级一直是伊利股份(600887)业绩增长的重大促进力。2019年伊利股份(600887)仅安慕希单品的营收就超过了200亿元。“金典” “安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”“畅意 100%”等重点产品销售收入,当期同比增长 22.3%,突出高于企业总体增速上市公司要闻。此次疫情后期,伊利股份(600887)的重点产品动销,表现出了超预测的复原,今年伊利股份(600887)盈利存有更大的改善空间。
根据安信证券渠道调研反馈,金典4、5 月份终端需求旺盛,多地终端隐藏缺货。源于疫情转好下三四线城市网点复原及疫情推升健康需求,安慕希高基数下也维持复原性增长。伊利低温版块4、5 月也实现正增长,份额维持提升,奶粉实现双位数增长。而根据中金公司(03908)的测算,考虑2021年春节偏晚的影响,伊利内生增速达到或超过经营计划仍将是可能率事件。
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