股票啦 2020年07月07日报道：绿城中国(03900.HK)意见发行美元优先票据

格隆汇 7 月 7日丨绿城中国(03900)公布公告，公司意见进行一项美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。意见发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。

票据的定价(包含本金总额、发售价及利率)将透过由瑞士信贷、汇丰以及广发证券(01776)作为意见发行的联席全球调和人、联席牵头经办人兼联席账簿治理人，股票公司资讯以及花旗集团和国泰君安国际(01788)作为联席牵头经办人兼联席账簿治理人进行的累计投标机制而厘定。截至该公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。

待票据的条款落实后，预测瑞士信贷、汇丰、广发证券(01776)、花旗集团以及国泰君安国际(01788)与公司及子公司保证人等各方将订立与该票据相关的认购协议及其他辅助文件。

公司拟将意见发行的所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资(162717)。

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