股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月07日报道：广州银行递交招股材料：拟发行39.25亿股，募资补充核心一级资本

每经记者 胡琳 每经编辑 张海妮

近日，证监会官网披露了广州银行首次公布发行股票招股说明书（申报稿）。根据证监会官网披露，该申报稿报送时间为6月18日。

利息净收入占比逐年提高

根据招股说明书（申报稿），股市新闻直播在哪里看广州银行于2018年12月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于广州银行股份有限公司首次公布发行境内人民币平凡股（A股）股票并上市的议案》。

根据上述发行方案，该行此次拟公布发行的股票数量不超过39.25亿股人民币平凡股（A股），每股面值1元。该行此次公布发行拟采取全体发行新股的方式，本行股东不公布发售其所持股份。最终实际发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在证监会等有权监管机关的核准范围内，根据实际情况与主承销商协商确定。

广州银行称，此次发行募集资金扣除发行花费后，将全体用于补充核心一级资本，提高公司资本充分水平，增强综合竞争力。

截至2019年末，公司资产规模为5612.31亿元，比上年增长476.11亿元，增幅9.27%；存款总额（本金）3565.43亿元，比上年增长357.22亿元，增幅11.13%；发放贷款和垫款总额2945.30亿元，比上年增长546.80亿元，增幅22.80%。

2019年，股市新闻直播在哪里看该行实现营业收入133.79亿元，比上年增长24.44亿元，增幅22.35%；利润总额51.02亿元，比上年增长7.12亿元，增幅16.22%；净利润43.24亿元，比上年增长5.55亿元，增幅14.73%。

具体看来广州银行营业收入构成，作为该行主营业务的利息净收入占比逐年提高。2017~2019年，该行利息净收入分别为76.42亿元、101.17亿元和104.43亿元，占营业收入的比例分别为93.67%、92.52%和78.06%。

作为占据80%以上的利差收入，利差变化会对该行经营业绩产生直接影响。该行称，本行的利率风险关键由存贷款业务、投资业务的收益以及利率敏感性缺口带来的不确定性形成。

从广州银行近年净利差看来，该行净利差延续走阔。2017~2019年，该行净利差分别为1.75%、2.07%和2.51%。

据悉，股市新闻直播在哪里看广州银行成立于1996年9月11日，系经中国人民银行《关于筹建广州城市合作银行的批复》（银复[1996]216号）以及《关于广州城市合作银行开业的批复》（银复[1996]235号）核准，由原广州市46家城市信用合作社及广州市财政局局共同发起设立的股份有限公司。1998年7月完成改制，更名为广州市商业银行；2009年9月，获准更名为广州银行，并获准跨区域经营。

前十大股东为国有股股东

截至2020年4月30日，该行非自然人股东数量为528名，合计持有本行股份115.60亿股，占本行发行前总股本的98.17%；自然人股东数量为10934名，合计持有本行股份2.16亿股，占本行发行前总股本的1.83%。

广州金融控股集团有限公司（以下简称广州金控）是该行的控股股东，直接持有本行股份数量为26.59亿股，占本行发行前股份总数的比例为22.58%，通过全资子公司广州市广永国有资产经营有限公司（以下简称广永国资）持有本行股份数量为23.21亿股，占本行发行前股份总数的比例为19.71%。广州金控直接和间接持有本行股份数量为49.81亿股，占本行发行前股份总数的比例为42.30%。

值得一提的是，股市新闻直播在哪里看该行前十大股东均为国有股股东。截至2020年6月3日，广州银行前十大股东分别为广州金控、广永国资、中国南方电网有限责任公司、中国南方航空(600029)集团有限公司、广州金骏投资控股有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广东省出版集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司和广州万力集团有限公司，持股比例分别为22.58%、19.71%、16.94%、12.68%、7.58%、4.99%、3.83%、1.53%、1.45%和1.43%。

对此，广州银行表达，本行现有关键股东中既包含牌照全方位多元的地方国企，亦包含实力雄厚的大型央企，业务经营涵盖金融、电力、能源、航空、高端制造(161037)等多元化行业，皆为稳定的战略投资者，为本行资本的延续补充、公司治理机制的优化完善、业务进展和客户拓展方面提供强力支撑。

排队IPO银行已经达19家

除广州银行外，最近，证监会披露了重庆三峡银行首次公布发行股票招股说明书（申报稿）。与2019年银行上市大年相比，2020年已经过半，然而目前A股仍尚无银行股上市。

随着前述两家银行的加入，股市新闻直播在哪里看A股正在排队IPO的银行已经达19家，大多为中小银行。

根据Choice的统计，重庆银行(01963)、浙江绍兴瑞丰农商行、上海农商行、厦门银行、厦门农商行、齐鲁银行、兰州银行、江苏海安农商行、江苏大丰农商行、湖州银行、广州农商行、广东顺德农商行、广东南海农商行、东莞银行、毫州药都农商行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行、广州银行和重庆三峡银行均在A股IPO排队中。

知名投行人士王骥跃对《每日经济发展新闻(博客,微博)》记者表达，今年监管的审核重心有所调整，更倾向在科创板和创业板(159915)革新，主板、中小板(159902)也在支持实体经济发展。

前海开源基金首席经济发展学家杨德龙称，前两年银行上市的较为多，今年的行情关键是以小盘股、科技股主导，上市聚合在创业板(159915)和科创板，主板上市的较为少，而银行多数都是上主板。这和经济发展转型有关系，经济发展转型更有利于科技等新兴行业的表现。

新时代证券预测师郑嘉伟表达，股市新闻直播在哪里看补充商业银行核心资本是缓解信用收缩的重大措施，中小银行通过增资扩股、IPO上市是其补充资本重大的工具，因此加大IPO针对中小银行的支持力度，比较必要，有助于通过加强信息披露，提高中小银行运作的晶莹度，降低中小银行运营风险；同时按照巴塞尔协议三相关规定，我国中小银行总体资本充分率低于国有四大行和外资银行，以IPO为突破口，有助于突出我国中小银行信用建造的主体，鼓舞商业银行多渠道补充资本。将来随着注册制推行，将有更多中小银行在A股上市。

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