股票啦 2020年07月06日报道：中国金茂(00817.HK)拟配售不超6.02亿股新股及发行3.49亿股认购股份 净筹54.08亿港元

格隆汇 7 月 6日丨中国金茂(00817)公布公告，2020年7月3日，公司与配售代理高盛(亚洲)有限责任公司订立配售协议，据此股市新闻早知道，配售代理同意担任公司代理，以促使承配人按配售价每股配售股份5.70港元认购(倘无法成功则以主事人身份认购)配售股份。

配售股份为根据配售事项将配售的最多约6.02亿股新股份股市新闻早知道，占公司现有已发行股本约5.11%；及经配售事项扩大的公司已发行股本约4.86%。配售股份将根据一般授权发行，毋须股东进一步批准。公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。

同日，公司与认购人(直接控股股东，中化香港(集团)有限公司)订立认购协议，据此股市新闻早知道，公司同意按认购价每股认购股份5.70港元配发及发行约3.49亿股认购股份。认购股份占公司现有已发行股本约2.97%；经认购事项扩大的公司已发行股本约2.88%；及经配售事项及认购事项扩大的公司已发行股本约2.74%(假设自该公告日期起至完成认购事项期间公司已发行股本并无其他变动，除发行配售股份及认购股份外)。

认购股份将根据于股东特殊大会上意见寻求独立股东批准的特殊授权配发及发行。公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。配售价每股5.70港元较股份在最终交易日联交所所报收盘价每股6.10港元折让约6.56%股市新闻早知道，认购价与配售价相同。

公告表达，进行配售事项为补充集团扩充及进展计划的资金所需。董事认为股市新闻早知道，配售事项将让公司有机会进一步筹集资金，同时扩大公司的股东基础及资本基础。

配售事项的估测所得款项净额预测约为34.16亿港元。因此股市新闻早知道，估测净配售价经扣除有关花费、成本及支出后约为每股配售股份5.67港元。认购事项的所得款项净额预测约为19.92亿港元。因此，估测净认购价约为每股认购股份5.70港元。公司拟将配售事项及认购事项的估测所得款项净额用作竞投土地、偿还债项及集团的一般营运资金。

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