股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月29日报道：绿城治理控股(09979.HK)拟全球发售约4.78亿股 估计7月10日上市

格隆汇 6 月 29日丨绿城治理控股(09979.HK)公布公告，看懂股市新闻第二版公司拟全球发售股份约4.78亿股，其中香港发售股份4775.6万股，国际发售股份约4.3亿股，另有10.0%超额配股权；2020年6月29日至7月3日招股。发售价每股发售股份2.20港元-3.00港元，每手买卖单位1000股，入场费约3030.23港元；预测股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

公司于2010年成立，根据中国指数钻研院，按2017年至2019年累计已订约总建筑面积、2019年新订约总建筑面积及2019年总收入计，公司是中国房地产(512200)销售市场最大的代建公司。特别，于2019年，公司(自行及透过与业务同伴合作经营)拥有72个新订约项目，新订约总建筑面积约为1600万平方米，占中国代建销售市场的销售市场份额达23.7%，根据中国指数钻研院，规模为第二大销售市场对手的两倍以上。公司于2017年至2019年连续获中国房地产(512200)Top10钻研组颁发“中国房地产(512200)代建运营引领企业”的殊荣。

作为一间领先代建公司，看懂股市新闻第二版公司致力于帮忙项目拥有人领导物业开发程序，并提供涵盖整个物业治理生命周期的全方位代建服务。凭藉“绿城”品牌、公司于中国物业开发行业的丰富经验、公司的创新代建4.0治理体系、公司专有的“绿星标准”及公司的优质承包商及供应商网络，公司认为公司已结合了物业开发的最佳惯例，为项目拥有人提供“一站式”、优化的解决方案，并在质量、效率及高端定价方面为公司的代建项目建造价值。

自成立以来，公司经历了中国房地产(512200)销售市场及中国代建销售市场快速进展以及对优质物业开发的强劲需求带来的显著业务增长。于2019年12月31日，公司(自行及透过与业务同伴合作)于中国26个省、直辖市及自治区的85座城市及于柬埔寨一座城市拥有260个代建项目，治理总建筑面积为6750万平方米。根据中国指数钻研院报告，估计自2020年至2024年，中国代建销售市场于新订约总建筑面积方面将以23.5%的复合年增长率再次增长。公司信任公司已预备好从快速增长的代建行业获利，并将延续扩大代建服务规模，以把握将来的强劲商机。

根据中国指数钻研院，看懂股市新闻第二版公司是中国首家轻资产业务模式的代建公司。作为代建公司，由于项目拥有人关键负责土地收购成本及物业建筑成本，故公司一般无需为项目投入大量财务资源。公司认为，凭藉公司在代建方面的专业学问、经验和声誉，公司的轻资产业务模式能够为项目拥有人带来优势，并使公司能将自身的成功复制到公司自行及透过与业务同伴合作经营的新代建项目。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下认购以合共约2.098亿港元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包含苏泊尔(002032)产业资本及祥来。

假设发售价为每股发售股份2.60港元(即发售价范围的中位数)，看懂股市新闻第二版基石投资者将予认购的股份总数约为8011.2万股股份，占(i)发售股份约16.78%；(ii)于全球发售完成后已发行股份4.19%。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股2.60港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估测将从全球发售收取所得款项净额约11.451亿港元。其中，所得款项净额约20.0%将用于透过内生式增长及对代建价值链下游的经挑选业务(例如设计机构、谘询服务供应商及职业培训业务)进行战略收购拓展公司的业务，通过丰富公司于价值链上的服务，公司进展为一个综合的代建平台；所得款项净额约14.5%将用于进展公司的商业资本代建。公司拟将该等所得款项用于投资公司与战略性业务同伴合作的具有庞大潜力的经挑选项目；所得款项净额约51.5%将用于向绿城中国(03900)偿还截至最终可行日期人民币5.4亿元的债务，其预测将于上市日期结清；所得款项净额约4.0%将用作开发公司的生态圈，其将作为一个整合由优质物业开发供应商提供的全方位服务的平台经营；所得款项净额约10.0%将用于营运资金、营销及其他一般公司用途。

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