股票啦 www.gupiaola.com 2020年06月29日报道：永泰生物(06978.HK)拟全球发售股份1亿股 估计7月10日上市

格隆汇 6 月 29日丨永泰生物－Ｂ(06978.HK)公布公告，股票公司新闻公告早知道公司拟全球发售股份1亿股，其中香港发售股份1000万股，国际发售股份9000万股，另有15%超额配股权；2020年6月29日至7月3日招股。发售价每股发售股份10.50港元-11.00港元，每手买卖单位1000股，入场费约11110.85港元；预测股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国一家领先的细胞免疫医治生物医药(512290)公司，股票公司新闻公告早知道逾13年来专心于T细胞免疫医治的研发和商业化。根据弗若斯特沙利文报告，公司的核心在研产品EAL?是中国首款获准进入II期临床试验的细胞免疫医治产品，还是于最终实际可行日期唯独获准进入实体瘤医治II期临床试验的细胞免疫医治产品。

EAL?属多靶点细胞免疫医治产品，股票公司新闻公告早知道在临床应用方面积存了超过十年的往绩，并对多种癌症显示出医治效果。公司于2006年起开展有关EAL?的钻研，对细胞培养体系和方法进行了改进，并开发出具有独立学问产权、用于生产EAL?细胞的专有技术平台。在其以往的临床应用中，EAL?已在预防肿瘤复发和坚持患者的长期生活方面显示出效用，且倘与化疗相结合，医治功效证明较单独化疗为佳。

公司挑选了预防肝癌术后复发作为EAL?临床试验的临床适应症。2018年中国肝癌的新增病例超过40万，股票公司新闻公告早知道占全球肝癌新增病例的44.9%。此外，中国肝癌的五年生活率仅有12.1%，远低于全部癌症40.5%的五年平均生活率。根据弗若斯特沙利文报告，除手术及介入医治外，中国目前无可供使用的药物或其他方法能够预防早期肝癌复发及延长早期肝癌患者无复发生活期及总生活期。

公司计划待临床试验的结局达到统计学意义后，提交申请将EAL?在中国销售市场商业化。根据弗若斯特沙利文报告，股票公司新闻公告早知道估计中国细胞免疫医治销售市场的规模将由2021年人民币13亿元增加至2023年人民币102亿元，复合年增长率为181.5%，并估计将于2030年达至人民币584亿元，由2023年至2030年的复合年增长率为28.3%。中国细胞免疫医治行业的监管环境于2016年经历了庞大的转变，新颁布的规则规定全部细胞免疫医治产品均须与其他药品一样通过國家药监局的审批程序。公司先于竞争对手在2015年已提交EAL?的IND申请，并获得药品审评中心受理，2017年10月获得IND批件，2018年9月入组第一例EAL?II期临床试验患者。于最终实际可行日期，164名患者已入组参与EAL?II期临床试验。

公司的产品管线覆盖非基因改造及基因改造产品，股票公司新闻公告早知道以及多靶点及单靶点产品等关键类别的细胞免疫医治产品。除EAL?外，公司的关键在研产品包含CAR-T细胞系列及TCR-T细胞系列。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，股票公司新闻公告早知道据此，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购以若干投资金额可认购的若干数目发售股份。基石投资者已同意按发售价认购总金额约4000万美元可认购的发售股份数目。基石投资者包含Poly Platinum、天士力(600535)、中国联塑(02128)集团控股有限公司及季洪昌先生。

假设发售价为10.75港元(即指示性发售价范围的中位数)，股票公司新闻公告早知道根据基石配售认购的发售股份总数将为2876.4万股，相当于全球发售项下的发售股份约28.76%以及紧随全球发售完成后的已发行股份约5.75%。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份10.75港元(即指示性发售价范围的中位数)，股票公司新闻公告早知道公司估测，公司将收取全球发售所得款项净额约10.002亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约34.2%的所得款项净额用于投资EAL?正在进行的临床试验及商业化；约18.9%的所得款项净额用于扩展EAL?的临床适应症(不包含肝癌)，包含研发开支及就EAL?延续技术创新设立新研发中心的建设成本；约33.2%的所得款项净额用于投资CAR-T-19及TCR-T在研产品系列的临床试验，关键包含研发开支；约8.7%的所得款项净额用于投资公司产品管线中其他在研产品的开发，包含研发开支及新研发及生产中心的建设成本；约5.0%的所得款项净额用作营运资金及其他一般企业用途。

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