股票啦 www.gupiaola.com 2020年06月24日报道：中国奥园(03883.HK)意见发行美元优先票据

格隆汇 6 月 24日丨中国奥园(03883)公布公告，看懂股市新闻第二版公司拟进行美元优先票据的国际发售。票据的定价(包含本金总额、发售价及利率)将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿治理人美银证券、东亚银行(00023)有限公司、中信银行(00998)、中金公司(03908)、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际(00665)、汇丰以及瑞银所进行的累计投标结局厘定。

落实票据的条款后，预测美银证券、东亚银行(00023)有限公司、中信银行(00998)、中金公司(03908)、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际(00665)、汇丰、瑞银以及公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

公司拟将票据所得款项用作为集团现有境外债务再融资(162717)。发行票据的定价及完成须视乎销售市场情况及投资者兴趣而定。公司将向新的交易所申请票据于新的交易所正式名单上市及挂牌。

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