发布时间:2020-06-23 10:44:28
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月23日报道:宝新金融:数字经济发展迎来革命性创新 金蝶国际(00268)可受惠ERP国产替代浪潮
股票啦网获悉,宝新金融近日公布研报称,赋予金蝶国际(00268)“持有”评级,目的价为17.45港元奇葩上市公司新闻。
投资要点
数字经济发展迎来革命性创新
2020年的卫生事件间接加快了数字经济发展的进展步伐,将来数字经济发展将成为拉动经济发展增长的一个重大引擎,各行业数字化转型步伐将大大加快。2018年,中国数字经济发展规模达31.3万亿元,占国内生产总值(GDP)的比重达34.8%奇葩上市公司新闻。伴随着“新基建”号角吹响,云计算作为“新基建”的技术支撑和基础设施再次迎来暖风。
云计算销售市场规模延续增长,阿里云IaaS领跑全国
中国2018年各行业企业上云率在40%左右;同年美国的企业上云率达到85%以上,由此可见国内云进展的空间极大。随着传统企业上云进程加快,在政府引导和企业需求驱动下,云计算规模延续扩张奇葩上市公司新闻。目前阿里(09988)、腾讯(00700)、中国电信(00728)(00728)、华为、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS销售市场前五,均占据近75-80%的销售市场份额,延续拉大领先优势,展现出“一超多强”的布局。
中国对SaaS的寻求仍在路上
当前中国SaaS行业销售市场规模高速增长,2018年中国SaaS销售市场规模占应用软件的比例上升至13%,不过相比西方趋于成熟的SaaS销售市场,国内销售市场仍处于进展初期,考虑到i) 企业由依靠人口红利转为细腻化治理;ii) SaaS相比传统软件优势突出,具成本及效率优势;iii) 过低的企业IT支出会在数字经济发展大背景下隐藏逆转,预测SaaS渗透率会再提升奇葩上市公司新闻。
金蝶(00268)可受惠ERP国产替代浪潮
自2018年以来,外部环境变化不断,迫使國家追求进展全产业链的决定,加强核心技术为势不可挡,而金蝶作为国内领先ERP企业,可直接受惠国产替代浪潮。考虑到i) 预测用户数增加带来的规模效应;ii) 企业前期烧钱阶段总会过去;iii) 续费率能维持高位,金蝶现时的高估值可以明白奇葩上市公司新闻。根据分类加总估值法(SOTP),宝新金融得出公司合理股价为17.45港元,赋予“持有”评级。
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