股票啦 www.gupiaola.com 2020年06月17日报道：银城国际控股(01902.HK)拟发行美元优先票据

格隆汇 6 月 17日丨银城国际控股(01902.HK)公布公告，公司拟发行美元优先票据。意见票据发行能否完成须视乎(其中包含)市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。中银国际、国泰君安国际(01788)、海通国际(00665)、天风国际及华泰金控为联席全球调和人、联席账簿治理人兼联席牵头经办人。中达证券投资有限公司、克而瑞证券、万盛金融控股有限公司及丝路国际为联席账簿治理人兼联席牵头经办人。截至该公告日期，公司仍在厘定票据条款及条件，内容会包含附属公司担保人提供的担保。

最终落实票据条款后，预测中银国际、国泰君安国际(01788)、海通国际(00665)、天风国际、华泰金控、中达证券投资有限公司、克而瑞证券、万盛金融控股有限公司、丝路国际、附属公司担保人及公司将会订立认购协议，中银国际、国泰君安国际(01788)、海通国际(00665)、天风国际、华泰金控、中达证券投资有限公司、克而瑞证券、万盛金融控股有限公司及丝路国际为票据的初始买家。公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。票据获准于联交所上市及买卖并不视为公司、其附属公司或票据的价值指标。

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