股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月11日报道：宝龙地产(01238.HK)拟发行2.5亿美元优先票据

格隆汇6月11日丨宝龙地产(01238)公布公告，2020年6月10日，公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际(01788)、海通国际(00665)、摩根大通、瑞银、汇丰、中信银行(00998)、中银国际及东亚银行(00023)有限公司就新票据发行订立购买协议。

公司将发行本金总额2.5亿美元的新票据(与2023年到期的1.7亿美元6.95%优先票据合并及组成单一系列)，惟受完成的若干条件所限，除非根据票据条款提前赎回上市公司快报，否则将于2023年7月23日到期。票据认购价将为新票据本金额的99.853%，加上2020年1月23日(包含在内)至2020年6月17日(不包含在内)的应计利息。

公司拟将新票据的所得款项净额用作为其现有中期至长期离岸债务(一年内将到期)进行再融资(162717)。现行票据于新的交易所上市。公司已申请新票据于新的交易所上市及报价。

股票啦 www.gupiaola.com