股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月04日报道：万科企业(零二二零二.HK)拟配售约三.一六亿股新H股 净筹七八.六五亿港元

格隆汇六月四日丨万科企业(零二二零二)公布公告，二零二零年六月四日股票公司要闻，公司与配售代理就配售约三.一六亿股新H股订立配售协议，配售价为每股H股二五.零零港元。

配售股份分别占公司现有已发行H股及全体现有已发行股本约二零.零零%及二.七九%；且分别占公司经股份扩大后全体已发行H股及全体已发行股本约一六.六七%及二.七二%。配售价每股二五.零零港元较于六月三日收盘价每股H股二六.二五港元折让约四.七六%。

于配售期股票公司要闻，配售代理将按尽力基准，根据配售协议所载条款及条件向不少于六名承配人(包含专业投资者、机构投资者或其他投资者)配售配售股份。配售代理包含中信里昂证券有限公司、瑞士银行香港分行、中国国际金融香港证券有限公司及招银国际融资有限公司。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额估计约为七八.九零亿港元，配售所得款项净额总额(扣减全部相关成本及花费，包含佣金及律师花费后)估计约为七八.六五亿港元。公司拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还集团境外债务性融资股票公司要闻，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，及承诺此次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。如有个别境外债务性融资在配售所得款项净额到位前到期或需要偿还，公司可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得款项净额到位后予以置换。配售股份将根据1般性授权予以发行。

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