发布时间:2020-06-02 10:00:13
来源:股票啦
股市新闻最新消息股票啦 2020年06月02日报道:新股评级 | 爱威科技:IVD销售市场中的新星如何脱颖而出?
股市新闻最新消息新股评级 |爱威科技综合评分:6.4分
股市新闻最新消息关于爱威科技 行业:医疗器械
股市新闻最新消息爱威科技成立于2000年3月, 一家主营业务为医疗临床检验预测仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的高新技术企业。核心产品包括全自动尿液、粪便、生殖道分泌物等多系列医学检验仪器、体外诊断试剂及医用耗材产品,目前,公司在国内外累计实现装机10,000余台,累计在全国4,000余家医院实现了终端装机。此次上市,保荐机构西部证券(002673)。
股市新闻最新消息基础盘
股市新闻最新消息亮点
股市新闻最新消息1、 公司的核心产品与IVD销售市场增速及医院检测人数相关,两个指标均处于高速上升期,公司受益于其中。
股市新闻最新消息2、 尿液检测销售市场正处于国产替代进口的开发阶段,不管是在高端线還是中低端线公司均有所布局,且高端线具备国产优势,竞争较小。
股市新闻最新消息3、 费用率出現逐年下降,无银行借款等有息负债,运营情况良好。
股市新闻最新消息风险点
股市新闻最新消息1、行业竞争较为激烈。粪便检测销售市场国产品牌较多,差异化不显著,所以国内企业竞争较为激烈。
股市新闻最新消息2、 生殖道分泌物检验销售市场,刚开始慢慢投入销售市场,推进速度具有不确定性。
股市新闻最新消息皓元医药新股评级详解:
股市新闻最新消息一、行业前景(认购前10%) 6分
股市新闻最新消息公司核心产品属于体外诊断(IVD),IVD又分为专业实验室诊断和即时检验(POCT),而公司关键产品关键应用于医院专业检验科室。医院关键的三个常规检测对象是在血液、尿液、粪便检验,公司目前的产品线已经覆盖尿液、粪便检验领域,并正在积极开展血液检验的研发。
股市新闻最新消息2019 年全球体外诊断销售市场规模约 708 亿美元,到 2025 年销售市场规模将达到 938 亿美元,预估 2018 年到 2025 年复合均增长率达到 4.8%。2015年我国体外诊断销售市场规模为362亿元,2018年已经快速增长至 604亿元,2016-2018年每年均维持着18%以上的增速。公司的产品关键用于医院的检测,公立医院检查收入从2010年的976.53亿元快速增长至2018年的3,156.59亿元,年复合增长率达到 15.8%。公立医院人均检查费支出也2010年的491.80元增长至2018年的996.30元。
股市新闻最新消息二、销售市场地位(认购前20%) 6分
股市新闻最新消息尿液检测销售市场,国内尿液干化学预测仪早期由希森美康和贝克曼库尔特等国外公司垄断,近些年,国产品牌逐步实现国产替代进口,高端关键为爱威科技、中低端销售市场包括迪瑞医疗(300396)、优利特、爱威科技,外企关键有爱科来、77 Elektronika Kft 和罗氏等。
股市新闻最新消息公司拥有AVE-76 系列尿液有形成分预测仪是在由公司自主研发和生产的尿液有形成分预测设备。公司 AVE-76 系列尿液有形成分预测仪累计已在国内外实现装机 5,900 余台,用户覆盖全国除港澳台以外的全部 31 个省、自治区和直辖市。AVE-75 系列全自动尿液干化学预测仪累计已在国内外实现装机 2,700 余台。
股市新闻最新消息粪便检测销售市场,目前国内粪便检验方式仍以半自动和人工镜检主导,全自动粪便预测仪作为新兴产品正处于销售市场推广时期,关键医疗器械企业包括有爱威科技、四川沃文特、科域生物、和丽拓生物等。公司自主研发生产的 AVE-56 系列全自动粪便预测仪不仅实现了检验过程全自动化,而且配套使用全封闭的样本采集器和一次性计数板,确保粪便标本从采集、运输、检测、废物处理整个过程标本全程封闭。
股市新闻最新消息生殖道分泌物检验销售市场,目前在国内生殖道分泌物检测关键通过人工法进行检测,可是人工检测存有操作繁琐、人为误差、标本易污染、保存时间短、无镜下实景图片等缺陷,自动化生殖道分泌物检测仪刚开始慢慢投入销售市场,国内关键的企业包括迪瑞医疗(300396)、硕世生物(688399)、丽拓生物等。公司自主研发并推出的 AVE-320 系列生殖道分泌物预测仪,实现了干化学及形态学联合检测。
股市新闻最新消息三、成长潜力(认购前30%) 7分
股市新闻最新消息公司2017~2019年收入复合增长率为 18.96%,净利润复合增长率达 42.25%,关键是在受益于试剂、耗材等毛利较高产品销售量快速增长的影响。毛利率分别为64.04%、 64.86%和 67.15%,其中试剂类的毛利率最高2019年达到83.7%,耗材类为69.45%,仪器类为42.96%,总体毛利率出現上升关键是在因为检验仪器累计销售规模的扩大,检验仪器配套的试剂、耗材类产品占当期收入比重不断上升。
股市新闻最新消息2019年,试剂类营收占总营收的52.94%,同比增长28.07%;仪器类营收占比达到37.09%,同比增长14.57%;耗材类营收占比9.96%,同比增长93.48%。境内占比96.48%,同比增长27%,境外占比3.52%,同比增长20.98%。主营业务收入中的98%以上均为自产产品收入。同时,为了满足下游客户个性化需求,公司也销售第三方供应商定制化生产的检测试剂盒产品用于配套公司检验仪器使用。
股市新闻最新消息四、公司治理(认购前10%) 7分
股市新闻最新消息公司实际控制人丁建文持有公司50.97%股份,公开发行后持股比例将降至38.23%,仍为公司第一大股东和实际控制人,以及全方位负责公司研发工作。研发团队,公司共有技术人员 136 人,占公司员工总数的 29.25%。周丰良为公司董事且长期分管公司的研发工作,清华大学工程物理系硕士。公司共拥有144项境内已授权专利,其中发明专利 47 项,实用新型专利75 项,外观设计专利22项;另外公司拥有 5项境外已授权发明专利。
股市新闻最新消息费用率方面,公司2017~2019年销售费用率分别为29.86%、30.19%、24.4%,呈下降行情趋势,基础与行业平均水平一直,2017~2018年销售费用率较高关键是在因为推广新产品及公司扩张期销售人员差旅费增加。管理费用率与行业平均水平一致,研发费用率分别为9.41%、12.73%、10.78%,基础与行业平均水平一致,财务费用率较低,无银行借款等有息负债。
股市新闻最新消息2019年前五大客户占比17.11%,不存有单一客户重大依赖的风险。
股市新闻最新消息五、财务质量(认购前30%) 6分
股市新闻最新消息公司2019年营收同比增长26.8%,2018年营收同比增长12.09%,毛利率提升2.29个百分点,关键是在因为试剂、耗材等毛利较高产品销售量快速增长。2017~2019年公司销售商品和提供劳务收到的现金占营业收入分别为115.62%、120.37%和115.93%,公司销售收入获得的现金高于营收,经营活动产生的现金流量净额逐年增长,与营业收入增长行情趋势基础一致,说明公司销售回款情况较好。
股市新闻最新消息偿债能力方面,2017~2019年资产负债率分别为15.23%、15.68%、15.11%,低于行业可比上市公司平均值,流动比率、速动比率逐年上升,说明公司债(511030)务风险较小,偿债能力较强。应收账款周转率分别为9.95、10.58、13.17,存货周转率1.98、1.95、2.25,,关键是在普门科技(688389)采用预收货款主导的结算方式,应收账款基数较小导致其应收账款周转率的偏高所致,剔除普门科技(688389)的行业平均应收账款周转率为 8.47,可是两个指标均维持上升行情趋势,公司资产运营情况良好。
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