股票啦 www.gupiaola.com 今年05月29日报导：

格隆汇5月28日丨国轩高科(002074)公布今年度公开增发A股个股应急预案，拟公开增发个股总数不超过发售前企业总市值的30%，企业当今总市值为1,129,352,733股，假定本次公开增发前国轩转载依照12.19元的转股价格所有股权转让，则企业发售前总市值为1,281,116,473股，按此计算，本次公开增发股权数量不超过384,334,941股(含本数)。

本次公开增发个股的发售目标为大众中国，募投总金额不超过约73.06亿人民币(含本数)，且依据企业与申购方大众中国的承诺，申购方的申购总金额不少于60亿人民币，即募投总金额不少于60亿人民币(含本数)。扣减发行费后，募投净收益将用以国轩电池年产量16GWh高比能动力锂电池产业发展新项目、国轩原材料年产量30000吨高镍三元电池正极材料新项目及其填补周转资金。

大众中国与企业大股东珠海市国轩及控股股东李缜于今年5月28日签定了《股份转让协议》、与企业大股东珠海市国轩、控股股东李缜以及一致行动人王宝强于今年5月28日签定了《股东协议》。

依据《股份转让协议》的有关承诺，珠海市国轩和李缜将累计向大众中国出让其拥有的企业5646.7637万股个股，占《股份转让协议》签署日企业总市值的5%。《股份转让协议》项下股权的交收，以本次公开增发的《股份认购协议》的起效且《股份认购协议》项下发行期当日早已明确为前提条件。

本次公开增发和股权转让进行后，大众中国将累计拥有企业440,802,578股，占企业总市值的26.47%，为企业第一控股股东，李缜以及一致行动人将累计拥有企业303,126,849股，占企业总市值的18.20%，为企业第二控股股东。

依据《股东协议》的承诺，大众中国服务承诺，自本次公开增发和股权转让涉及到的企业有关股权均备案至大众中国户下起36月内或大众中国自行决定的长些期内内，其将锈与骨地舍弃其拥有的一部分公司股份的投票权，以使大众中国的投票权比例比创办公司股东方(珠海市国轩、李缜以及一致行动人王宝强)的投票权占比低最少5%。本次公开增发和股权转让进行后，协商一致企业股东会总人数应维持9名不会改变，在其中包含5名叫非独立董事，4名叫董事。在本次公开增发和股权转让进行后直到大众中国取回其舍弃的投票权前，要是李缜仍为企业控股股东，协商一致在合乎企业章程并遵循可用相关法律法规及证交所标准的前提条件下适用并尽其较大勤奋促进：5名创办公司股东方强烈推荐的工作人员被候选人和大选为企业执行董事，包含3名非独立董事及2名董事；及其4名大众中国强烈推荐的工作人员被候选人和大选为企业执行董事，包含2名非独立董事及2名董事。

依据上述分配，在本次公开增发及股权转让进行后，李缜以及一致行动人仍为拥有企业第一大投票权的公司股东，且高过拥有企业第二大投票权的公司股东大众中国的投票权占比5%之上，有权利候选人的执行董事占企业股东会过半数坐席。因而，本次公开增发及股权转让进行后，李缜仍为企业控股股东，本次发售进行不容易造成企业的决策权即时发生转变。

依据《股东协议》的承诺，舍弃投票权服务承诺停止或期满后，若大众中国取回其舍弃的投票权，协商一致在合乎企业章程并遵循可用相关法律法规及证交所标准的前提条件下，创办公司股东方促进其舍弃投票权服务承诺停止或期满前候选人的1名企业非独立董事离职，且大众中国应向企业股东会强烈推荐1名非独立董事侯选人。在企业接到所述离职函和强烈推荐后，彼此应促进企业股东会根据决定在该次董事会决议生效日21日内举办股东会大选企业执行董事，并向股东会候选人大众中国强烈推荐的非独立董事侯选人。

依据上述承诺，自公开增发和股权转让涉及到的企业有关股权均备案至大众中国户下起36月后或大家自行决定的长些期内完毕后，若大众中国取回其舍弃的投票权，则大众中国将变成拥有企业第一大投票权的公司股东，且大众中国候选人的执行董事将占企业股东会过半数坐席，到时候大众中国将变成企业大股东，企业决策权将产生变化。

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