股票啦 www.gupiaola.com 2020年02月16日报道：金科股份(000656)拟公开发行不超23亿元公司债(511030)券

格隆汇2月16日丨金科股份(000656)发布2020年面向合格投资者公开发行公司债(511030)券(第一期)发行公告，本期债券为首期发行，发行规模为不超过23亿元，分为两个品种：

品种一的债券名称为金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债(511030)券(第一期)，债券简称为“20金科01”，债券代码“149037”；品种二的债券名称为金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债(511030)券(第一期)，债券简称为“20金科02”，债券代码“149038”。股市新闻

品种一为3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)、品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。股市新闻

品种一票面利率询价区间为6.0-7.0%，品种二票面利率询价区间为6.3-7.3%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2020年2月18日向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。股市新闻发行人和主承销商将于2020年2月19日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债(511030)券。股市新闻

经中诚信评级综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，本期债券评级为AAA级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为470.36亿元(2019年9月末合并财务报表中股东权益合计)；发行人合并财务报表资产负债率为83.85%，母公司资产负债率为83.84%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润约24.29亿元(2016年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润13.95亿元、20.05亿元、38.86亿元的平均值)。根据目前债券市场的发行情况，本期债券品种一预期票面利率区间为6.0-7.0%，本期债券品种二预期票面利率区间为6.3-7.3%，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。股市新闻发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

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