股票啦网 www.gupiaola.com 2019年12月10日报道：智通港股早知道︱港股受A股影响增大，政策释放温和信号内房股走强有因

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜三大美指偏软，资金避险需求致尾盘跌幅放大。全球两大央行美联储及欧洲央行将于本周四公布议息结果，市场普遍预期本次将采取按兵不动的策略，唯其对未来议息的表态将影响市场的判断。上证指数继续稳中向好，成交量开始放大，走势似有向上突破迹象，A股的走强对港股的支撑表现得至关重要。港股昨日盘中窄幅震荡收市基本持平，成交萎缩至两周低位，短期表现暂无方向，投资者普遍关注的事情事态及A股走势均影响其后市走势。

2. 内房股昨日集体大涨，近期多地出台人才优惠购房政策，过去一月楼盘销售好过预期，市场预计12月份地产销售继续会超预期。最新的政策未提及房地产(512200)行业，释放出温和的政策基调。瑞银表示，中证监向富力地产(02777)及首创置业(02868)批准其H股发行，显示当局对内房融资政策转为正面。

【公司要闻】

1. 禹洲地产(01628)前11个月销售金额同比增长约33.2%至672.25亿元

2. 远洋集团(03377)11月份协议销售额同比增长14%至120亿元

3. 龙源电力(00916)前11个月累计完成发电量4559.57万兆瓦时 同比增加1.97%

4. 长城汽车(02333)11月销量同比跌13.08% 前11月销量增3.81%

5. 舜宇光学(02382)11月手机镜头出货量同比增42.9%至1.3亿件

6. 中国中铁(00390)联合体中标两个高速公路PPP项目 总投资约464.91亿元

7. 中国机械工程(01829)签署巴林王国锡特拉东部保障房项目合同 涉资6.91亿美元

8. 复星医药(02196)：治疗复发或转移性头颈部鳞状细胞癌方案获临床试验通知书

9. 复宏汉霖-B(02696):HLX01与原研利妥昔单抗在CD20阳性弥漫大B细胞淋巴瘤的治疗中呈现相似的疗效和安全性

10. 基石药业-B(02616)在研淋巴瘤抗体CS1001具有良好抗肿瘤活性和安全性 完全缓解率达33.3%

11. 金斯瑞生物科技(01548)治疗多发性骨髓瘤药初始安全性和有效性数据与 LEGEND-2研究一致 总缓解率为88%

12. 中国中车(01766):中车资本拟出资2亿元参与设立私募股权基金以投资轨道交通装备等领域

13. 上海电气(02727)：上海机电(600835)拟出资10亿元设立合伙企业从事股权投资业务

14. 中国旭阳集团(01907)拟携凌钢股份(600231)参设合营投资建设配套焦炭项目

15. 君实生物-B(01877)中止在科创板上市的审核 继续推进IPO工作

16. 神舟乐园(00692)将于12月10日被取消上市地位

17. 东江环保(00895)将对总部组织架构设置进行调整

18. 东阳光药(01558)与111集团旗下医药平台签署战略合作框架协议以探索医-药-患-保的新型业务模式

19. 开元酒店(01158)共同向开元曼居增资7300万元 股权摊薄至70%

20. 中证监对华泰证券(601688)开展商品期权做市业务无异议

21. 上海医药(02607)获上实国际累计增持3063.34万股H股

22. 重庆农村商业银行(03618)12名董事及高管拟增持A股股份

23. 百济神州(06160)：Amgen同意认购不超过500万股公司额外普通股

24. 百济神州(06160)：针对慢性淋巴细胞白血病 泽布替尼展示了相一致的安全性与较高的总缓解率

25. 基石药业-B(02616)授出690.65万份购股权

26. 中国能源建设(03996)附属以44.76亿元联合竞得广州南沙一地块

27. 创梦天地(01119)拟收购乐游科技控股(01089)69.21%股权 10日复牌

28. 天安(00028)12月9日耗资约2112.09万港元回购612.2万股

29. 雅各臣科研制药(02633)12月9日耗资682.3万港元回购500万股

30. 领展房产基金(00823)12月9日回购155.3万个基金单位

31. 富智康集团(02038)12月9日斥178.4万港元回购130万股

32. 天誉置业(00059)12月9日耗资约116.9万港元回购112.4万股

33. 石四药集团(02005)12月9日斥658.5万港元回购110万股

34. 招商证券(06099)12月9日斥1802.36万元回购105万股A股

35. 新世界发展(00017)12月9日1026.7万元回购100万股

36. 远东发展(00035)12月9日斥197.91万港元回购51.8万股

37. 香港建设(控股)12月9日201.8万港元回购29.8万股

38. 中航科工(02357)：中航光电(002179)终止回购股份方案 已累计回购29.62万股

39. 希慎兴业(00014)12月9日斥298.69万港元回购10万股

40. 兴达国际(01899)12月9日以19.35万港元回购9.1万股

41. 阅文集团(00772)12月9日回购7.9万股

42. 维亚生物(01873)12月9日斥资929.11港元回购210.75万股

【业绩速递】

无

【宏观及行业】

1. 【报告称全国大中城市租金连续5月下跌 11月跌幅扩大0.14个百分点】诸葛找房数据研究中心发布2019年11月全国大中城市租金均价报告显示，2019年11月，全国大中城市租金挂牌均价为43.64元/平方米/月，环比下降0.23%，同比下降0.68%。租金连续5月下跌，且11月跌幅扩大0.14个百分点。

2. 【中国工程机械工业协会：11月挖掘机销量同比增21.7%】据中国工程机械工业协会统计，2019年11月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19316台，同比增长21.7%。国内市场销量17159台，同比增长21.2%。

3. 【农业农村部：11月份全国生猪存栏止降回升】农业农村部畜牧兽医局局长杨振海介绍，一是生猪存栏首次探底回升，11月份生猪存栏环比增长2%，自去年11月份以来首次回升;能繁母猪存栏环比增长4%，已连续2个月回升。生猪存栏和能繁母猪存栏这两个重要生产指标双双止降回升，表明全国生猪生产整体趋稳向好。二是规模猪场生产恢复势头更加强劲;三是猪饲料产销量持续增长;四是后备母猪销量回升。

4. 【工信部：网络安全产业年增速超20%】工信部网络安全管理局局长赵志国在9日举行的2019年中国网络安全产业发展高峰论坛上透露，2019年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元，年增长率超过20%，明显高于国际上8%的平均增速。

5. 【吉利与戴姆勒的“耀出行”明年登陆北上广 CEO为原滴滴高管】继宣布要在杭州投入运营后，吉利和戴姆勒联合推出的出行品牌“耀出行”将在明年年初相继登陆北京、上海和广州。行业人士透露，“耀出行”总部设在杭州，CEO名叫顾涛，此前在滴滴担任副总裁，负责国际化工作。此外，“耀出行”的COO也曾在滴滴任江浙大区总经理。(36氪)

6. 【IHS Markit：2020年液晶电视面板出货量将同比下降8%】IHS Markit发文称，电视面板价格预计自2020年第一季度起开始呈现逐步上升趋势。同时在面板产能大幅调整的状况之下，2020年，预计中国面板制造商液晶电视面板出货量的市占额将从47%增加到58%。此外，液晶电视面板2019年的出货量预计将与去年保持不变，约为2.89亿片，2020年液晶电视面板出货量将大幅减少至2.65亿片，同比下降8%。

7. 【或现首例违约 城投债“刚兑”神话面临考验】今年以来，债市花式违约频出，就连城投债的“刚兑”神话也面临考验。12月6日晚间，一则“16呼和经开PPN001”回售违约的消息，在债券圈炸开了锅。业内对该债券是否属于城投债有一定分歧。在Wind数据的债券分类中，这只债券并非被归为城投债。但实际上从债券发行主体、资金用途等要素来看，市场人士认为其本质上就是一只城投债。(上海证券报)

8. 【中国社科院：预计2020年中国经济增长6%左右】中国社科院主办，社科院研究局、社科院工业经济研究所、社科院宏观经济研究中心和社科文献出版社承办的“2020年《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会”9日发布了《经济蓝皮书：2020年中国经济形势分析与预测》。蓝皮书认为，2020年外部不稳定、不确定因素增加，国内周期性问题与结构性矛盾叠加，经济运行面临的风险挑战仍然较多。在加大宏观逆周期调节力度及各项改革开放措施综合作用下，预计2020年中国经济增长6%左右。

9. 【商务部：未来还会适时更进一步降低关税和制度性成本】商务部外贸司司长李兴乾12月9日表示，2018年我国进行了四次自主降税，关税总水平从上一年度的9.8%下降至7.5%，重点降低了部分工业品关税，以及人民群众需求旺盛的日用消费品和汽车关税，对抗癌药物实施了零关税，全年减轻企业和消费者税负约700亿元。2019年，又对部分信息技术(159939)产品实施降税。未来，还会适时更进一步降低关税和制度性成本，激发和释放进口潜力。

10. 【任正非：今明两年时间华为消费类设备将摆脱对美技术依赖】华为心声社区发布创始人任正非接受加拿大媒体《环球邮报》的采访纪要，他预计，今明两年时间，华为的消费类设备将完全摆脱对美国技术的依赖，而且目前未受到“实体清单”的影响。“实体清单刚制裁时，我们预测财务数据会有下滑;但实际上现在快到年底了，我们今年的增长很厉害，没有出现信任危机。”

11. 【富时罗素：明年3月后 再决定纳A下一阶段的市场咨询和评估】富时罗素方面表示，目前要等明年3月第三批次纳入结束后，再根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估;此前，MSCI方面对记者表示，只有对冲工具缺乏、结算周期短、交易假期不同、综合交易机制待形成等问题解决后，才会进一步将中国A股纳入MSCI指数的议题展开公开咨询。(第一财经)

12. 【李小加：港交所未来将继续进行收购】香港交易所(00388)行政总裁李小加出席香港经济峰会2020致辞时表示，对于港交所早前宣布收购伦敦证券交易所被批评是蛇吞象，李小加认为，港交所才是象，并指未来会继续进行收购，但需要配合天时地利人和。李小加提到，本港要自行发展固定收益及大宗商品(161715)十分困难，日后有机会会以收购来发展相关业务。

13. 【美媒：特朗普严重警告金正恩称继续敌对将失去“特殊关系”】据美国有线电视新闻网(CNN)9日报道，特朗普8日称，金正恩将失去他们之间的“特殊关系”，因为有报道称朝鲜正在进行“重要”的试验。报道称，特朗普在他的推特中写道，“金正恩非常聪明，如果他继续采取敌对行为他将损失惨重”，特朗普还在推特中写道，“他不想让金正恩和美国总统的特殊关系作废”。(环球时报)

【主要股东增减持】

1. 12月5日，非执行董事刘永好增持民生银行(01988)495万股，每股作价5.54港元，总金额约为2742.3万港元。增持后最新持股数目约为8718.65万股，最新持股比例为1.05%。

2. 12月4日，美国银行增持宇华教育(H1730)1192.54万股，每股作价5.35港元，总金额约为6380.09万港元。增持后最新持股数目约为4.69亿股，最新持股比例为14.26%。

3. 12月4日，Hermes Investment增持中国通信服务(00552)280万股，每股作价约5.16港元，总金额约为1445.36万港元。增持后最新持股数目约为2.41亿股，最新持股比例为10.08%。

4. 12月3日，摩根大通减持金风科技(02208) 274.75万股，每股作价约8.52港元，总金额约为2341.68万港元。减持后最新持股数目约为3719万股，最新持股比例为4.8%。

5. 12月3日，摩根大通减持海螺水泥(600585)49.003万股，每股作价约50.17港元，总金额约为2458.54万港元。减持后最新持股数目约为9054.34万股，最新持股比例为6.96%。

【大行评级】

1. 大和：予安踏体育(02020)“买入”评级 目标价90港元

2. 高盛：重申万洲国际(00288)“买入”评级，目标价9.7港元

3. 高盛：上调港交所(00388)目标价至240港元 维持“中性”评级

4. 汇丰：首予百威亚太(01876)“买入”评级 目标价33港元

5. 中金：维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级 目标价24港元

【交易闹铃】

上市日：启明医疗-B(02500)，招商局商业房托(01503);

招股中：时代邻里(09928)，保利物业(06049)，JS环球生活(01691)，泰林科建(06193)。

业绩公布：濠亮环球(H1647)，白花油(00239)，浙江联合投资(08366)。

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