股票啦 www.gupiaola.com 2019年11月28日报道：蒙古能源拟“10合1”并股及拟发行逾34亿港元可换股债券

格隆汇11月28日丨蒙古能源(00276.HK)发布公告，董事会建议向股东提呈股本重组，拟“10合1”合并股份；削减股本，据此藉注销每股已发行合并股份0.18港元的缴足股本，将已发行合并股份的面值由每股0.20港元削减至每股0.02港元；削减股份溢价，据此将注销公司股份溢价账全部进账额；将削减股本及削减股份溢价所产生的进账额3386万港元转拨至公司的缴入盈余账；及按公司法及公司细则所允许，将公司缴入盈余账用于抵销公司累计亏损。预期股本重组将于2020年2月11日生效。

于2019年11月28日，公司与GI认购人订立GI认购协议，据此，GI认购人同意认购新GI可换股票据。新GI可换股票据的认购款将由公司于GI完成日期用于悉数结清现有GI票据的全部未偿还本金额6.24亿港元及应计利息，兑换价初步为每股新股份1.2港元，较新股份经调整收市价每股1.08港元溢价约11.1%。

于2019年11月28日，公司与CTF认购人订立CTF认购协议，据此，CTF认购人同意认购新CTF可换股票据。新CTF可换股票据认购款将由公司于CTF完成日期用于悉数结清现有CTF票据全部未偿还本金额27.9亿港元及应计利息。

公司称，经考虑：(i)透过发行新可换股票据应付认购价悉数结算现有GI票据及现有CTF票据全部未偿还本金额及应计利息将不会使集团产生即时现金支出负担；(ii)新可换股票据按年利率3厘计息，与2014年票据按年利率3厘计息一致；(iii)该等认购事项将确保GI认购人及CTF认购人持续为集团业务发展及经营提供财务支持；(iv)公司谘询多间经纪行后均得到不利回覆，认为股份现行市价及成交量及集团净负债状况并不适合透过向独立第三方或按比例向现有股东发行新股份方式筹集大额资金，且股份之市价须作出大幅折让；及(v)于兑换新可换股票据后，集团财务状况将得以改善，执行董事认为发行新可换股票据就公司而言属适当的债务重组计划。

此外，新百利融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就该等认购事项是否属公平合理向独立股东及独立董事委员会作出建议，并就于股东特别大会上如何对提呈之相关决议案投票向独立股东提供意见，而此委任已获独立董事委员会批准。

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