股票啦 2019年11月25日报道：招商港口(001872)：TL拟9.55亿美元收购CMA下属10个码头股权资产 招商局港口提供融资不超9.68亿美元

格隆汇11月25日丨招商港口(001872)公布，此次提供财务资助暨对外投资的关联交易事项进行主体为公司控股子公司招商局港口(00144.HK)。

为进一步完善全球港口布局，提升市场地位，公司控股子公司招商局港口于2019年11月25日与CMA CGM SA(法国达飞集团公司，“CMA”)签署了《Memorandum of Agreement Between C hina Merchants Port Holdings and CMA CGM》。

双方约定，CMA拟将其持有的10个码头股权资产转让至Terminal Link(“TL”)，转让对价约9.55亿美元，对应49%权益价值为4.68亿美元。

为完成此次转让，招商局港口或由其控制的企业(以下统称为“招商局港口方”)向TL提供合计不超过9.68亿美元的融资，其中不超过5亿美元为期限8年的设有担保的长期贷款，不超过4.68亿美元为认购TL发行的强制可转换债券。长期贷款到期时，CMA将主要通过对TL注资以提供偿还贷款所需的现金，招商局港口方持有的可转债将全部强制转换为TL的股权。

通过此次交易TL拟将收购CMA下属10个码头股权资产，招商局港口的子公司和CMA仍分别持有TL 49%和51%的股权。《协议备忘录》对招商局港口方和CMA均有约束力，《协议备忘录》仅包含就此次交易CMA及招商局港口主要达成一致的条款及条件，招商局港口与CMA就此次交易将进一步协商及签署正式协议。

通过此次对外投资，公司将通过TL间接持有CMA下属10个码头股权资产49%的权益。上述码头分布在欧洲，东南亚，美洲等全球各地区，处于全球主枢纽港和门户港，以及市场潜力大、经济成长快，发展前景好的地区，可进一步完善公司在全球范围内的港口资产布局。

收购CMA码头资产将进一步提升公司海外集装箱码头箱量规模和市场占比以及行业排名，增强公司的行业影响力。

CMA是招商港口(001872)最大的客户之一，收购CMA码头资产将深化招商港口(001872)与CMA的合作，打造港口+航运的全球合作体系，全面覆盖东西向和南北向航线的重要区域(欧洲、美洲、非洲)。同时双方共同打造在欧美和非洲的港口投资合作平台，发挥各方优势，寻求核心利益平衡点，实现双赢。

此次交易后，招商港口(001872)的全球码头网络将延伸至更广，形成全球化的物流合作平台，进一步拓展招商港口(001872)和招商局集团其他业务板块的协同发展机遇。

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