股票啦网 www.gupiaola.com 2019年11月21日报道：福斯特(603806)完成发行11亿元可转债

格隆汇11月21日丨福斯特(603806)公布，公司公开发行可转换公司债(511030)券(以下简称“福特转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1493号文核准。本次发行的可转换公司债(511030)券简称为“福特转债”，债券代码为“113551”。

本次发行的可转债规模为11.00亿元，向发行人在股权登记日(2019年11月15日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足11.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

发行人的原股东均为无限售条件股东，本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年11月18日(T日)结束，本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销，保荐机构(主承销商)包销数量为1041手，包销金额为104.1万元，包销比例为0.09%。

2019年11月22日(T+4日)，保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

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