发布时间:2019-11-14 08:49:27
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2019年11月14日报道:华胜天成(600410)资本版图再加码 将分拆旗下GDI赴纳斯达克上市
11月13日,华胜天成(600410)子公司中国香港ASL自动系统集团有限公司(以下简称“动系统集)发布公告,称以3.98亿美元的估值分拆旗下控股企业美国云计算公司GridDynamicsInternational(以下简称”以下简称)赴美国纳斯达克市场单独上市。
至此,继中国香港上市公司ASL后,华胜天成(600410)资本版图再度加码。值得一提的是,华胜天成(600410)旗下上市公司的阵营有望继续扩容。据华胜天成(600410)董事长王维航在此次分拆GDI单独上市签约仪式上对等媒体记者透露,下一步可能将会推动物联网业务板块的资本证券化。
估值两年增3倍
ASL行政总裁兼执行董事王粤鸥谈道,ASL于2017年以1.18亿美元全资收购GDI后,其财务表现一直呈高增长,收入和EBITDA的增速在数年间均保持在约30%的水平,而EBITDA利润率也一直稳定维持在25%的水平。2018年,GDI实现云计算营业收入约9000万美元,增长率71%。2019年上半年,GDI新签订单数量增幅逾50%。同时,集团为增强GridDynamics的技术能力,在这两年间也持续在机器学习及人工智能(161631)这两大领域对其进行研发投资。
“在本次交易时,GridDynamics的估值已较当年被收购时翻了近3.4倍,可见其价值获得市场充分认同。”王粤鸥表示。
据记者查阅公开资料了解到,2007年华胜天成(600410)通过旗下子公司以1.18亿美元的价格收购GDI。据了解,在华胜天成(600410)和ASL的支持下,GDI先后出版了关于营销智能算法和关于交付智能化的两本专著,突显了其技术领先性及行业地位。
根据公告,此次交易中,GDI总估值约3.98亿美元,对价将以股权和现金两种方式支付。交易完成后,ASL将取得约9360万美元(约合人民币6.5亿元)的现金对价和约34%至37%流通股份,实行方案以最终调整的对价为准。
此外,如以10.15美元/股的收盘价格模拟测算,ASL通过此次交易将获得除税后收益约8800万美元。
“我们的财务回报是可观的。”王维航在接受等媒体记者采访时表示,通过此次上市,华胜天成(600410)能够回笼近9000万美金资金,旗下公司在纳斯达克上市亦能改善公司现金流。
“一带一路(502013)” 国际化优势凸显
借助ASL和GDI的国际化业务,华胜天成(600410)也进一步加强了在“一带一路(502013)”海外业务沿线的布局。华胜天成(600410)及旗下各子公司拥有世界领先的7x24云计算和网络安全运营中心技术和实施能力,服务网络覆盖港澳台、东南亚、北美和东欧。随着经济、政治全球一体化的加快融合,公司通过内生外延,抢占“一带一路(502013)”建设机遇,加速拓展海外市场。
同时,在俄罗斯、波兰、乌克兰等东欧国家拥有7个交付中心,客户包括梅西百货、科尔士百货等美国连锁百货公司,美洲鹰、JCPenney等服装连锁公司,苹果公司、谷歌等科技公司以及国泰航空、星展银行、中国银行(601988)等大型企业。
华胜天成(600410)表示,未来,将继续按照原有业务合作策略在亚太地区、东欧、西欧等“一带一路(502013)”沿线地区拓展业务,进一步提升作为集成服务提供商的技术能力以巩固市场定位,打通领先技术、创新產品和商业应用场景的对接,继续为一带一路(502013)沿线地区企业提供全球化的一站式资讯科技服务。
在业内人士看来,此次GDI在美国纳斯达克的分拆上市,表明了华胜天成(600410)云业务战略转型走出了成功的一步。
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