股票啦网 www.gupiaola.com 2023年10月02日报道：2020年大盘预测分析谁是值得关心的潜力版块

华为产业链与智能音箱 谁是值得关心的潜力版块！一、上涨幅度超10%的人气龙头：1.华为产业链：华映科技(000536)、精伦电子(600355)、恒为科技(603496)、卓翼科技(002369)、格林周密、恒勃股份、赛力斯、春秋电子(603890)、欧菲光(002456)、新亚制程(002388)、联得装备(300545)、冠捷科技(00903)、硕贝德(300322)、元道通信、光弘科技(300735)、灿勤科技、欣旺达(300207)。2.智能音箱：好上好、国光电器(002045)、格林周密、惠威科技(002888)、信维通信(300136)、协创数据。二、版块逻辑解析：1.华为产业链：日前，华为召开了秋季全场景新品公布会，先后公布了Matepad、手表新品，并同步公布了高端的品牌“非凡大师ultimatedesign”，并在影音娱乐、运动健康、智能家居、智慧办公、智慧出行等领域都推出了多款新品。华为的回归有望利好消费电子产品规格的提升，以及加快手机产业链的复苏进程，并对总体需求的复原起到正面影响。据有关报道，华为Mate60系列爆单带来的冲击波效应以及舆论热议潮还在延续发酵，据悉华为Mate60系列已经出货几百万台了！但目前还处于疯抢情况，压根买不到。华为Mate 60 Pro系列（含Mate 60 Pro+）的出货量已经上调到2000万台。由于预购用户还在增长，产能不足成为影响华为Mate60系列销量延续爆发增长的关键瓶颈。余承东透露目前正在加班加点紧急生产。Mate 60 Pro爆单也正在带动供应链招人，扩产，部分供应链公司正在死而复活，这正在带来一个积极的信号，即国产供应链有望挣脱对苹果的过度依靠。记者熟悉到，除了备受关心的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包含光学、面板、结构件等公司都正处于加快生产阶段。最典型的是欧菲光(002456)（002456），先后遭遇华为被制裁、果链危机，但在Mate60系列，欧菲光(002456)摄像头模组全体参与供应，并占绝大部分份额，包含后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元。欧菲光(002456)在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。有人给欧菲光(002456)算了这么一笔账，假如按照华为高端机型2000万台的销量预测来算，单机价值量500块，将贡献超百亿的收入，这就可能会直接扭亏为盈，乃至带来高增长的利润，这针对陷入谷底的供应商来说，可以说是久旱逢甘霖。中国供应链有望因为华为的壮大与重新崛起而受益。因为华为的增长复原，给整个国内手机销售市场以及整个国产供应链销售市场打了一剂强心针，让那些寂静了许久乃至处于危机边缘的供应链公司们死而复活了。现在东莞等地工厂，招人不但规模猛增，待遇还是突出提高。包含山东潍坊歌尔声学工业园，因为接到华为的大订单也开端招人了。据悉，很多工厂在关门前夕，忽然订单翻倍两班倒的加班。有工厂连夜进人，赶工华为订单。不出意外的话，华为在将来3年左右，很可能回到国内销售市场份额第一的位置。在高端销售市场，华为与苹果将形成分庭抗礼之势。那么即便苹果向印度转移，在高端销售市场，华为全产业链会逐步替代苹果销售市场产品链，这意味着很多果链厂商有了退路，苹果将供应链逐步转移到印度，剔除掉的中国供应商，也将加入华为供应链。

2.智能音箱：亚马逊新品公布会推出了新的硬件，包含Echo 8智能音箱，售价为149.99 美元，将10月开端发货。机构估计，ChatGPT等AI技术或可助推智能音箱更新换代+新增需求，出货量有望在2年内得到释放。智能音箱是一种利用语音进行高效交互和操纵，能够提供高质量音乐播放服务，具备物联网服务功能的音箱类智能家居设备。自2014年11月，亚马逊公布全球首款智能音箱Amazon Echo，2020年大盘预测分析智能音箱的旋风迅速风靡全球，全球各大科技公司纷纷布局。目前，国内智能音箱销售市场聚合度很高，头部企业优势突出。其中，阿里巴巴(01688)、百度(BIDU)、小米已经跻身全球巨头行列，与亚马逊、谷歌、苹果并列为全球智能音箱产业的六大巨头，其销售市场占有率超85%。可是，曾经靠语音助手红极一时的智能音箱，近年来的销售市场表现却欠佳。有数据统计，2022年中国智能音箱总销量为2631万台，同比下降28%；销售市场销售额为75.3亿元，同比下降25%。而IDC公布的2023年中国智能家居销售市场的十大洞悉也透露，智能音箱的销售市场需求正在渐渐消退，整个销售市场展现下滑行情趋势。一直以来，销售市场上的智能音箱产品多多少少都存有着交互体验差、应用场景单一、产品缺少创新，以及互联互通差等问题，而当下以ChatGPT为代表的生成式AI技术，则在上下文明白、多轮对话、内容生成等方面，展示出了极高的交互水准，ChatGPT或将为智能音箱带来新的变量。智能音箱作为语音助手的载体，与生成式AI相当契合。多家机构认为，人工智能(161631)进展有望拉动智能音箱迎来新一轮的飞跃。随着ChatGPT等全新语言模型的到来，使智能音箱从自动明白、生成语言，到进行通畅的对话和问答，都可以给用户提供更加全方位、更加智能、更加个性化的服务。国联证券(01456)研报指出，随着ChatGPT等全新语言模型的到来，无论是对更加复杂语言的推理和预测，還是优秀的对话连贯性和通畅性，或是所能提供的更加个性化的服务，均有期望延展到智能音箱上，人工智能(161631)进展有望拉动智能音箱迎来新一轮的飞跃。在智能音箱融合AI迎新一轮“变革”之际，头部选手百度(BIDU)阿里小米等均宣布要接入大模型技术。随着AI大模型技术的成熟，将来，智能音箱行业必将会迎来二次崛起。中泰证券预测，目前全球存量智能音箱超7亿台，如考虑产品本身3-5年左右的替换周期，本轮ChatGPT带来的替换需求或在1.4亿-2亿台每年，有望再次成为销售市场热点。在此基础上，智能音箱的交互水平也将有望再上新台阶。三、后势展望：春江财富2023-09-25 12:31专栏发文预测，“就短线预判而言，此次调整的关键点位在3106点-3116点之间，该区间可视为二次进场抄底的机会。网友不妨对此赋予肯定关心。”自春江财富发出预测之后，沪深指数在随后的26日、27日、28日均紧紧围绕3106点展开激烈争夺，这三天的盘中最低点分别为3102点、3103点和3105点，可是每次在跌破3106点之后多方都发起反攻，27日和28日收盘分别位于3107点和3110点，均处于春江财富预测的调整关键区间内。由此，不难看出春江财富预测的关键点位实在关键。就短线预判而言，网友后势仍需将3106点视为多空分界线，并以此来决策手中股票的去留。只要节后大盘站稳3106点，后势将有望再次上行，从而完成一轮完整的上升波段。至于本轮上升波段的顶点，春江财富届时依然会在专栏文章里为大家提前做出预测，敬请关心！（一家之言仅供参考。每个人的预测都不可能良好准确，请理性对待）

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