股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月24日报道：大盘今日走势分析东方财富choice数据

Wind数据显示，北向资金周五大幅净买入58.25亿元。本周，北向资金累计净卖出75.25亿元（本周仅有4天参与交易，受台风“泰利”影响，香港证券交易所7月17日全天停市）。

Choice数据显示，大盘今日走势分析7月21日（周五）北向资金净买入贵州茅台(600519)达21.47亿元，华工科技(000988)获加仓超2亿元。卖出一侧，隆基绿能、昆仑万维(300418)、山西汾酒(600809)减仓额均超2亿元。

中信证券(06030)姜娅等在7月17日公布的研报中表达，2023年以来，白酒消费复苏总体符合预测，但短期宏观环境偏弱、消费信念不足大背景下版块表现一直较弱。中长维度看来，白酒头部企业成长空间照旧明确，估值回调后价值底部将渐渐显现。预测师推断2023年下半年景气和信念有望稳步向上，在估值偏低、行业基础面长期稳健的基础上，隐藏边际抬升有望促进版块表现，意见维持配置。

从周度（7月18日至21日）表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的股票见下表。外资加仓股中，有3只属于通信版块，细分看来，在通信设备领域的是中兴通讯(00763)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)，加仓额分别为11.6亿元、8.83亿元、3.03亿元。此外，有3只属于电子版块，具体看来，在消费电子领域的有工业富联(601138)，在半导体(512480)材料领域的是韦尔股份(603501)，在元件领域的为胜宏科技(300476)。

数据来源：东方财富(300059)choice数据

有媒体报道指出，公募基金二季报7月21日披露完毕，最新前十大重仓股出炉。与一季度末相比，贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、腾讯控股(00700)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)仍位列前五大重仓股，大盘今日走势分析中兴通讯(00763)、恒瑞医药(600276)、晶澳科技新进前十大重仓股。此外，中兴通讯(00763)、中际旭创(300308)、工业富联(601138)等通信版块股票受到公募基金重点关心，成为二季度大幅加仓对象。多位基金经理表达，“逢AI必涨”的第一阶段已经过去，将来需更加关心相关企业的运营数据和业绩兑现。

东兴证券(601198)李美贤在7月21日公布的研报中表达，2023年上半年，通信版块一路领跑。上半年AI行情中，光模块产业链股票的销售市场表现最优。预测师表达，本轮光模块超预测的直接原因为网络架构的变革导致光模块用量大幅增长。展望下半年，AI仍然是今年主线。近5年来，中国光模块厂商凭借强大的工程师红利，在与海外光模块厂商的竞争中不断占据上风。2022年，合计7家光模块厂商进入全球前十。预测师认为，将来中国光模块厂商优势稳固，在全球光模块产业链中的比重将再次提升。

卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的股票如下表。具体看来，隆基绿能惨遭“大甩卖”，净卖出13.28亿元；宁德时代(300750)减仓额为8.35亿元。

数据来源：东方财富(300059)choice数据

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