股票啦网 www.gupiaola.com 2023年07月11日报道：大盘分析指标秦淮数据股价暴涨超过12%

雷递网 雷建平 7月10日

在贝恩资本筹备私有化秦淮数据之际，大盘分析指标半路杀出了一个“程咬金”。

招商局资本控股（国际）有限公司（代表其自身及关联方，简称“招商资本”）今天宣布，于2023年6月向秦淮数据集团控股有限公司 （简称“秦淮数据”）（纳斯达克代码：CD）董事会特殊委员会提出非约束性初步要约。

招商资本拟以每股A类或B类平凡股4.60美元现金，大盘分析指标或每股美国存托股份（ADS）9.20美元现金收购公司全部已发行的平凡股，包含以美国存托股份（ADS）代表的 A类平凡股（简称“ADSs”，每股代表两股 A类平凡股）（简称“拟议交易”）。

招商资本拟议交易现金价值约为34亿美元。

受这一消息的影响，大盘分析指标秦淮数据股价暴涨超过12%，截至目前，公司市值近30亿美元。

招商资本称私有化方案优于贝恩资本的方案

这之前，贝恩资本提议，大盘分析指标以每股A类或B类平凡股4美元的现金，或每股美国存托股票8美元的现金，收购贝恩股东尚未拥有的秦淮数据全部流通平凡股，包含由美国存托股票（ADS，每股代表两股A类平凡股）代表的A类平凡股。根据上述要约，秦淮数据估值为约29.3亿美元。

招商资本称，此次提出的私有化价格较贝恩股东提出之收购价格高出15%的溢价（基于其2023年6月6日初步要约函），为秦淮数据集团股东提供更高价值；

为秦淮数据集团股东提供了比不受干扰的交易价格（公司ADSs于2023年6月5日的收盘价）高出52.6%的溢价；

提供较公司美国存托股份（ADS）于2023年6月5日前最终30个交易日的成交量加权平均收盘价高出61.1%的溢价。

招商资本还表达，大盘分析指标拟议交易完成后，将与秦淮数据集团治理团队紧密合作，以助力公司加快下一阶段的进展战略部署，进一步提升公司作为亚洲领先数据中心平台的核心实力。

贝恩资本是秦淮数据大股东

据介绍，大盘分析指标秦淮数据是一家亚太地区超大规模算力基础设施解决方案运营商，2020年10月在美国纳斯达克上市。

当时秦淮数据发行价为13.5美元，大盘分析指标融资额度（包含超额配售权）为6.21亿美元。秦淮数据当时上市基石投资者包含红杉资本SCEP Master Fund、碧桂园(02007)旗下公司Joyful Phoenix Limite和世茂集团旗下的Shiying Finance Limited，分别投资4000万美元、6500万美元和3500万美元。

秦淮数据首日收盘价为16.23美元，较发行价上涨20.22%。以收盘价计算，秦淮数据市值为58.43亿美元。

秦淮数据的进展过程中，大盘分析指标贝恩资本扮演了很重大的角色。IPO前，公司创始人Jing Ju（居静）持股6.19%，Bain Capital Entities（贝恩资本）持股为57.17%。

2022年2月，秦淮数据进行了上市后的换帅——创始人居静出局，原中国区总裁吴华鹏出任集团CEO，全方位负责集团的战略规划、组织治理以及业务进展等工作。

吴华鹏于2019年加入秦淮数据集团，大盘分析指标任中国区总裁。加入秦淮数据前，吴华鹏曾担任过凤凰新媒体副总裁及凤凰网CTO。

当时贝恩资本董事总经理竺稼还表达：“人们有充分的信念，在吴华鹏的率领下，秦淮的业务将更加多元，文化将更加开放，底子也将更加扎实，实现从10到100的延续进步”。

截至2023年3月31日，大盘分析指标秦淮数据股权结构

截至2023年3月31日，贝恩资本仍持有秦淮数据44.6%的股权，投票权达到92.3%。Boloria Investments Holding持股为8.8%，有1.2%的投票权；Zeta Cayman Limited持股为7.5%，有1%的投票权。

估计年调整后EBITDA超30亿

据财报披露，大盘分析指标秦淮数据2022年营收45.5亿元，同比增长60%；净利润6.52亿元，增长106%；调整后EBITDA为23.7亿元，增长67%。

秦淮数据2023年第一季度营收14.44亿元，同比增长56.8%；净利润2.53亿元，同比增长167.5%，净利润率达17.5%；调整后EBITDA 8.14 亿元，同比增长64.6%，调整后EBITDA利润率56.4%。

同时，大盘分析指标秦淮数据将调整后EBITDA全年指引上调为31亿元到32.2亿元。

截至2023年3月，秦淮数据全球已运营及在建数据中心共33座，运营容量639MW；IT总容量898MW，估计将来一年内总容量突破1000MW。

据财报透露，大盘分析指标秦淮数据在“东数西算”关键节点和亚太新兴销售市场长期经营，海内外两个“增长极”并肩前进的良好态势已经形成。

秦淮数据2023年第一季度新增的78MW签约容量中，69MW来自海外。截至一季度末，海外投运容量75MW，比上年同期增长275%；上架容量49MW，同比提升562%，位于马来西亚的柔佛超大规模数据中心一期满架运作。

在国内，大盘分析指标位于山西灵丘的220kV输变电工程正式投产，为亚太最大单体园区数据中心提供稳定电力；与甘肃省人民政府签署零碳算力基础设施项目战略合作协议，将来3-5年将打造150MW数据中心基地。

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