股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月04日报道：今日大盘预测走势分析今年上半年你能在芯片股上赚钱

本文系基于公布资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资意见。今日大盘预测走势分析

得过且过的2023上半年总算过完了。今日大盘预测走势分析这几天一直在总结心得，顺带提几句火的不行的SEMICON（2023中国国际半导体(512480)材料展览会）展会

总结经验教训是投资人士一定要时刻反省的，有没有什么看对或者看走眼的，看对的能再次有资格装X，看错的，只能是学日总——厚着脸皮表达死猪不怕开水烫。今日大盘预测走势分析

01超火爆的AI

假如，今年上半年你能在芯片股上赚钱，可能率都是Ai 芯片股给你赚钱的。今日大盘预测走势分析

这火爆的Ai内容创作，大模型训练，大数据归纳提取，ChatGPT，OpenAi，这种让英伟达GPGPU大卖，市值也直接干到万亿美金。今日大盘预测走势分析

在火爆的Ai驱动下，上半年凡是沾边的概念股全体暴涨。今日大盘预测走势分析

从提供算力的芯片，到先进封装技术，高速通讯光模块/OPC，到大模型训练，Ai嬉戏内容创作，诞生了一大批题材牛股，什么昆仑，拓维，中际旭创(300308)，寒武纪，景嘉微(300474)，海光信息……涨到你都看不懂。今日大盘预测走势分析

回首今年1月10号写的那篇文章， 我当时给的策略是，守正出奇：

思路是对的，可是没相当这个出奇的是特喵的ChatGPT,OPENAi，这些东西。今日大盘预测走势分析

我当时以为是Chiplet的故事再来一遍，还特意点名了几个高算力芯片公司，澜起，海光，寒武纪，翱捷……

那会儿，可是1月10号啊！我自己没敢干进去，眼巴巴看看寒武纪发疯一样狂飙，现在懊悔的大腿都拍肿了……

啊……………………！！！

不过我说实话，我始终不觉得国内的这些芯片能和英伟达GPGPU的对标，这技术差距实在太大了，所以我一直不敢下手，这估值我实在看不懂。今日大盘预测走势分析

有人跟我说，你看英伟达已经万亿美金市值了，如果国内有一家公司有1%的概率能成为中国版的英伟达，那是非就是100亿美金，那是非就是值700亿人民币？

好家伙，还有这种套路，我他喵的怎么没想到呢？

我留下布局太小的泪水……

02 史上最火爆的SEMICON

6月29-7月1日是SEMICON展，这个是半导体(512480)材料行业(510620)最重大一个活动，用咔嚓的话说，下半年乃至明年的订单都靠这次展会了。今日大盘预测走势分析

这次SEMICON，据说有超过10万人次流量，相当火爆。今日大盘预测走势分析

火爆到老关去蹭饭都带了8个人。今日大盘预测走势分析（咔嚓：你来蹭饭可以，可是你他妈不能带8个人来蹭饭！）

从2015年开端到现在我第一次遇到这么多人。今日大盘预测走势分析疫情三年停停办办，两次延期，一次取消。最离谱的是2021年那次，SEMICON那几天上海特大暴雨，门口可以看瀑布的那种，会场里冷冷清清工作人员比来游客多……

放开之后，这是半导体(512480)材料行业(510620)第一次举办SEMICON，感觉大家都憋坏了，能来的全来了，只能说都回来了！

真的是久违的火爆！上次这么火爆我记得還是在2017年的IC CHINA上，业内的人士多，二级狗更多，到处都是来学习和打探消息的电子钻研员。今日大盘预测走势分析

这次我感觉业内人士更多的点，二级狗应该比之前少，不了解是非上半年行情不好，不少电子二级狗都转行了。今日大盘预测走势分析

这次SEMICON会展，我至少看到了一样东西，就是信念，行业内重燃了对景气度反转的信念！

我也不好说参会的厂家们究竟在这次会展上拿到了多少客户的订单，可是感觉全部人都在拼命。今日大盘预测走势分析

从前都是躺平，现在都是卷起来！你不努力订单就没了！

所以我推断，半导体(512480)材料销售市场最差情况已经过去，之后又到上升周期，基础面开端回暖，至于二级销售市场回暖，还是迟早的事。今日大盘预测走势分析

毕竟这些订单迟早要反应到报表上。今日大盘预测走势分析

此外，我之前预判的储备行业周期，基础也见底了，这意味着半导体(512480)材料基础面也见底了。今日大盘预测走势分析

03DRAM行业已经开端涨价

我的预判一直很精确，至少大方向上从没错过。今日大盘预测走势分析

4月7日的时候我就说过，储备拐点渐进，无非是2个月内见底還是3个月内见底。今日大盘预测走势分析

目前看来和我推断的节点良好一致，储备起来了，半导体(512480)材料就真起来了。今日大盘预测走势分析

我已经在渠道商那边听到，有部分DRAM产品涨价8%-10%，这东西一旦涨起来，你想把它再压回去就较为难，毕竟美光空出来的销售市场，三星，海力士们岂有不赚这钱的道理？

当然股价什么起来，我不了解，得听二级大佬的。今日大盘预测走势分析

装个X，我的嗅觉比较敏捷，别说储备拐点，女孩子大姨妈来没来，我都能发觉。今日大盘预测走势分析道理也很难容易，大姨妈来的前几天体温会上升，有些人会散创造显不同的体会，鼻子够灵敏就能发觉。

发觉了无非就是多个机会，你给她泡一杯红糖姜茶，還是多带份早饭，这取决于你想要做她男好友還是男闺蜜。今日大盘预测走势分析

我挑选是：泡红糖姜茶，以及多带份早饭，双管齐下。今日大盘预测走势分析

打住，最终扯几句。今日大盘预测走势分析

商务部决策把，锗，镓之类的东西放进出口管制物品名单。今日大盘预测走势分析

你猜日本住友拿什么生产砷化镓，磷化铟，氧化镓，氮化镓，锗硅外延片这些东西？东曹之类拿什么生产光纤预制棒？

所以，得涨价。今日大盘预测走势分析（作者： 陈启 启哥有何妙计）

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