股票啦 www.gupiaola.com 2023年06月30日报道：股票啦财经大盘收评深圳存续私募证券投资基金关键持仓资产包含权益类资产

中国基金报 刘明

近日，深圳私募基金业协会公布《深圳私募证券投资基金行业2022年进展情况报告》，权威介绍了深圳私募证券投资基金行业最新进展情况新浪财经大盘收评。

据介绍，截至2022年末，私募证券投资基金数量、治理规模增长突出，分别较2020年末增长45.7%、39.5%。截至2022年末，深圳共有1746家私募证券投资基金治理人，基金规模5,797.1亿元，占全国同期私募证券投资基金治理人数量、治理规模的19.4%、10.4%。

深圳私募证券投资基金行业的进展由“规模扩张”向“结构优化”转变新浪财经大盘收评。头部阵营显著增长，深圳12家百亿规模以上的私募证券投资基金治理人治理规模合计2845.7亿元，占深圳私募证券投资基金治理人治理规模比例达46.6%。

行业人才结构有所优化。深圳私募证券投资基金治理人共有1.3万名从业人员，其中取得基金从业资格证书的从业人员达1.22万名，占比为93.8%；本科及以上学历人员数量为1.08万名，同比提升0.6个百分点。

截至2022年末，深圳存续私募证券投资基金关键持仓资产包含权益类资产、组合类资产、期货和衍生品类资产，持仓规模分别为2,747.1亿元、1,521.8亿元、1,260.5亿元，分别占存续私募证券投资基金总规模的44.1%、24.4%、20.3%，

截至2022年末，深圳私募证券投资基金行业为11.89万名投资者提供专业化资产治理服务，同比增长11.6%新浪财经大盘收评。

报告全文内容如下：

2022年，深圳私募证券投资基金行业紧抓“双区”建设及“双改”示范的重大进展机会，深入贯彻新进展理念，加快构建新进展布局，不断提升核心竞争力，努力向规范进展迈进新浪财经大盘收评。过去一年，深圳私募证券投资基金行业总体维持稳健进展态势，规模位居全国前列，行业结构逐步优化，综合实力稳步提升，行业运营愈发稳健，多元策略百花齐放，行业贡献有效提升，向上向好的行业生态逐步形成。

一、深圳私募证券投资基金行业进展概览

（一）行业总体稳中向好

截至2022年末，私募证券投资基金数量、治理规模及治理人平均治理规模增长突出，分别较2020年末增长45.7%、39.5%、55.5%，私募证券投资基金数量、治理规模及治理人平均治理规模的平均年化增速分别达23.2%、28.5%及33.9%，行业维持稳健进展态势新浪财经大盘收评。截至2022年末，深圳共有1,746家私募证券投资基金治理人，同比减少8.1%，存续私募证券基金(512900)13,777只，同比增长10.4%，基金规模5,797.1亿元，同比减少10.7%，占全国同期私募证券投资基金治理人数量、基金数量及治理规模的19.4%、14.9%、10.4%。深圳私募证券投资基金产品中，自主发行类产品占比为97.6%，产品数量达13,449只，治理规模合计5,422.8亿元；顾问治理类产品占比为2.4%，产品数量达328只，治理规模合计374.2亿元。

图1：近三年深圳私募证券投资基金存续情况行情趋势

资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）

（二）行业结构逐步优化

深圳私募证券投资基金行业的进展由“规模扩张”向“结构优化”转变，“有进有出、优胜劣汰”的良性循环逐步形成。一是头部阵营显著增长。深圳12家百亿规模以上的私募证券投资基金治理人治理规模合计2,845.7亿元，占深圳私募证券投资基金治理人治理规模比例达46.6%新浪财经大盘收评。近三年，深圳治理规模超50亿元的私募证券投资基金治理人数量加快扩容。截至2022年末，深圳治理规模50亿元以上私募证券投资基金治理人20家，治理规模合计3,410.3亿元，较2020年末增长33.3%、91.0%，占深圳私募证券基金(512900)治理人治理规模的55.8%，较2020年末提升13.3个百分点。二是尾部机构快速出清。2022年度，深圳共注销私募证券投资基金治理人140家，同比增长118.8%。其中，空壳机构 101家，同比增长110.4%；失联机构19家（去年同期为0家）。截至2022年末，深圳治理规模低于5,000万元的私募证券投资基金治理人1,148家，治理规模合计147.9亿元，同比分别下降8.9%、2.2%；空壳机构85家，同比下降53.0%。

图2：近三年深圳私证券投资基金行业结构变化情况

资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）

（三）综合实力稳步提高

近年来，深圳私募证券投资基金行业的资本实力及专业能力稳步提高。一是民营机构表现活泼新浪财经大盘收评。深圳民营背景的私募证券投资基金治理人家数、治理规模分别为1,705家、6,013.4亿元，占比达97.7%、98.4%，同比提升0.2及1.7个百分点。二是头部机构收益情况良好。辖区治理规模50亿元以上的私募证券投资基金治理人注册资本合计18.9亿元，实缴资本合计18.6亿元，2022年度营业收入合计10余亿元。三是行业人才结构有所优化。深圳私募证券投资基金治理人共有1.3万名从业人员，其中取得基金从业资格证书的从业人员达1.22万名，占比为93.8%；本科及以上学历人员数量为1.08万名，同比提升0.6个百分点。

（四）行业运营愈发稳健

深圳私募证券投资基金治理人专业化、规范化水平不断提升。一是产品逾期情况有所转好新浪财经大盘收评。截至2022年末，存续自主发行类私募证券投资基金中，逾期产品共计238只，治理规模62.5亿元，同比减少10.2%、23.5%。二是基金托管比率有所提升。存续私募证券投资基金中，由基金托管人进行托管的产品占比达98.3%，托管率较2021年末提升0.75个百分点。三是异地经营现象有所改善。注册地在深圳，经营地在深圳以外的私募证券投资基金治理人共计402家，治理规模859.0亿元，同比减少14.3%、16.1%。

二、多元策略百花齐放

（一）投资策略多元进展

2022年，深圳私募证券投资基金的投资策略多样性有所增强新浪财经大盘收评。从投资标的角度看，深圳存续私募证券投资基金关键采取的投资策略包含混合策略、权益策略和组合策略，产品数量分别为5,549只、3,731只、2,305只，占比分别为40.3%、27.1%、16.7%，合计占比达84.1%；投资规模分别为2,579.2亿元、2,007.8亿元、1,026.3亿元，占比分别为41.4%、32.3%、16.5%，合计占比达90.2%。从各投资策略产品数量增长情况看，期货及衍生品策略 的产品数量增长最为突出，产品数量同比增长213.5%，其次分别是固收策略 和组合策略，产品数量同比分别增长36.4%、27.0%；此外，固收策略产品投资规模增速最高，投资规模同比增长6.5%。

图3：深圳私募证券投资基金产品策略数量分布（2022年末）

资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）

图4：深圳私募证券投资基金产品策略规模分布（2022年末）

资料来源：中国证券投资基金业协会（AMAC）

（二）量化交易策略更为丰富

近年来，量化交易策略快速进展，策略类型趋于丰富。根据私募排排网数据，截至2022年末，深圳存续私募证券投资基金中运用量化交易策略的产品数量占比17.2%，产品数量同比增长7.8%新浪财经大盘收评。量化策略包含量化多头、量化CTA及其他策略，其中：量化多头策略产品数量占比41.1%，同比提升1.6个百分点；其他策略占比35.9%，同比提升1.2个百分点；量化CTA占比23.0%，同比下降2.8个百分点。量化多头策略产品中，中证1000指数增强、沪深300指数增强策略的产品增速较快，产品数量同比增长214.3%、59.1%。量化CTA策略产品中，量化套利、量化趋利产品数量同比增长10.1%、0.5%。其他策略产品中，复合策略、股票销售市场中性策略产品数量同比增长2.9%、12.1%。

（三）资产投向更加多样

截至2022年末，深圳存续私募证券投资基金关键持仓资产包含权益类资产、组合类资产、期货和衍生品类资产，持仓规模分别为2,747.1亿元、1,521.8亿元、1,260.5亿元，分别占存续私募证券投资基金总规模的44.1%、24.4%、20.3%，同比提升4.9、6.6及2.8个百分点新浪财经大盘收评。持仓分布上展现“三个特点”：一是股票投资规模达2,708.7亿元，占2022年末A股流通总市值0.34%，有效发挥价值发觉功能。二是组合类资产中，持有私募基金等资管计划的规模达1,194.9亿元，持有公募基金的资产规模达326.9亿元，分别占总资产规模的19.2%、5.3%，同比提升4.0、2.6个百分点。三是持有新三板挂牌公司股票的规模达21.37亿元，同比增长9.1%，持有上市公司定增股票的规模达17亿元，为销售市场注入流动性。

三、行业贡献有效提升

（一）满足财富治理需求

深圳私募证券投资基金行业作为资产治理行业的重大组成部分，在坚持基金份额持有人利益优先原则的基础上，立足自身所长不断丰富产品类型，在回报投资者、服务投资者方面取得积极成效新浪财经大盘收评。截至2022年末，深圳私募证券投资基金行业为11.89万名投资者提供专业化资产治理服务，同比增长11.6%。存续自主发行类私募证券投资基金中，各类私募基金投资者合计出资5,706.1亿元，同比增长9.2%，其中居民投资额增长突出，出资规模达2,737.5亿元，同比增长14.7%，占比48.0%。

（二）积极践行社会责任(161912)

深圳私募证券投资基金行业充分发挥自身优势，以实际行动践行公益、回馈社会新浪财经大盘收评。2022年1月，东方港湾捐赠1,000万元支持漂亮乡村建设，公司累计捐款超1.3亿元；2022年3月，诚奇资产捐赠10万元支持香港同胞做好防疫抗疫工作；2022年4月，凯丰成立“凯丰公益基金会”，捐赠20万元物资支援江西南丰防疫、捐赠超20万元支持乡村振兴；嘉石大岩成立“大岩新生命儿童基金”专心儿童救助公益事业，累计资助100余名患儿；12月，新思哲捐赠20万元支持西部支教公益活动，累计捐款超100万元。

四、行业生态延续完善

（一）现行政策扶持力度有所提升

2022年，深圳努力丰富现行政策工具箱，为私募证券投资基金行业营造良好进展环境新浪财经大盘收评。2022年4月，深圳市地方金融监督治理局（以下简称深圳市金融局）印发《关于促进深圳风投创投延续高质量进展的若干措施》，提出对新设立或新迁入的大型私募证券投资基金治理人赋予最高500万元奖励，推进外商独资私募证券投资机构（WFOE PFM）试点。福田区加快建设财富治理中心步伐，于2022年6月印发《深圳市关于建设香蜜湖国际风投创投街区的若干措施》，规划打造私募证券等特色产业专业楼宇，从资金、办公用地等方面赋予现行政策支持。2022年9月，深港两地同步公布“关于支持前海深港风投创投联动进展的十八条措施”，优化前海WFOE PFM试点，积极争取私募证券投资机构落户，对入驻产业载体的机构赋予办公用房补贴和经营团队扶持。

（二）行业自律服务有所增强

2022年，深圳证监局指导深圳私募基金业协会充分发挥职能作用，助力深圳私募证券投资基金行业高质量进展新浪财经大盘收评。一是成立证券投资专业委员会，开展行业交流，充分发挥头部机构引领作用，形成行业聚拢效应。二是在深圳证监局和深圳市金融局指导下，举办深圳私募证券投资基金行业进展座谈会，听取意见意见，寻求构建行业进展良好生态，提升行业优势、打造行业品牌。三是积极建言献策，深入预测私募证券投资基金治理人进展现状及困难，紧紧围绕“如何促进深圳私募证券投资基金行业高质量进展”等主题进行调研，促进地方政府以精准服务促进行业进展。

编辑：小茉

审核：木鱼

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