股票啦网 www.gupiaola.com 2023年06月19日报道：上周国资委召开中心企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会

上周五大盘全天高开走强高走连续反弹，创业板(159915)指领涨。截至收盘，沪深指数涨0.63%，2020年股市大盘分析预测深成指涨1.11%，创业板(159915)指涨1.44%。上周五北向资金全天净买入105.46亿元。上周五美股三大指数整体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.68%，标普500(513500)指数跌0.36%。

在今天的券商晨会上，国信证券(002736)指出，算力“军备竞赛”值得关心；安信证券认为，央企并购重组获重大推进，再次推选中特估+一带一路(502013)版块；东北证券(000686)指出，再次做多，主线不变。

国信证券(002736)：关心算力“军备竞赛”

国信证券(002736)认为，AMD公布数据中心AI芯片MI300，算力“军备竞赛”下AI芯片需求旺盛。AMD 公布AI芯片MI300系列产品，相较上一代的MI250X，2020年股市大盘分析预测MI300在AI上的算力（TFLOPS）估计能提升8倍，AMD入局彰显芯片侧AI算力景气度。而应用端AI算力“军备竞赛”展开，海外云厂商以及国内互联网巨头均加大AI算力投入。综合需求、产业链与成本因素，算力基础设施产业链有望逐步进入业绩兑现期。进一步考虑2022年低基数背景，相关公司业绩有望实现逐季改善。

安信证券：央企并购重组获重大推进，再次推选中特估+一带一路(502013)版块

安信证券认为，上周国资委召开中心企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出央企以上市公司为平台开展并购重组，延续提高核心竞争力、增强核心功能，央企销售市场份额有望再提升，2020年股市大盘分析预测在供给侧保障长期成长性。本周国常会紧紧围绕加大宏观现行政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济发展、防范化解重点领域风险等四个方面，钻研提出了一批现行政策措施此外，最近我国与阿拉伯、洪都拉斯、巴勒斯坦等多国政府达成协议，共同深化“一带一路(502013)”合作,海外工程销售市场需求或进一步打开成长空间。总体看来，国内外需求和建筑央企自身进展均向好，意见延续关心中特估+一带一路(502013)版块投资机会。

东北证券(000686)：再次做多，主线不变

东北证券(000686)认为，盈利、流动性和风险偏好均边际改善，A股短期做多窗口开启，波动反弹连续。行业配置上，2020年股市大盘分析预测短期反弹主线不变，TMT仍是反弹先锋，低估值国企逢低配置。（1）消费和新能源中期拐点未至；底部反弹时，现行政策支持、产业行情趋势上行的行业占优，当前指向TMT和低估值国企。（2）意见短期逢低配置：一是现行政策和产业行情趋势向上的传媒（AI在嬉戏、教育、营销等领域的应用）、计算机(512720)（数字经济发展、国产化）、半导体材料(512480)（算力芯片）、通信（算力等）；二是低估值国企相关的建筑、非银等；三是经济发展弱修复下的消费（白酒、美容、家电等）、电新（充电桩、电池、储能等）、军工等。