股票啦 www.gupiaola.com 2023年05月17日报道：AI落地快于预测

昨日大盘全天波动调整，三大指数均小幅下挫，沪深指数再度失守3300点股票行情分析预测宝典 鲁兆。截至收盘，沪深指数跌0.6%，深成指跌0.71%，创业板(159915)指跌0.25%。北向资金全天净卖出34.01亿元。隔夜美股三大指数整体收跌，道指跌1.01%，标普500(513500)指数跌0.64%，纳指跌0.18%。

在今天的券商晨会上，中信建投(H1747)认为，景气度明确向上，AI落地快于预测；东吴证券(601555)指出，4月消费仍连续疫情放开之后的复原行情趋势；中信证券(06030)认为，原材料降价有利于风电零部件毛利率改善股票行情分析预测宝典 鲁兆。

中信建投(H1747)：景气度明确向上，AI落地快于预测

中信建投(H1747)认为，年初至今，嬉戏版块核心公司市盈率修复至20-25x，在景气度回暖+AI落地之下，版块估值中枢应有望进一步上行：

1、景气度明确向上：1）一季报亮眼，核心公司超预测；2）爆品频出：米哈游《崩坏：星穹铁道》、腾讯《合金弹头》超预测，年内《DNF》《逆水寒手游》等大产品不断；3）3月销售市场拐点：3月国内手游销售市场同比-5%，较此前的下滑20-30%大幅收窄股票行情分析预测宝典 鲁兆。2、AI产业落地远快于预测：1）AI降本是表像，增收是核心：从最近国内&海外案例看，大部分公司不裁人，而是利用AI提人效，增加供给促进增收；2）中长期看原生AI嬉戏：多模块技术再进展，OpenAI 公布ShapE 模型，原生AI嬉戏有望隐藏（美术、声音素材，NPC均为实时渲染，动态智能），将颠覆现有体验，打开行业想象。3、此外，此前报告提到的“AI有望撬动VR/AR行业奇点”，叠加6-7月苹果MR公布，有望对有VR嬉戏布局的公司形成催化。

东吴证券(601555)：4月消费仍连续疫情放开之后的复原行情趋势

东吴证券(601555)指出，在4月消费各领域中：①必选品消费、服务消费复原情况较好；②金银珠宝受益于金价上涨表现突出；③化妆品、服装等可选品温顺复苏；④大件可选消费(159936)品仍有待复原股票行情分析预测宝典 鲁兆。基础消费、平价消费热度较高，而大件消费、悦己消费的复原，或仍需等待居民消费意愿进一步提升。意见关心：①珠宝等复原情况较好的可选消费(159936)领域；②景气度较高的平价消费、医美等赛道；③产业B2B、免税等兼具长期成长性和疫后修复弹性的赛道。

中信证券(06030)：原材料降价有利于风电零部件毛利率改善

中信证券(06030)指出，最近作为风电零部件原材料的生铁、废钢和中厚板的价格延续走弱，将有利于风电零部件企业的毛利率回升和业绩改善股票行情分析预测宝典 鲁兆。原材料价格的延续下跌关键是因为宏观需求的走弱，估计原材料价格的下滑将会在风机中游制造产业链中带来利润的再分配，其中原材料成本占比超过60%的风电零部件环节所具有的弹性更大；同时风电行业新增装机估计仍然会维持较快增长，风电零部件环节有望展现出货量增长和(00001)毛利率改善的局面。重点推选塔筒、桩基、铸件、主轴和海缆等相关公司。