股票啦网 www.gupiaola.com 2022年07月22日报道：在动力电池回收版块之中

今天(7月22日)沪深两市全线高开走强，盘初惯性冲高之后，股票指数逐步波动走弱，下午三大股票指数加快下探，尾盘题材股骚动，促使股票指数快速上攻，形成一个小型翘尾行情。

从盘面上看来，轻指数重股票，环保股扛起领涨大旗，动力电池回收、汽车整车、光伏设备等版块表现较为抗跌，行业与概念版块跌多涨少，局部赚钱效应一般今日股市行情分析预测如何。

值得一提的是，在动力电池回收版块之中，截止收盘，超越科技20CM涨停，宁波精达(603088)、迪生力(603335)、天奇股份(002009)等涨停，光华科技(002741)、格林美(002340)、腾远钴业等股价暴涨。

西部证券(002673)指出，当前销售市场并不脆弱，不会隐藏上半年销售市场快速急跌的情况。销售市场的脆弱性来自估值水平，交易结构和风险收益匹配度，相较于上半年而言，各类风险因素都已经有较为充分释放。

在当前A股热点分散，版块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，人们来一起看看究竟有哪些主题，可供参考今日股市行情分析预测如何。

【主题一】动力电池回收

东吴证券(601555)认为，电池回收具备资源价值，但商业模式本质为再制造，收入成本同向变动，利润相对纯资源企业稳定，而报废量15 年的延续增长是庞大产业红利，延续成长属性凸显。

广发证券(01776)提到，动力电池回收体系已初步建立，再生锂钴镍等保障长期金属需求。7月21日工信部党组成员张云明在“2022 世界动力电池大会”致辞时表达，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，将来加快培养一批梯次利用和回收再生的相关企业。宁德时代(300750)董事长亦估计到 2035年退役电池的回收材料能满足大部分销售市场需求今日股市行情分析预测如何。从产业维度看来，人们已观测到近年来伴随动力电池回收现行政策逐步进入稳定期，参与企业数量急速增长，亦有诸多上市公司扩产加快。人们认为长期看来，再生锂钴镍等将有效保障电池等环节的金属供应，产业闭环行情趋势已现，锂电回收产业链景气度将延续上行。

该机构进一步预测，动力电池销售市场空间迅速放量，测算2030年锂电池回收规模中性预测下达1089亿元。伴随新能源车(501057)销量及渗透率延续提升带来的投产高峰期，考虑动力电池报废周期约为4-6年(其中磷酸铁锂电池梯次利用利用的比例或将下降)，人们测算动力电池回收行业将在将来10年迎来销售市场空间的快速释放。人们中性测算2030年三元材料回收空间达475亿元，磷酸铁锂电池回收盘场空间达440亿元，其余销售市场空间由储能及3C 电池贡献。其中“先三元，后磷酸铁锂”的销售市场空间释放节奏值得重点关心。因此，从产能规划的角度，意见关心已有三元电池回收布局并扩产，同时延续规划磷酸铁锂电池回收的企业。

(截图来自东吴证券(601555)研报)

【主题二】汽车

光大证券(06178)提到，1)汽车版块坚持高位波动布局，随着车企半年报业绩预告公布，版块已切换至销量/业绩兑现阶段。2)展望看来，新能源乘用车需求仍然表现稳健、叠加各地因地制宜基于新能源车(501057)的补贴扶持现行政策+2023E 补贴取消驱动的年末冲量前景，看好2H22E 新能源乘用车爬坡行情趋势，人们坚持2022E国内新能源乘用车销量500-550 万辆的预测今日股市行情分析预测如何。3)整车方面，看好具有较强插混、以及高端纯电车型周期的车企2H22E 爬坡前景；零部件方面，看好新定点释放/市占率抬升，业绩有稳健兑现前景的标的。

民生证券指出，汽车行业有望于2022Q3 迎来库存周期(4 年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10 年资本开支周期)共振启动，迎来版块性重大布局机会，推选三条投资主线：1)基于行业复苏确认带来版块估值修复主导要特征的乘用车版块(早周期特征突出)和零部件蓝筹的配置机会(估值修复的核心源于周期拐点预测下，估值向行业过热及滞涨阶段业绩切换)，推选广汽集团(02238)、长安汽车(000625)、比亚迪(002594)、长城汽车(02333)和吉利汽车(00175)；意见关心上汽集团(600104)及蔚来、小鹏和理想；

2)智能化有望接力电动化成为行业资本开支关键方向，智能座舱有望在EE 架构迭代及高算力芯片量产下，开端进入类似消费电子一样的快速迭代，【座舱电子】赛道推选【域操纵器】核心公司德赛西威(002920)和经纬恒润，意见关心均胜电子(600699)和华阳集团(002906)，推选【座舱人机多模交互】的上声电子和科博达(603786)以及【传统内外饰智能化升级】的星宇股份(601799)、福耀玻璃(03606)和继峰股份(603997)。

3)L3 级智驾驶渗透行情趋势提速，线控底盘有望复刻过去5 年电动车渗透率曲线快速放量，领先收益今日股市行情分析预测如何。推选【线控底盘】龙头公司中鼎股份(000887)、亚太股份(002284)和拓普集团(601689)，意见关心产业链相关公司保隆科技(603197)和伯特利(603596)。

(截图来自民生证券研报)

【主题三】环保

广发证券(01776)提到，近年来，环保企业转型加快，如高能环境(603588)转型危废资源化；伟明环保(603568)进军高冰镍、正极材料领域；龙净环保(600388)依托紫金矿业(02899)进入绿电、锂电新能源领域；旺能环境(002034)进军锂电回收等。人们认为环保企业的转型与各细分赛道现行政策端的轮动相关，行业从早期的污染防治向再生资源、新能源转型。企业转型后势场空间更广，存量业务亦可为新业务提供现金流今日股市行情分析预测如何。人们亦已看到上述公司已展现突出的估值提升，反映销售市场对环保转型的认可。人们认为伴随转型业务落地，将带动利润延续增长，估值修复在即。

华创证券指出，环保行业迎来低估值与确定性中的新机会(162414)。人们认为环保版块目前仍处于历史估值的底部区间，随着绿色进展、低碳转型的主线日趋明朗，行业估值有望再次向上修复。龙头公司业绩增速基础在20-30%区间，对应2022年估值10-15倍之间且已挣脱纯工程依靠，稳增运营属性显现，收益率、现金流指标延续改善向好。

(截图来自华创证券研报)

【主题四】光伏设备

中信证券(06030)提到，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV 现行政策促进下，行业需求有望迎来加快增长，估计2022年国内全年装机有望增至80GW；欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将维持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW.重点推选光伏组件、逆变器、硅料、胶膜和设备等环节今日股市行情分析预测如何。

东吴证券(601555)认为，今年欧洲需求延续超预测估计翻倍以上增长，中国销售市场项目多需求旺盛，美国销售市场开端复原，估计2022年全球光伏装机250GW，50%增长，上修2023年光伏装机增速至40%以上，微观看来，硅料报价新高超28万/吨，硅片和电池均突出调涨，组件7月排产龙头普遍环比小增，欧洲Q3 今年淡季不淡，下半年旺季行情明确，再次看好光伏版块成长，再次明显看好组件、逆变器和金刚线环节龙头，也看好硅料、硅片业绩超预测估值修复。工控景气度低位，进口替代加快，6/7月增长相对平淡，8月开端逐步复原，看好龙头汇川。

(截图来自东吴证券(601555)研报)