股票啦网 www.gupiaola.com 2022年07月13日报道：整县分布式推进及BIPV现行政策促进下

A股三大指数今天行情分化，沪深指数上涨0.09%，深证成指上涨0.56%，创业板(159915)指上涨1.63%。销售市场成交额超过9000亿元，行业版块多数收涨，新能源与基建版块暴涨，银行与医药版块走弱。北向资金今天净卖出近70亿元。

　　券商策略

八大券商主题策略：“风电、光伏、储能”产业链剖析！谁是最强风口？受益股曝光

每日主题策略商量，东方财富(300059)网汇总八大券商观点，揭秘行业现状明日股市预测分析9月5日，观看行情行情，提前为您把脉A股。

中信证券(06030)：风光大基地、整县分布式推进及BIPV现行政策促进下 行业需求有望迎来加快增长

针对光伏：国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV 现行政策促进下，行业需求有望迎来加快增长，估计2022 年国内全年装机有望增至80GW；欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将维持较高速增长，2022 年全球装机有望超230GW.重点推选光伏组件、逆变器、硅料、胶膜和设备等环节。

风电：随着风电大兆瓦加快升级、大基地项目建设加快和风机总体降价，陆上风电装机有望迎来快速回升，陆上风电设施开发商的收益率有望突出修复，估计全年总体装机量有望达50GW 以上；2022 年海上风电因國家补贴现行政策退出或迎来阶段性调整压迫，但各省海风项目迎来聚合招标期，特别最近海南省、山东颁布海风中长期规划目的，为2023 年之后装机回暖奠定基础和信念。同时明日股市预测分析9月5日，在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下，估计2022年风机出口销售市场有望加快增长。

储能：国内现行政策积极促进下，多地储配规划颁布助力储能规模提升，估计2022年下半年开端，风电、光伏制造成本、储能系统成本的下滑，将使得储能经济发展性延续提升。人们推断2021-2025 年全球储能销售市场分别释放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW 储能建设需求，综合备电时长下的容量需求将分别为38.8/68.5 /108.1/158.8/ 235.7GWh，有望带动关键储能技术及相关产业链采购需求迎来高速增长。

1)在碳中和目的下，“十四五”期间风光装机中枢有望进一步上行，光伏领域中意见重点关心受益于供需布局延续紧张的硅料龙头通威股份(600438)、大全能源、新特能源(01799)、特变电工(600089)，延续强化技术、具有成本及规模优势的一体化龙头隆基绿能、晶澳科技，逆变器环节的锦浪科技(300763)、固德威、德业股份等，胶膜环节龙头福斯特(603806)，碳/碳热场优质供应商金博股份、电池激光设备龙头帝尔激光(300776)、组件串焊机龙头奥特维；风电领域意见重点关心受益于风电技术升级而成长性强化的金风科技(02208)、日月股份(603218)、东方电缆(603606)等；储能领域，意见重点关心抽水蓄能领域的东方电气(01072)，电化学储能领域的阳光电源(300274)、苏文电能及许继电气(000400)等。

2)电气设备版块：电源电网投资有望迈入新一轮景气期，电网领域重点推选受益电网结构化投资突出的国网系科技类龙头国电南瑞(600406)、许继电气(000400)，意见关心思源电气(002028)、宏力达、四方股份(601126)，电源侧重点推选多环节受益的国产综合设备龙头东方电气(01072)；工控周期轮动下，重点推选份额延续提升的国产工控龙头汇川技术(300124)；2021 年全年用电量同比增速达10.3%明日股市预测分析9月5日，意见重点关心具备延续成长空间的国产低压电器龙头正泰电器(601877)、良信股份，以及电力EPCO 服务商苏文电能。

东吴证券(601555)：下半年旺季行情明确！再次关心光伏版块 看好储能电池和储能逆变器高增长

储能方面，欧洲户储火爆，今年估计1.5-2倍增长，国内储能翻倍增长，估计户储将来三年有望连续近翻倍增长，储能总体有望延续70%以上增长，再次明显看好储能电池和储能逆变器高增长。

光伏看来，今年欧洲需求延续超预测估计翻倍以上增长，中国销售市场项目多需求旺盛，美国销售市场开端复原，估计2022年全球光伏装机250GW，50%增长，上修2023年光伏装机增速至40%以上，微观看来，硅料报价新高超28万/吨，硅片和电池均突出调涨，组件7月排产龙头普遍环比小增，欧洲Q3 今年淡季不淡，下半年旺季行情明确，再次看好光伏版块成长，再次明显看好组件、逆变器和金刚线环节龙头，也看好硅料、硅片业绩超预测估值修复。工控景气度低位，进口替代加快，6/7月增长相对平淡明日股市预测分析9月5日，8月开端逐步复原，看好龙头汇川。

风电也进入平价时代，陆风2022 年需求旺盛，海风2022年招标放量，2023年复原增长，原材料价格进入下滑区间，零部件盈利有望改善，重点推选零部件龙头。电网投资估计稳中有增，重点关心新型电力系统带来结构性机会。

中航证券：半年报相对业绩增长排序曝光！硅料>硅片>电池>组件

通威股份(600438)预告上半年归母净利润120~125亿元、同比+304.62% ~321.48%；大全能源预告上半年归母净利润94~96亿元、同比+335.03%~344.28%。估计硅料和硅片的价格将坚持高位、乃至创新高，光伏上游的硅料、EVA粒子、石英坩埚等领域将隐藏短时间内难以弥补的产能缺口。光伏行业不断应用新技术和提高发觉效率，国内产业占全球份额比例居于遥遥领先的地位。中上游的硅料和硅片环节完成了聚合度提高、今年以来实现了售价、业绩和现金流的全方位增长明日股市预测分析9月5日，中下游则通过新技术推广实现估值提升、同时也不断完善渠道和产能的全球化布局。由此，半年报相对业绩增长排序：硅料>硅片>电池>组件。重点关心：通威股份(600438)、大全能源、协鑫科技H、联泓新科、TCL中环、隆基绿能、福斯特(603806)、福莱特(601865)。

兴业证券：风电行业下半年“抢装”行情趋势明朗 估计全年风电行业开工量有望达到70GW

多现行政策助力风光大基地项目建设提速，下半年“抢装”行情趋势明朗。2022年5月底风电多项利好现行政策密集公布，主线就是加快风电项目建设，特别是风光大基地项目，同时风电项目核准制调整为备案制也将刺激分散式风电行业需求。新能源建设成为稳经济发展促增长的重大抓手，风电行业下半年“抢装”行情趋势明朗，估计全年风电行业开工量有望达到70GW。

投资意见看来，行业招标需求延续旺盛，风电景气预测延续加强。随着风光基地启动叠加分散式风电在备案制驱动下提速，估计今年下半年风电行业的开工需求增加，风电主机招标价格有所回升，各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和(00001)原材料价格的下降迎来修复，特别是当前风电估值中枢仍处于低位，意见积极布局，推选两条主线：一是原材料价格下降驱动盈利突出改善：日月股份(603218)、金雷股份(300443)、天顺风能(002531)、大金重工(002487)；二是布局向好明日股市预测分析9月5日，产业链地位突出：新强联、运达股份(300772)、东方电缆(603606)、明阳智能(601615)、三一重能，意见关心恒润股份(603985)。

浙商证券(601878)：海上风电全球行情趋势 大型化进程加快

短期抢装预测+长期需求加码，零部件供需布局优化量利改善；产业链原材料价格下降，成本端进一步释放盈利压迫；大型化迭代加深技术壁垒，优化行业布局龙头受益。

风电装机增长确定，下半年抢装有望带动零部件量利改善。受疫情影响，2022年上半年装机趋缓，1-5月风电新增装机10.82GW，人们预测全年风电新增装机容量55GW明日股市预测分析9月5日，估计下半年装机有望放量带动行业需求提升，抢装下零部件盈利能力有望转好。

海上风电全球行情趋势，大型化迭代加深技术壁垒。海外能源矛盾加剧加快能源转型，欧盟四国预测2030年海上风电装机量达65GW，2050年达150GW，美国计划在2030年前新增海上风电装机30GW，受原材料成本、人工成本、能源成本等影响国产风电环节具备显著性价比优势，风电产业链出海可期。大型化快速迭代对零部件工艺、原料属性提出了更高要求；优质产能供不应求，行业布局进一步优化。

投资意见看来，关心：1)受益国产替代的风电轴承环节：新强联、恒润股份(603985)；2)盈利改善，具备全球竞争力的零部件龙头，推选关心主轴、铸件、叶片、塔筒等环节：金雷股份(300443)、日月股份(603218)、禾望电气(603063)、中材科技(002080)、天顺风能(002531)、泰胜风能(300129)、大金重工(002487)；3)成长确定性海风，推选关心海缆环节：东方电缆(603606)、中天科技(600522)；4)整机盈利能力回暖，推选关心整机环节：金风科技(02208)、明阳智能(601615)、运达股份(300772)、三一重能等。

华鑫证券：下半年将迎来风电的密集交付期 产业链需求有望快速提升

风电行业由于其装机波动及产业链盈利波动较大，长期处于低估值，人们认为，下半年将迎来风电的密集交付期，产业链需求有望快速提升，目前风机价格已经完成压迫测试，产业链盈利有望改善明日股市预测分析9月5日，同时风电长期逻辑理顺，看好行业业绩与估值同步提升。

人们看好，1)整机环节的盈利修复，推选金风科技(02208)、明阳智能(601615)、运达股份(300772)，关心三一重能；2)零部件环节，随着出货量环比提升，经营杠杆效应带来的盈利提升，推选天顺风能(002531)、大金重工(002487)、金雷股份(300443)、日月股份(603218)；3)海上风电的延续高景气，推选东方电缆(603606)、中天科技(600522)；4)细分领域具有突出竞争优势企业，推选新强联、中际联合，关心力星股份(300421)。

国金证券(600109)：2022年新型储能现行政策频发 首次明确“独立储能”概念

2022年新型储能现行政策频发，首次明确“独立储能”概念。國家发改委和能源局公布《关于进一步促进新型储能参与电力销售市场和调度运用的通知》，明确“独立储能”的概念：“具备独立计量、操纵等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力销售市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目明日股市预测分析9月5日，可转为独立储能，作为独立主体参与电力销售市场”。

电力现货销售市场助力成本疏通，销售市场化机制有望突破资金掣肘。寻求将电网替代型储能设施成本收益纳入输配电价回收，加快促进独立储能参与中长期销售市场和现货销售市场；同时独立储能电站向电网送电时，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能电站参与电力现货销售市场交易有望进一步提升项目收益水平。

中国银河(06881)证券：中报季！“业绩为王”是当前销售市场主线 光伏、锂电、储能价值剖析

临近中报季，“业绩为王”是当前销售市场主线。从短期博弈角度看来，1)光伏：全球挣脱传统能源束缚诉求明显，新能源价值凸显。2022年海内外需求共振，组件出口量高增。意见把握“逆变器、辅材、新技术”3条主线，推选隆基绿能、晶澳科技、阳光电源(300274)、晶科能源、通威股份(600438)、赛伍技术、福斯特(603806)、特变电工(600089)等。2)锂电：2022年电动车坚持高景气度，6月销量超预测再次验证好推断。产业链价格博弈以及利润分配需要延续关心。推选电池龙头宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)等；材料环节把握2条主线：海外拓展新客户明日股市预测分析9月5日，推选当升科技(300073)、璞泰来(603659)、中伟股份等；供需偏紧议价能力强，恩捷股份(002812)、德方纳米(300769)、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、天奈科技(688116)、嘉元科技(688388)等。

从长期价值角度看来，1)储能：能源转型的关键一环，推选派能科技、禾迈股份等。2)电网：“稳增长”背景下，电力新基建稳步推进，电网数字化转型将深度拥抱新技术、新模式。关心信息化自动化领域龙头国电南瑞(600406)和良信股份等。

网友点评：

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