发布时间:2022-07-01 17:05:36
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年07月01日报道:川财证券提到
今天(7月1日)A股全天波动调整,创业板(159915)指领跌板块。开盘沪深两市新房开盘涨跌不一,随后坚持反复波动,下午加快调整,进一步扩大跳水幅度,尾盘稍有调整,也难改总体颓势。
对此,财通证券(601108)指出,估计第三季度A股大盘可能仍需肯定时间磨底,估计2022年销售市场将展现W型行情,2022年年内的两次资产配置时点可能率隐藏在4月中下旬(一季报披露期)、8月中下旬(中报披露期),A股机会仍大于风险明日股市大盘分析预测走势。
与此同时,川财证券提到,进入7月,随着货币现行政策与财政局现行政策调和发力,宏观经济发展与企业利润估计连续回升,7月金股中,人们在配置上挑选成长股与蓝筹股并重。
版块方面:
一、工程机械
湘财证券提到,5月以来,由于地产需求的延续走弱,叠加更新需求下降和高基数等因素影响,我国挖机销量同比转负并延续至今已有13个月。展望下半年,随着稳增长现行政策的延续发力,基建投资增速有望坚持平稳。而随着现行政策的延续回暖,地产行业将来亦有望渐渐企稳,叠加前期高基数效应的渐渐减弱,将来挖机、装载机等工程机械销量降幅有望延续收窄。此外,高空作业平台等工程机械仍处于成长阶段,产销规模有望延续增长明日股市大盘分析预测走势。而从中长期看,我国工程机械国际化和电动化进程可谓方兴未艾,将来进展空间庞大。
长江证券(000783)指出,Q3有望迎来增速转正拐点,行业步入阶段性需求向上修复区间目前稳增长预测较强,特别是一、二季度存有疫情干扰情况下,“稳字当头”或仍是现阶段现行政策重点,基建、地产投资增速有望较大改善。一方面,《扎实稳住经济发展的一揽子现行政策措施》要求加快今年已下达的3.45 万亿元专项债券发行使用进度,在6月底前基础发行完毕,力争在8 月底前基础使用完毕。专项债发放加快落地,有利于促进今年基建工程(165525)建设进度。
另一方面,房地产(512200)逐步松绑,地产投资或迎来底部改善。伴随疫情之后复工复产推进,后续稳增长现行政策落地有望带动基建、地产投资逐步回升,同时,上半年由于疫情影响导致传统施工旺季受到扰动,稳增长主题下,下半年有望迎来赶工旺季,估计Q3挖机销量有望迎来增速转正拐点。此外,由于去年下半年和今年上半年基数较低,在低基数及需求改善背景下,行业有望迎来延续大半年的阶段性需求和销量增速修复区间。
从行业具体各环节看,需求端修复预测下,存量设备利用率将领先提升,后续再传导至新机销售环节。同时,当前时点亦不应忽略大宗商品(161715)价格下降有望带来行业总体盈利能力边际改善,以及龙头企业海外拓展加快延续增强平滑行业周期能力等积极因素明日股市大盘分析预测走势。针对版块而言,按照稳增长现行政策下不同环节需求改善顺序及弹性释放情况,当前阶段重点关心塔吊租赁、核心零部件和主机环节的龙头,重点受益标的包含塔吊租赁龙头、恒立液压(601100)、三一重工(600031)、中联重科(01157)等。
二、盐湖提锂
山西证券(002500)提到,目前,疫情对生产端影响已渐渐趋于缓解,根据下游销量与上游产能利用率,可以看出目前锂电池仍处于供不应求情况,企业纷纷扩大产能。原材料方面,国内新能源车(501057)对成本更为敏感,磷酸铁锂的需求相针对三元前驱体更为旺盛,价格高位坚持。目前电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所转好。考虑到锂电池版块估值处于近年来底部,储能需求的不断增加,部分地区开端补贴汽车消费,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。
东亚前海证券表达,将来全球光伏、风电等新能源发电基础设施建设的扩张将高速拉动锂需求。据伍德麦肯兹,2020 年全球锂的需求量为38.8 万吨LCE,估计至2031 年将达到300.9 万吨LCE.疫情下扩产项目放缓,长期增量有限。供给端看来,澳洲、南美与我国等多个项目均有扩产计划,但疫情下,海外项目投产进度较慢明日股市大盘分析预测走势。以澳洲锂矿Altura 为例,由于国境封锁下劳动力短缺及疫情下成本增加,Pilbara 在2022 年产销指导中下调了Altura 矿业产销量。
长期看来,关键的锂矿项目将于2023 年左右投产,相较于需求的长期高速增长,供给端长期增长有限。成长属性凸显,锂矿行业景气来临。锂是动力电池和储能电池的重大原料,随下游行业高速进展,锂材料成长属性凸显。从供给端看来,锂矿拍卖价格不断创历史新高,且长期供给增量有限。在此背景下,锂矿行业将展现延续高景气。
中泰证券指出,需求复原超预测,锂盐供应趋紧预测延续升温。1)供给端:5 月锂盐产量回升,供给端增幅较大,估计随着气温升高、大厂检修继续复原、新产线再次爬坡,估计产量环比将再次增加,但年内新增供给总体有限;2)需求端:疫情影响式微,终端需求回暖。根据人们的月度供需结构测算,5 月正极企业产量环比略有提升,锂盐环节有所累库,但人们看到终端需求复原延续超预测,电池产业链排产逐月提升,锂价有望进入年内回升阶段。核心标的:天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、中矿资源(002738)、永兴材料(002756)、融捷股份(002192)、雅化集团(002497)等。
一张图汇总:
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