股票啦网 www.gupiaola.com 2022年06月13日报道：截至6月7日

5月以来，光伏、军工、新能源车(501057)等成长版块强势领涨，很多提前加仓的私募业绩得到提振。不过，明日股市预测分析十大机构最近赛道股波动加剧，私募对热门赛道的分歧也逐步显现。

多家头部私募认为，一些行业的半年报或面临肯定压迫，因此对成长赛道的反弹须慎重，警惕回调风险，后续可关心成长领域估值性价比更高的细分行业。相对好的私募则表达，明日股市预测分析十大机构虽然估值性价比有所下降，但优质成长股照旧是稀缺资产，目前仍重点持有新能源、光伏等行业。

数据显示，截至6月7日，5月以来汽车行业指数上涨幅度贴近29%，明日股市预测分析十大机构新能源行业(510610)指数上涨幅度超20%，军工行业(512810)指数上涨幅度超15%。

世诚投资陈家琳预测称，4月底以来，光伏、军工、新能源车(501057)等版块领涨，关键原因有两个：一是先进制造行业虽然受到疫情影响，但行业的盈利预测与年初相比仍具韧性，明日股市预测分析十大机构因此投资性价比更加突出；二是新能源产业扶持现行政策颁布，叠加外场利好消息，从而促进相关版块强势领涨。

不过，6月8日以来，明日股市预测分析十大机构成长赛道波动显著加剧，表明机构对后势的分歧在加大。

聚鸣投资创始人刘晓龙认为，目前消费还较为疲弱，明日股市预测分析十大机构需求不足可能率将传导至供给端，一些行业的半年报业绩可能面临肯定的压迫。

把脉投资总经理许琼娜也直言，目前部分新能源汽车、光伏企业的市盈率已达80倍至240倍，透支了将来几年的成长空间，明日股市预测分析十大机构后续一旦面临通货膨胀、原材料上涨、行业竞争加剧等风险，股价可能会隐藏戴维斯双杀情形。

不过，相聚资本总经理梁辉认为，目前电动车的销售市场渗透率不足30%，按照机构的预测，将来有望达到60%。在中国，光伏风电装机量占全年新增装机量的30%左右，其装机量理论上能全体转为新能源。因此，明日股市预测分析十大机构光伏和新能源两个行业的销售市场渗透率均具备翻倍空间，估值非特殊大的制约因素。长期看来，优质成长赛道照旧是稀缺资产，其中长期投资机会值得关心。

站在当下，明日股市预测分析十大机构成长方向哪些投资机会具有更高的性价比？

星石投资首席钻研官方磊认为，当前消费行业(510630)的中长期投资性价比更高。“疫情对居民消费的影响可能率会愈来愈弱，叠加近年来部分消费行业(510630)供给出清，后续盈利修复确实定性和弹性都值得期望。其它，明日股市预测分析十大机构在经济发展转型升级的背景下，部分细分赛道高景气度将得到连续，支撑优质成长类公司的股价摆脱中长期上行行情趋势。”

煜德投资基金经理李贺表达，后续看好三类成长标的：一是前三个季度业绩表现不错的公司，如医药、机电类企业；二是短期受疫情等因素影响，但具备较强业绩反转能力的行业或公司，明日股市预测分析十大机构如农业、消费等；三是估值与业绩相匹配，但被销售市场阶段性杀跌的股票，包含有色、化工、煤炭等行业。