股票啦 www.gupiaola.com 2022年05月19日报道：关心各版块高成长低估值优质标的

A股三大指数今天低开高走，沪深指数收盘上涨0.36%，深成指上涨0.37%，创业板(159915)指上涨0.5%股市行情预测分析师杨敏。销售市场成交额超过8000亿元，行业版块涨多跌少，风电设备、光伏设备版块暴涨，房地产(512200)、汽车版块上涨幅度靠前，酿酒、采掘、保险版块下滑靠前。

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八大券商主题策略：光伏、风电、电池新能源赛道哪家强？各细分领域剖析！

每日主题策略商量，东方财富(300059)网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观看行情行情，提前为您把脉A股股市行情预测分析师杨敏。

国信证券(002736)：看好5月以后光伏海外需求的强劲增长！关心各版块高成长低估值优质标的

新能源发电：细分版块业绩分化较为突出，重视边际变化带来盈利改善光伏。总体版块年报、一季报实现高增股市行情预测分析师杨敏。分版块看来，硅料版块迎来量利齐升，增幅最为突出；硅片-电池片-组件一体化版块传导上游涨价顺利，盈利情况得以修复；逆变器/胶膜/玻璃/支架版块22Q1 展现不同程度的盈利承压，关键是原材料价格上涨和成本传导滞后对短期业绩有形成压迫。人们看好5月份以后光伏海外需求的强劲增长，特别是出口占较为高的组件一体化环节，疫情对光伏生产端影响不大，人民币汇率贬值以及国际亚欧航线运费的回调有望在第二季度增厚出口产品业绩。

风电：总体版块年报实现高增，2022Q1分版块看以金风科技(02208)/明阳智能(601615)/运达股份(300772)为代表的整机厂再次维持增长，天顺风能(002531)/日月股份(603218)等零配件版块业绩展现不同程度负增长，关键系疫情影响下出货量低迷以及原材料端涨价等多重因素制约了公司业务进展。人们估计将来一旦原材料端价格回落或者疫情转好，行业景气度复原后，各大企业将迎来盈利端修复。

投资意见看来，关心各版块高成长低估值优质标的股市行情预测分析师杨敏。【光伏】晶科能源、福斯特(603806)、海优新材；【风电】东方电缆(603606)、运达股份(300772)、明阳智能(601615)、金风科技(02208)、天顺风能(002531)；【新能源建设与运营商】江苏新能(603693)、中国电建(601669)、中国能建；【锂电】容百科技(688005)、当升科技(300073)、德方纳米(300769)、璞泰来(603659)、天奈科技(688116)、蔚蓝锂芯、宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)。

东亚前海证券：风电景气度有望提升！具备长期成长空间

光伏：从长时间维度看来，在“双碳”以及2025年非化石能源占一次能源消费比重将达到20%左右目的明确的背景下，叠加光伏发电成本延续下滑，经济发展性不断提升，光伏装机需求高增长确定性较强股市行情预测分析师杨敏。相关标的：1)供需布局紧俏，盈利能力有望连续高位的硅料龙头通威股份(600438)、大全能源；2)组件一体化龙头隆基股份(601012)、天合光能、晶澳科技；3)受益于光伏+储能双轮驱动的逆变器龙头阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、固德威；4)受益于双玻组件渗透率提升的光伏玻璃双寡头福莱特(601865)、信义光能(00968)；5)受制于原材料短期供应瓶颈及销售市场需求有限，供需布局相对较紧俏的EVA 胶膜环节龙头福斯特(603806)、海优新材；6)受益于分布式光伏占比提升的正泰电器(601877)、晶科科技。

风电：从短期看来，进入2022年，风电产业密集扩产，扩张步伐匆忙，风机大型化行情趋势显著，产业总体成本有望再次下降，风电景气度有望提升。从中长期看，风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，风电行业前景广阔，具备长期成长空间。同时，海上风电是解决东部沿海地区发电不足与用电负荷之间的矛盾的关键。具备成本优势与技术核心竞争力相关标的：大金重工(002487)、天顺风能(002531)、天能重工(300569)、日月股份(603218)、明阳智能(601615)、金风科技(02208)、中材科技(002080)、金雷股份(300443)等。

万联证券：海内外光伏需求旺盛 看好电池组件设备环节

光伏设备：海内外光伏需求旺盛，看好电池组件设备环节。今年以来国内风光大基地建设加快推进，海外方面欧洲受局势冲突影响加大了光伏投入，印度光伏需求延续增长。估计随着2022年底硅料产能逐步释放，产业链盈利能力将向下游电池片、组件环节传导，带动电池厂商对电池片、组件环节投入股市行情预测分析师杨敏。电池设备环节关键关心新技术带来的业绩增量，TOPCon、HJT、xBC 等新电池的产业化在2022 年将延续落地。组件设备环节关心薄片化+多主栅推进及新电池技术渗透下设备替换需求。

机械设备：4月发掘机销量再次下滑，双轮驱动销售市场修复进程。4月挖机销量24534 台，同比-47.3%，其中国内-61.0%，国外+55.2%。销量的延续下降关键受行业进入新一轮调整周期、2021年同期高基数、大宗商品(161715)价格上涨、保有量过多、下游需求疲软等多重因素的影响。随着疫情的逐步转好及國家房地产(512200)现行政策宽松下，基建和房地产(512200)双轮驱动，终端销售市场销量估计将逐步修复，展现前低后高的行情趋势。

锂电设备：4月新能源汽车销量受疫情影响环比下滑。4 月我国新能源(600617)汽车产量31.2 万辆，同比+43.9%，环比-33.0%；销量29.9 万辆，同比+44.6%，环比-38.3%股市行情预测分析师杨敏。4 月动力电池产量29.0GWh，同比+124.1%；动力电池装机量13.3GWh，同比+58.1%。全球电动化加快及电池企业积极扩产下，锂电设备充分受益。

华鑫证券：关心景气确定性的光伏设备投资机会

国内制造业正处于延续的转型升级时期，将给高端装备行业带来广阔销售市场空间，坚持行业“增持”评级股市行情预测分析师杨敏。重点推选顺产业升级方向及进口替代行情趋势的工业自动化及高端机床装备、自主可控的半导体材料(512480)设备、碳中和加快新能源产业并利好于光伏设备及锂电设备版块、长坡厚雪长赛道属性的检测检验行业、以及能源安全促进下逐步复苏的油服行业。

万和证券：新能源发电设备的需求依旧维持旺盛 版块配置价值提升

经历年初以来的估值调整，销售市场针对不利因素以及业绩回落的冲击进行了一-定程度消化股市行情预测分析师杨敏。人们认为新能源发电设备的需求依旧维持旺盛，当前扰动供给预测的疫情、原材料供需问题有望迎来边际改善，估计业绩环比走强概率较大，版块配置价值提升。

意见关心以下方向：(1)将来随着硅料产能的继续释放，当前产业链利润超额聚合在上游的情况将有所改善，产业链价格的回落对下游需求也将带来积极促进，意见关心光伏设备主产业链中一体化组件企业；

(2)将来随着光伏主材产业链价格的下滑，关键辅材产业链的龙头企业针对下游的成本传导能力将逐步体现，盈利水平有望改善，关心胶膜等竞争布局较好版块重龙头标的；

(3)国内风电装机和招标规模仍然维持相对较高的规模，在原材料价格较高的背景下，风电整机龙头积极借助机组大型化降低单瓦成本的，具备成本传导能力的并能够坚持可观利润水平，意见予以关心股市行情预测分析师杨敏。

西南证券(600369)：光伏行业或再现戴维斯双击！细分版块顺序硅料>电池>硅片>组件

电新各版块估值都处于底部，大部分标的估值与2020年时相近，短期大盘调整的影响已经趋弱，更应把握长期逻辑，将来下降空间有限，反弹将再次。目前仍明显推选光伏版块，一季度业绩强劲，将来版块增长确定性最高，各国新能源(600617)替代化石能源需求增大，明显意见积极布局光伏版块；新能源车(501057)版块短期受供应链问题影响，隐藏下挫，估值隐藏阶段低点，但电池企业受上游原材料影响，一季报并不理想，而且四月销量低于预测股市行情预测分析师杨敏。意见关心高镍三元、铜箔低估值机会。

新能源：当前时点人们再次坚定看好5月版块修复上行行情，重申人们针对行业景气度上行的观点：1)海内外需求依然旺盛，开工率并未下降。2)一季报表现优异，二季度将连续。3)临近“630”并网时间节点，地面电站需求逐步启动；分布式项目建设亦随国内复工推进、物流渐渐缓解而复原。人们认为，短期看，光伏一季度数据强劲，随着硅料新产能延续释放，供给端渐渐富余有望带动下游需求增长。长期看，光伏行业或再现戴维斯双击，延续底部推选，细分版块顺序硅料>电池>硅片>组件，意见积极布局拥有alpha 的公司。

风电：在全球碳减排的大环境下，长期行情趋势向好，但短期业绩受上游原材料涨价，下游主机价格降价双重影响，增速难以隐藏高增长，目前估值处于合理水平，最近上游原材料有松动迹象，意见再次关心行业将来开工情况及原材料价格行情给版块带来的催化股市行情预测分析师杨敏。

东莞证券：光伏产业链价格总体仍处上涨行情趋势

光伏产业链价格总体仍处上涨行情趋势，硅料新增供应量逐月增加，但在硅片新增产能继续释放，拉晶需求仍维持高位的背景下，估计今年上半年内硅料仍将坚持供不应求情况，支撑硅料价格坚持高位股市行情预测分析师杨敏。在成本端上涨的促进下，组件价格也隐藏上调，目前国内组件坚持高价，对下游需求产生肯定影响。

其它，出口组件价格的上涨也影响了的欧洲销售市场的拿货需求。在光伏产业链连续涨价、5月硅料供应增加、国内企业生产运输状况渐渐改善及国内保障能源电力安全供应的背景下，目前上游原料端较为受益，意见关心受益于硅料价格量价齐升的特变电工(600089)；受益于销售市场化交易电价上升及风光新能源发电量快速增长的中国核电(601985)；受益于基建回暖，特高压建设加快的国电南瑞(600406)。

中国银河(06881)证券：机械设备领域看好光伏设备等成长赛道超跌反弹机会

国内疫情边际转好，关心超跌反弹机会，机械设备领域看好光伏设备等成长赛道超跌反弹机会。光伏行业景气延续向上，新增装机规模有望连续增长态势，叠加降本增效要求下技术进步带来的设备迭代更新需求，光伏设备行业仍为机械设备领域成长性十足且受疫情影响较小的细分子行业股市行情预测分析师杨敏。受益于国内庞大的光伏发电项目储备量，2022 年我国光伏新增装机量估计将达到75-90GW，十四五期间我国年均新增装机规模有望达到70-90GW，全球光伏新增装机有望达到232-286GW，光伏产业高景气有望连续。

碳中和背景下，要实现光伏发电量占比的快速提升，降本增效是关键途径，更高的转换效率和更低的生产成本成为产业进展行情趋势，设备是降本增效的关键环节，受益于技术进步带来的更新换代需求。随着P 型PERC 电池逐步达到其理论效率，N 型电池工艺性价比优势渐渐显现，有望进入大规模产业化阶段，给设备带来新的需求。

投资意见看来，机械版块年初以来调整幅度深，估值处于历史较低分位，长期看来景气赛道优质股票已具备较高投资价值，重点细分方向包含光伏设备(N 型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人(300024)、工业母机、专精特新等领域股市行情预测分析师杨敏。

网友点评：

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