发布时间:2022-04-05 14:15:25
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2022年04月05日报道:房地产512200销售市场仍将调整
1、全球供应链修复进程受阻下,我国出口替代效应优势有望连续,但后续“稳出口”难度增大。考虑到部分欧美國家经济发展仍处复苏区间,叠加部分进展中國家疫苗接种相对落后,导致供应链复原进程缓慢,短期看我国出口替代效应优势仍有望连续。随着关键发达國家在紧缩现行政策之下需求逐步见顶以及新兴销售市场供应链修复,叠加地缘冲突导致成本上升,将对我国将来出口产生负面影响。
2、资金+项目端双向支撑,二季度基建投资有望坚持高增速。资金端看来,地方专项债发行前置、银行配套信贷资金有望落地以及年内中心预算内投资资金富余,对基建投资形成延续支撑。项目端看来,股票行情分析预测网站英语1-2月新增专项债关键投向以轨道交通为代表的老基建项目,加上3月国常会提及的8000亿水利投资,有望促进二季度基建投资实物工作量形成。
3、房地产(512200)销售市场仍将调整,现行政策呵护力度有望加码。在疫情冲击、房企债务风险仍未充分释放的背景下,估计二季度地产形势照旧严峻。考虑到地产仍是经济发展企稳的关键变量,估计二季度现行政策呵护力度将加码,全国性地产调控框架估计难以改变,地方性现行政策有望进一步松动,重点关心4月政治局会议的相关表态。
4、二季度货币现行政策或坚持结构性宽松,数量型现行政策工具依然可期。美联储超预测收紧掣肘国内货币现行政策空间,考虑到历史上我国尚未在美联储加息周期内实施降息操作,二季度价格型工具使用概率降低。降息空间受限下,二季度“精准发力”的优先级提高,数量型工具发力依然值得期望。
5、在需求端延续疲软的背景下,二季度财政局现行政策维持肯定支出力度具备必要性,股票行情分析预测网站英语估计地方专项债发行节奏仍将维持稳定。此外, 1.5万亿元的增值税留抵退税安排将于4月起正式实施,结构性财政局现行政策有望延续落地。
6、股票销售市场在一季度估值突出收缩的背景之下,演绎从现行政策底到销售市场底的磨底阶段。上市公司业绩在二季度面临下滑压迫,估值变化受到美联储紧缩的影响,后续估值扩张源于信用回升以及经济发展确认底部。结构性的机会在稳增长、后周期以及景气成长细分领域等三条线索。
风险提醒:流动性收紧超预测,经济发展失速下滑,中美摩擦加剧,疫情超预测恶化等。
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