发布时间:2021-11-29 20:30:08
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年11月29日报道:大盘以下挫0.04%收盘
毒株Omicron(奥密克戎)引发了全球资本销售市场的大地震,但A股表现坚挺,并未受外在因素扰动而走弱。明天股票行情预测分析行情
受访公募认为,虽然存有场外因素的干扰,但销售市场心绪相对平稳,信念等待复原。这有利于销售市场信念的稳定,为大盘跨年度行情奠定了基础。当前年底阶段具备较好的结构性行情的机会,销售市场会给不受新冠病毒影响、业绩稳定和高景气确实定性成长版块更多溢价。
新病毒对A股影响有限
结构性跨年行情有望再次演绎
受新冠变异毒株“奥密克戎”影响,周末全球股市大幅走弱,但A却维持坚挺,新冠检测疫苗概念在开盘显著维护了销售市场人气,随后资金向高景气赛道流动,周一大盘低开高走,以微跌报收。明天股票行情预测分析行情
最终,大盘以下挫0.04%收盘,创业板(159915)上涨1.00%,两市总成交量较前一交易日增加约6.89%。两市成交额连续27个交易日突破万亿,北上资金净流入33亿。
机构认为,这表明虽然存有场外因素的干扰,但场内资金交投气氛仍活泼,销售市场心绪相对平稳,信念等待复原。明天股票行情预测分析行情
诺德基金医药钻研员朱明睿预测,海外销售市场周末较为恐慌,海外纳斯达克指数与原油期货有较大下挫,海外疫苗龙头公司有较大上涨,国内今天销售市场反应相对平淡。
谈及国内销售市场没有受到太大牵连,他认为有以下几个原因。其一,国内疫情防控做的比较到位,新冠感染人数远低于海外;其二,经过周六日的信息传播,国内销售市场针对新冠Omicron突变株已经有了肯定的预测。明天股票行情预测分析行情目前新冠Omicron突变株已披露的数据其实还非很多,只能说是其目前具备“超级毒株”的潜质,不宜过度解读这一突变株的危害。
在受访基金公司及公募投资人士看来,“奥密克戎毒株”对A股影响有限。国泰基金认为,针对A股大盘而言,奥密克戎的冲击或许不会很大。坚持动态清零的防疫策略,给国内经济发展带来了独特的优势,国内权益资产对海外投资者的吸引力有望增强。此外,海外货币宽松退出节奏可能受新毒株影响而放缓,美元可能再度走弱。综合看来,销售市场对新毒株的担忧,或会导致外资对A股大盘的增配提速。
永赢基金认为,针对南非疫情不宜太消极,需提防病毒传染力加强对经济发展和股市的影响。往后看,对全球而言,由于欧美逐步适应了疫情反复,居民行为受疫情影响的波动性较去年也有所下滑,人们临时将Omicron变异毒株与Delta毒株冲击进行类比,可能从总需求角度产生月度级别冲击,假如冬季新冠病例数逐步度过高点可能重新修复。明天股票行情预测分析行情假如变异毒株不会导致重症率、致死率隐藏突出回升,临时认为对全球销售市场冲击相对可控。
对国内而言,在疫情抬头可能会使出口份额回升,对国内出口影响不大,预测可能仍处于相对偏景气情况。但同时也可能对国内消费构成压制(关键观看疫情的具体传播情况),预测国内现行政策节奏短期不会有突出调整,短期仍有稳增长预测,货币面相对宽松,但关键变化還是等待年末定调。
金信基金基金经理刘榕俊也认为,上周,新变种毒株Omicron引发了全球金融销售市场的广泛担忧,变种毒株的重症率、致死率以及当前疫苗的有效性有待观看,假如情况严峻,全球防疫压迫将大增,进而对经济发展增长带来更大挑战,短期避险心绪升温或加剧金融销售市场波动。明天股票行情预测分析行情相对而言,在我国强有力的疫情防控下新变种毒株的影响或较为有限。
华夏基金表达,疫情对销售市场短期心绪有突出扰动,后续受外场销售市场影响,指数或仍有波动,但估计冲击程度和时间有限。A股大盘仍有较强韧性,结构性跨年行情有望再次演绎。
在华夏基金看来,目前销售市场风险偏好依然在提升的过程中,当前年底阶段具备较好的结构性行情的机会,统计2010年以来,每年的10月至次年3月,关键宽基指数在岁末年初往往有较好的表现。明天股票行情预测分析行情
一般来说,年初销售市场的流动性会相对宽松,在现行政策展望预测积极的情况下,风险偏好提升简单带来阶段性的上涨,跨年行情就有望启动,特殊是复盘近五年的行情,销售市场都隐藏过行情趋势性跨年行情的特征。
针对货币现行政策,深圳一位公募人士认为,国内现行政策不会受外部现行政策影响,照旧会“按部就班”地释放,但“奥密克戎毒株”会促进货币现行政策释放节奏加快,这有利于A股大盘稳定运作。明天股票行情预测分析行情
疫情新变化利于成长版块
多位公募人士认为,跨年行情不会因“奥密克戎毒株”而改变。明天股票行情预测分析行情而疫情隐藏的新变化,针对成长版块更为利好。
事实上,本周一新能源全线抬升成为A股挣脱外场销售市场波动的重大力道,其中锂电池涨1.38%、储能涨1.69%、太阳能(000591)涨0.9%、风能涨1.32%、电力行业涨1.12%、新能源汽车涨1.35%。
同泰基金王伟认为,今天新能源版块上涨幅度较大,关键是由于南非新的新冠病毒变种带来的流动性收紧可能暂缓的预测,有利于成长股版块;南非是刚果金钴原料进出口的核心集散,新型病毒对钴销售市场的冲击再次凸显磷酸铁锂性价比,刺激了磷酸铁锂版块表现突出。明天股票行情预测分析行情
王伟进一步预测称,在国内防疫机制下,海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹,对A股大盘也影响有限;不受新冠病毒影响、业绩稳定和高景气确实定性的版块,如以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包含光伏、新能车 (汽车零部件、锂资源、锂电池)、CXO、军工等,销售市场会给这些成长版块更多的溢价。
“销售市场的大逻辑并未改变,如若新变异株下全球动荡导致A股短期波动,还是值得把握的布局机会。明天股票行情预测分析行情”王伟总结道。
华夏基金也表达,目前看来,一方面,货币现行政策着重强调稳增长,剩余流动性有望上行,销售市场具备反复活泼的基础,另一方面,虽然指数层面会有波动,但业绩和景气驱动下,部分高景气种类有望延续走强,特别是宽松预测下,成长风格有望强化。
永赢基金提示道,A股行情還是会受到海外金融销售市场心绪的影响,意见躲开可能受到疫情直接影响的线下经济发展版块,以及原油等种类。对其余版块不宜过度消极。明天股票行情预测分析行情假如疫情的进展逐步对全球供给产生冲击,可能还需要关心对制造业、资源品价格的推升效果。
具体配置上,永赢基金表达,针对变异毒株,A股不宜太消极,海外销售市场心绪对国内的冲击总体可控,以及需提防病毒传染力加强后对国内线下经济发展的压迫加重。国内临时還是以稳增长预测和货币面宽松主导要配置逻辑,成长向价值风格进行平稳。
看好景气度提升和估值切换两条主线
具体到投资方向上,多家公募预测将来需要关心景气度提升这条投资主线。明天股票行情预测分析行情同时,部分估值合理的高确定性细分版块也值得关心。
华夏基金估计,结构性行情会紧紧围绕景气度提升和估值切换两条主线展开。在景气度层面,依然看好新能源、半导体材料(512480)、军工等成长主线,在高景气得到验证下将再次演绎跨年行情;另一方面,看好估值相对合理、业绩增长确定性强的种类,比如消费版块中的食品饮料、医药等行业的反弹机会。
金信基金基金经理刘榕俊则再次看好新能源版块。明天股票行情预测分析行情他表达,最新的上市公司的业绩统计显示,A股总体三季报收入同比增22%,相对中报下降4%,利润同比增速24.9%,相对中报下降19%。
刘榕俊预测称,“人们认为随着经济发展增速放缓,四季度业绩下降和结构分化的行情趋势会延续,在分化的行业中,延续的成长是投资者关心的焦点,这些关键聚合在电子、石化、新能源、半导体材料(512480)等行业,人们认为在双碳现行政策背景下,大力进展新能源是國家的长期战略方向,当前产业行情趋势良好、投资逻辑未遭破环,当前时点,人们再次坚定看好新能源版块的投资机会。”
东方基金权益钻研部认为,随着 5G 应用如 VR 头显、自动驾驶、工业互联网等渐渐落地,5G 网络和云计算等作为信息底座的硬件设施建设将提速。目前从海外云计算巨头资本开支也可以看到光通信厂商的业绩上修存有很大可能性。明天股票行情预测分析行情当前通信设备产业链从经营面和股价看来都处于周期底部,通信设备产业链具备肯定的配置性价比。
也有部分基金经理认为医药行业(510660)的投资价值正在显现。长城基金权益投资部基金经理陈蔚丰直言,“其实长期的投资价值毋庸置疑——老龄化和科技进步是比较坚实的两个底层逻辑。中短期来说,从版块角度今年医药行业(510660)是消化了一年的估值,各种对现行政策的担忧,各种消极的预测假设其实在股价里也都有了反应,外部其他高景气赛道的资金分流效应也有所弱化了,同时全销售市场基金对医药的配置比例也下来了很多,所以我觉得行业投资价值正在显现。”
细分赛道方面,陈蔚丰认为CXO版块仍然会维持较高的增速特别是CDMO版块,科研服务这个赛道受益于研发投入的增加以及国产替代双重逻辑长期值得看好,在人口老龄化大行情趋势之下,诸如康复医疗等医疗服务赛道同样有很多机会可以发掘,此外创新药和器械领域则需要根据产品进展等因素做自下而上的挑选。明天股票行情预测分析行情
关于医药版块将来行情,“我觉得会是在几个核心赛道里更加重视股票的自身经营行情趋势及估值性价比,而不再是之前拿着赛道股就能躺赢的时代,同一赛道内股票的分化可能也会较为大。相对来说,科研服务这个细分领域最近两年才开端登上资本销售市场的舞台,这里面可能会有较大的布局机会。” 陈蔚丰说道。
国泰基金推断,新变异毒株来袭的情况下,医药行业(510660)的关心度可能会提升。在全球新冠疫情日趋复杂化背景下,对新冠药物的需求只增不减,各国政府均在积极采购备货,带动外包需求延续攀升。明天股票行情预测分析行情新突变株的不断演化使得新冠疫苗的多价化和长期研发、延续接种行情趋势显著,相关中和抗体、口服新冠药的研发周期也在不断拉长,有望延续利好国内CDMO企业。
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