发布时间:2021-11-28 18:25:12
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年11月28日报道:从历史上看来
爱惜明年上半年现行政策窗口期。随着全球货币与财政局现行政策的逐步退出,全球经济发展将重新回归长期中枢,可是其它一方面海外疫情依然长期反复,对经济发展形成脉冲式冲击。通胀方面,美国页岩油产能释放仍然缓慢,油价中枢易上难下,国内猪周期下半年有望回升,通胀针对货币现行政策的影响将在年中逐步显现。总体看来,明年的宏观环境相较今年将更加不利于权益销售市场表现。
不要忽视供应链紧张的中长期影响。从中长期视角看来,疫情后隐藏的供应链紧张布局有其必定性,长期以来在全球贸易依存度不断上升的背景下,资源国、生产国和消费国的分工日趋复杂化,中美等关键经济发展体库存相对GDP水平都展现突出下降,这也为供应链的紧张埋下了伏笔。从日本地震和泰国洪水冲击的历史经验看来,供应链受到冲击后往往会对产业结构造成深远影响。鲁兆股票行情分析预测宝典当前仅仅只是针对供应链最为敏感的高科技产业受到较大冲击,将来供应链紧张向其他传统产业进一步传导的风险依然存有。
必需消费品价格传导将是最具确定性方向。从历史上看来,原油价格上涨对农产品(000061)价格有着较为显著的传导,这一价格传导关键通过两种路径实现:1)原油价格上涨推高化肥等农产品(000061)成本,进而驱动水稻、小麦、玉米等主粮价格上涨;2)原油价格上行推高燃料油、化纤、合成橡胶等价格,通过替代效应向燃料乙醇、棉织品、天然橡胶传导,进而驱动玉米、甘蔗、棉花、橡胶等价格上行。
景气投资的极限在哪里。自2019年以来,关心于高盈利增长预测的景气投资取得了突出的超额收益,2020年受到疫情冲击使得销售市场盈利预测切换节奏被动加快,到今年7月,销售市场反映的盈利预测已经切换至2022年,而最近销售市场表现已经反映了部分前瞻的投资者开端为更远期的盈利预测定价。从有数据以来的A股盈利预测看来,多数行业预测将来2年的行业盈利的命中率低于50%,过快的盈利预测切换也会为景气投资带来更多的风险。
风险提醒
发达经济发展体疫情进展超预测,美联储货币现行政策超预测收紧,国内产业调控现行政策超预测。鲁兆股票行情分析预测宝典
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