股票啦网 www.gupiaola.com 2021年02月25日报道:三大指数全天波动走弱
时隔28年,港股首次上调印花税。2月24日,香港特区政府决策提交法案提高股票印花税税率至0.13%。受此消息影响,当天港股销售市场立刻暴跌,A股也受到波及,南向资金净流出199.6亿港元,为今年以来首次净流出。在香港证券交易所2020年收入创历史新高之际,此举突如其来,业界反应褒贬不一。不过多数观点认为,香港特区政府调整印花税增幅时应该已经考虑了销售市场的承受能力及维持销售市场竞争力的问题。
“抱团”股延续深度回调。
2月24日,三大指数全天波动走弱,李大霄对股市行情预测分析销售市场成交额再超万亿,但沪深指数跌1.99%,创出7个月以来最大单日下滑,报收3564点;深成指跌2.44%,报收14870点;创业板(159915)指跌3.37%,报收3007点,盘中一度失守三千点。北上资金合计净流出6.73亿元。
其中,白酒概念领跌板块,中证白酒指数暴跌6.03%,泸州老窖(000568)跌停,山西汾酒(600809)盘中也一度跌停,收盘前最终半小时缓慢拉升最终收跌6.84%,五粮液(000858)跌6.96%,贵州茅台(600519)跌5.11%。
而前一晚,白酒忠诚“拥趸者”——公募一哥张坤治理的基金易方达中小盘,暂停了申购,同时宣布进行分红,每10份分红9元,该消息进一步加剧了销售市场针对白酒股的恐慌。
此外,李大霄对股市行情预测分析一江之隔的香港,忽然宣布上调股票印花税的消息,在造成恒生指数暴跌的同时,也进一步波及A股大盘。
24日上午,香港财政局司司长陈茂波在财政局预算案中提到,为增加政府收入,计划上调股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。
消息一出,不仅让香港交易所(00388)股价创2015年来最大单日下滑,也吓退了2020年12月18日以来连续39个交易日净买入的南向资金,当天南向资金从净流入陡然转为净流出,截至收盘,南向资金净流出逾129亿元,实际净卖出近200亿元,均创历史新高。
“抱团”松动年初已有征兆
具体到整个A股大盘而言,李大霄对股市行情预测分析全天合计2061家公司上涨,1935家公司下挫,2020年以来上涨幅度庞大的白酒、医疗、新能源等版块延续回调,象征着A股“龙头股集合”的茅指数下挫3.85%。
除白酒外的其他“抱团”股中,宁德时代(300750)跌7.85%,比亚迪(002594)跌7.12%,隆基股份(601012)跌6.53%,中国中免跌5.45%,金龙鱼跌5.91%。
“总体看来,这段时间A股大盘的风格有所转变。春节之前关键是业绩优良的白马股隐藏上涨,而节后受益于国际大宗商品(161715)价格暴涨的周期股隐藏了强势表现,低估值的一些蓝筹股,比如说银行隐藏了反弹,版块之间隐藏了肯定的轮动。从上证指数的行情看来,隐藏了延续的调整。版块之间的轮动也显示出没有只涨不跌的版块,也没有只跌不涨的版块。”前海开源基金首席经济发展学家杨德龙表达。
在杨德龙看来,李大霄对股市行情预测分析由于春节之前消费白马股上涨幅度过大,特殊是像白酒,很多股票过去几年涨了好几倍,累积了大量的获利盘。虽然盈利能力很强,但依然受到获利回吐的压迫。
从资金流向上看,数据显示,24日大盘资金净流出高达915.19亿元,有色锻炼加工、电气设备、饮料制造主力资金净流出分别达到91.10亿元、83亿元、59.70亿元。
当天,北上资金也大幅抛售龙头企业,宁德时代(300750)、科大讯飞(002230)、三一重工(600031)、泸州老窖(000568)和隆基股份(601012)分别遭遇北上资金净卖出7.12亿元、2.52亿元、2.47亿元、2.38亿元和1.17亿元。
值得一提的是,这一“抱团”松动现象从年初就已有征兆。21世纪经济发展报道记者统计目前销售市场上135只市值在千亿以上的龙头股发觉,李大霄对股市行情预测分析2021年以来,有52只股票换手率超过50%。其中波动最大的金龙鱼,年内换手率高达452.60%,而今年以来,金龙鱼已累计下挫13.59%。
24日单日下滑为13.78%的爱美客,2021年以来换手率也达到186.68%,此外,比亚迪(002594)、京东方A(000725)、中芯国际(00981)等头部科技股换手率也超过40%,宁德时代(300750)、智飞生物(300122)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等深度机构“抱团”股换手率也在50%以上。
“经过2020年的不断拔估值,很多龙头企业估值已经比较高了,其实不止是今年,据人们观看,从去年四季度开端,就有不少公募基金开端做减持操作了。”广州一家私募机构合伙人受访指出。
“人们观看中美十年期国债利差这个指标,李大霄对股市行情预测分析发觉中美国债利差和外资持有股票的估值长期看来呈正相关,1月份人们就关心到中美十年期国债利差已渐渐收窄,但这些‘抱团’股的估值还在涨,所以当时人们给出的结论是‘抱团’股延续上涨的态势不会延续太久。”玄元投资投资总监杨夏说道。
其进一步补充道:“春节期间基础面没有太大变化的,但股价突出回调,比如说一季度白酒动销,数据比较好,这些标的的EPS没有任何问题,关键问题在于估值高,业绩和估值的匹配度、性价比出了问题。”
大小盘切换?
值得一提的是,李大霄对股市行情预测分析伴随着抱团现象的松动,销售市场关于大小盘切换、抱团瓦解的担忧不绝于耳。
但针对抱团现象是否瓦解,不少机构人士却并不同意,而是偏向于认为抱团版块隐藏转变。21世纪经济发展报道记者注意到,2月24日,虽然三大指数单边下挫,但全销售市场仍有两千余家企业股价上涨,资金开端转向低估值和存有复苏预测的版块。
国泰君安(601211)钻研所所长黄燕铭指出,“抱团”将成为常态,但当前旧的“抱团”股正渐渐淡出视野,将来需要重视新的“抱团”股,重点在周期。意见投资者把握好疫情后消费、周期、设备“三步走”的投资轮动节奏。
淳石资本业务合伙人兼证券投资部负责人杨如意也指出:“机构抱团虽然隐藏松动但不会轻易瓦解,李大霄对股市行情预测分析版块之间轮动会加剧,抱团也将会延续,抱团的版块也难免发生变化,但照旧会聚合在盈利确定性更强的行业优质龙头公司。”
在杨如意看来,目前不管是经济发展复苏還是现行政策“由宽到稳”,国内的进程都领先于海外,海外复苏和宽松交易对A股大盘的提振也相对有限,“下一阶段制约销售市场风险偏好的可能会是资金面收紧预测,但A股经济发展增长仍有相对优势,高景气度和业绩确定性强的种类估计仍维持好。”
星石投资相关负责人也表达,“人们坚持年度策略的推断2021年A股将从估值驱动转为盈利驱动。在国内经济发展复苏势头强劲、企业盈利增长行情趋势不变、通胀预测抬头的背景下,那些估值合理、业绩增长动力突出的公司更值得拥抱。将来重点关心受益于经济发展复苏的周期行业以及前期受困疫情的消费和服务。”
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