发布时间:2020-10-25 16:30:11
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年10月25日报道:“十四五”规划将迎关键窗口
核心观点
回首:2月4日《洗净铅华,科技再起》明确推断科技是阶段性主线。3月1日《全球剧震,A股将领先摆脱冲击》强调外部压迫下A股自身韧性。3月18日以来,连续公布多篇《底部区域》系列报告,强调“当前已是底部区域”、“价格比时间重大”。5月推断科技再起。6月中期策略全销售市场唯独一家明确看好创业板(159915)并做出3000点推断。7月在销售市场一片风格切换呼声中今日股市大盘分析预测,连续公布多篇《大分化时代》报告,坚定认为大分化再次、科技消费仍是两大主线。
展望:聚焦“十四五”规划主线
1、最近销售市场风险偏好收缩,关键由于两大不确定性待落地:海外方面,11月3日美国总统大选结局落地在即。国内方面,国庆长假归来销售市场暴涨之后,缺少进一步的催化。与此同时,“十四五”规划意见马上公布,也加深了销售市场的观望心绪。
2、针对外部风险今日股市大盘分析预测,美国大选之后有望逐步消化。
3、国内方面,下周10月26日至10月29日十九届五中全会召开,将钻研制定关于“十四五”规划和2035年远景目的的意见。有望为销售市场提供新的催化。
一方面,此次“十四五”极其重大,肩负着我国加快经济发展转型升级、打赢科技持久战的历史使命。当前我国经济发展进展,特别是高科技产业的创新升级面临着前所未有的外部制约。而下一个五年将成为我国突破科技枷锁、实现经济发展转型升级的关键性时间窗口。也因此,此次“十四五”规划也将肩负历史使命,为将来我国实现经济发展转型升级、打赢科技持久战的提供战略指引。
另一方面,参考历史经验,五年规划公布前后势场表现大多向好,并带来短期的销售市场热点和结构性机会。五年规划对A股产生较大影响的短期时间段关键有二:一是公布制定五年规划的《意见》前后,一般在五年规划前一年的10月;二是五年规划《纲要》的正式公布,一般在五年规划第一年的3月。人们将五年规划前一年的9-11月定义为“酝酿期”,将五年规划第一年的2-4月定义为“公布期”。统计“十一五”到“十三五”的六次影响较大的时间段今日股市大盘分析预测,指数五次上涨。具体到行业版块,酝酿期内受益行业表现更是突出占优。
因此,在外部风险渐渐消化,内部现行政策预测升温之下,人们再次看好后势。
4、从中长期看来,资本销售市场建设加快,叠加机构资金延续流入,再次看好机构牛、结构牛。人们从去年以来便一直强调,当前A股大盘正处于一个由散户直接持股向间接持股转变,居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产,机构增量资金延续入市的行情趋势性进程中。最近监管层延续促进资本销售市场基础制度建设,为机构资金入市打造优异的销售市场环境。与此同时,9月偏股基金发行规模仍近1000亿。因此,中长期内,在宏观流动性不会隐藏系统性收紧,同时资本销售市场建设加快,机构增量延续入市、股市流动性富余之下,再次看好机构牛、结构牛。
投资策略:关心“十四五”规划相关投资机会
——关心“十四五”现行政策预测较高的风电、电动车、军工、半导体材料(512480)等版块。
——中长期今日股市大盘分析预测,科技+消费仍是销售市场主线。
——景气角度:关心新能源汽车、光伏、半导体材料(512480)、消费电子、嬉戏、黄金。
风险提醒:1、疫情进展超预测;2、宏观经济发展超预测波动。
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