发布时间:2020-08-24 08:16:13
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年08月24日报道:中国资产具备全球吸引力 公私募大咖看好科技医药消费长牛
8月21日下午,在由中国证券报社主办,以“新机新局新使命”主导题的2020金牛资产治理论坛之“把握投资新机会(162414)”金牛分享会上,银华基金董事总经理李晓星、中欧基金成长组投资总监周应波、鸿道投资创始人孙建冬、凯丰投资董事长吴星和东吴基金常务副总经理陈军紧紧围绕全球变革下的中国投资机会进行了探讨与分享。
论坛嘉宾认为,中国资产具备全球吸引力中国股市预测分析专家,下半年A股大盘仍有很多投资机会。长期看来,科技、消费、医药版块有望延续贡献超额收益。
中国资产受青睐
新冠肺炎疫情导致2020年全球经济发展面临诸多不确定性,中国的表现则举世瞩目。一方面,中国疫情防控形势延续向好,经济发展复苏行情趋势连续;另一方面,在部分发达经济发展体实施了零利率乃至负利率现行政策的情况下,中国的货币现行政策依然正常。在此背景下,中国资产受到全球资金的追逐,债市成为避风港,优质上市公司也受到投资者的青睐。
吴星认为,包含债券在内的中国资产有比较好的性价比,资金会从欧美销售市场流向中国销售市场。孙建冬也表达中国股市预测分析专家,相当多的外资机构正在进入中国销售市场,他们正在不断强化A股大盘的基础面行情趋势投资,这将对A股大盘中长期运作轨迹有较深远的影响。
周应波指出,结构性行情演绎正在发生变化,下半年销售市场或更偏中性,但仍有一些结构性机会,“去年以来的整个销售市场聚焦在消费、医药、科技三条赛道,目前销售市场结构性行情已演绎了一段时间,大部分长期较看好的领域估值变得较贵。但经济发展本身有内在规律,从结构性角度来说总体销售市场性价比大幅下降,相对来说,整个下半年将会是较中性的情况。销售市场总体容量较大,行业较多,一些结构性机会仍然存有,可在确定性较为明确的方向上寻觅投资机会,同时兼顾估值的安全性。”
在结构性机会存有的同时,一些风险仍需注意。李晓星指出,有三方面风险需要注意:流动性方面,国内流动性不会变得更宽松,需要寻觅一些业绩增速快的公司,赚业绩增长的钱,海外销售市场流动性在失业率复原到正常水平之前不会有突出收缩;外场环境方面,长期看来不会特殊好也不会特殊差,无法成为销售市场的核心驱动因素;疫情方面,从全球看来,也非影响销售市场的核心变化因素。这三方面的风险因素目前看都不会对销售市场构成大的影响,真正的风险一般无法提前预知,只能观看和应对。
三版块有望跑出超额收益
科技、消费、医药三大版块是论坛嘉宾一致看好的方向。李晓星表达,从十年到二十年的维度看,科技、消费会成为销售市场的主导力道,这两个版块也会延续跑出超额收益,虽然短期会有波动,但从长期角度看,两个赛道都会诞生不错的公司。在消费赛道里中国股市预测分析专家,可选消费(159936)、农业以及生物医药(512290)方面的机会长期存有。科技方面有两条主线,一是5G的投资周期,包含设备、智能终端和软件应用,后两个的机会更大一些;二是新能源方向,关键是以光伏主导的新能源发电和渗透率快速提升的电动车。
吴星认为,目前我国有两大优势:一是有良好的人力成本与工程师红利;二是产业集群化和技术迭代革新。看好有低成本制造能力的互联网、光伏等行业,意见顺着这条主线进一步发掘具有产业链提升空间的标的。
陈军也表达,消费、科技行业都是比较优秀的赛道。从外资角度看,海外资金喜欢确定性行业,确定性针对很多外资来说是第一位的。他还指出,最近基金发行火爆,优秀的基金经理获得更多资金追捧,新基金带来的增量资金会强化销售市场上强者恒强的布局。
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