发布时间:2020-08-14 12:50:47
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月14日报道:当你还在纠结的时候 北向资金已经出手了
本周最终一个交易日,A股三大股票指数冲高回落。股市预测分析的思维导图昨日表现强势的农业种植版块高开走强后下挫,代糖概念、免税概念前期强势高位股票纷纷回撤。军工、精装修产业链等版块则相对活泼。
截至午间收盘,上证综指报点3315.45点,下挫0.16%;深证成指报13311.26点,上涨0.15%;创业板(159915)指报2626.67点,上涨0.15%。
资金面上,虽然大盘弱势盘整,但北向资金回流,半日合计净流入30.09亿元,其中沪股通净流入11.02亿元,深股通净流入19.07亿元。股市预测分析的思维导图
顺周期版块关心度提升
周五盘面上,精装修概念再度走高,志邦家居(603801)一度拉升封板,金牌厨柜(603180)、兔宝宝(002043)、顾家家居(603816)等股票纷纷暴涨。股市预测分析的思维导图
值得注意的是,这并非家居版块本周以来首次表现,周一和周二,家居概念一度在大盘弱势的情况下逆势走强。将时间周期拉长看来,家居版块自六月底以来便进入上行行情趋势。截至午间收盘,其龙头股票志邦家居(603801)自7月以来的上涨幅度已达到46.53%。
同时,家居版块并非一枝独秀,其上下游产业链的相关股价也表现较佳,装配式建筑上涨幅度较前,精工钢构(600496)、杭萧钢构(600477)等股票表现活泼。股市预测分析的思维导图
方正证券(601901)策略团队认为,周期关键逻辑在于经济发展的回升具有确定性,经济发展的同比和环比仍在改善,基建、可选消费(159936)将支撑经济发展再次上行,细分行业包含大金融、汽车、建材等。
开源证券策略团队认为,在基础面不断验证复苏的情况下,周期性行业的第二波攻势已经开启,疫情的特别性将使经济发展展现U型复苏,开工旺季马上来临,此前纠结的投资者是时候放下迟疑,拥抱周期。股市预测分析的思维导图
具体看来,开源证券推选关心顺序为:第一,股价弹性与行情延续性兼备的建材、工程机械、建筑;第二,子行业间景气周期有轮动,意见跟踪价格变化布局化工;第三,“弹性”和“持久性”至少占其一的房地产(512200)、银行、保险、煤炭、有色、钢铁;第四,顺周期消费可适当布局家电、汽车。
中信建投(H1747)表达,从行业景气和估值水平的匹配看来,倾向于投资者适度超配周期、金融等相对低估值版块,在存有良好安全边际的同时,能够伴随经济发展复苏获得肯定驱动力。股市预测分析的思维导图
北向资金延续回流
周五开盘,虽然大盘弱势盘整,但北向资金再次回流,半日合计净流入30.09亿元,其中沪股通净流入11.02亿元,深股通净流入19.07亿元。股市预测分析的思维导图
从北向资金最近操作看来,虽然其流入流出波动性加剧,但仍有部分行业获得青睐。7月以来,此前并未获得北向资金追捧的非银金融、机械设备和汽车等顺周期版块关心度突出提升。
Choice数据显示,8月1日至13日,周期类股票获北向资金显著加仓。股市预测分析的思维导图八方股份(603489)获北向资金加仓逾100万股,持股比例增加3.52个百分点。截至昨日,八方股份(603489)的北向资金持股比例(占流通A股计算)已达25.18%,超过四分之一流通盘被外资买下。
此外,中铝国际(02068)、东方电缆(603606)、索菲亚(002572)、国瓷材料(300285)等多只水泥、建材、机械类股票,也被北向资金突出加仓。
业内人士认为,复工复产延续推进以及经济发展数据延续复原带来的基础面修复,是北向资金最近持仓边际变化的原因。股市预测分析的思维导图
兴业证券王德伦策略团队表达,外资机构同样会青睐周期行业,特别是其中的核心龙头。一方面,周期性行业也有“核心资产”,凭借其独特的竞争优势和行业龙头地位,公司业绩表现同样靓丽。另一方面,周期性行业内部布局逐步走向稳定,龙头企业可以肯定程度上熨平周期,展现出“周期品价值化”的特征。
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